ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าเงินบาทเปิดตลาด 33.26 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อย หลังจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด
ธนาคารกรุงไทยประเมินเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 3 กรกฎาคมที่ 33.26 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.31 บาท/ดอลลาร์ โดยแกว่งตัวในกรอบ 33.14-33.33 บาท/ดอลลาร์ ปัจจัยหลักมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนมิถุนายนเพิ่มเพียง 5.7 หมื่นตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1 แสนตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดปรับลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย Fed เหลือเพียง 21% สำหรับการขึ้น 2 ครั้งในปีนี้ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ S&P500 ทรงตัว ขณะที่ Nasdaq ปรับลง -0.80% จากแรงขายหุ้นเทค AI และเซมิคอนดักเตอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าจะคงดอกเบี้ยตลอดปี 2569 และปีหน้า โดยประเมินเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้าอยู่ที่ 33.10-33.35 บาท/ดอลลาร์
BOI เผยยอดส่งเสริมลงทุน EV ทะลุ 1.37 แสนล้านบาท รถ EV ครองสัดส่วน 44% ของยอดจดทะเบียนรถใหม่ปี 2568
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่ายอดส่งเสริมการลงทุนในสายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทะลุ 137,000 ล้านบาท จากเกือบ 200 โครงการ ครอบคลุมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้ง MHEV, HEV, PHEV, BEV รวมถึงแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนสำคัญ และสถานีชาร์จไฟฟ้า ในปี 2568 ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดมีสัดส่วนรวม 44% ของยอดจดทะเบียนรถใหม่ โดย HEV นำด้วย 21.8% ตามด้วย BEV 19.6% และ PHEV 2.9% เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเพียง 3% เมื่อ 5 ปีที่แล้ว การลงทุนแยกเป็น BEV 39,500 ล้านบาท (18 โครงการ) HEV 29,900 ล้านบาท (7 โครงการ) PHEV 9,429 ล้านบาท (7 โครงการ) และแบตเตอรี่/ESS 33,500 ล้านบาท (57 โครงการ) บริษัทผู้ผลิตที่เริ่มสายการผลิตในไทยแล้วได้แก่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เรกา วอลโว่ มอเตอร์ BYD BMW ฮุนได และอื่นๆ รวมการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 16,000 คน BOI ยังจัดกิจกรรม Sourcing Day 18 ครั้งใน 2 ปี เกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 1,200 คู่ คาดสร้างมูลค่าการจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศกว่า 60,000 ล้านบาท
กระทรวงการคลังเตรียมล้างพอร์ตหุ้น ขายหุ้นนอกตลาด 5 บริษัทและในตลาด 20 ตัว มูลค่ารวมกว่า 1.36 หมื่นล้านบาท
กระทรวงการคลังวางแผนสะสางพอร์ตการถือหุ้น โดยเล็งขายหุ้นนอกตลาด 5 บริษัทมูลค่าหมื่นล้านบาท และขายหุ้นในตลาด 20 ตัวมูลค่ากว่า 3,600 ล้านบาท ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ส่งคืนรัฐและปรับพอร์ตไปสู่สินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดีกว่า เช่น หุ้น PTT ในปีที่ผ่านมาขายไปแล้ว 16 หลักทรัพย์ สร้างรายได้กว่า 3,000 ล้านบาท ปีนี้ขายไปแล้ว 4 หลักทรัพย์มูลค่า 600 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีหุ้นในตลาดเหลืออีกเกือบ 100 แห่ง โดย 40 แห่งอยู่ระหว่างการปิดบัญชี และอีก 60 แห่งเป็นหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องหรือมูลค่าน้อย กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. เพื่อจัดกลุ่มหุ้นใหม่ เปลี่ยนสถานะหุ้นจาก “หุ้นเชิงยุทธศาสตร์” มาเป็นหุ้นที่สามารถขายได้
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
GPSC (Last Price 46.75 บาท YTD return +30.77%)
GPSC ปิดดีลขายหุ้นใน Sheng Yang Energy Company (SYE) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน มูลค่า 572.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 600 ล้านบาท) รับรู้กำไรพิเศษสุทธิราว 200 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio Rebalancing เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและยกระดับ ROIC ต่อยอดลงทุนพลังงานสะอาด (ที่มา: ทันหุ้น)
AOT (Last Price 64.25 บาท YTD return +17.89%)
คาดเที่ยวบินฤดูหนาวเติบโต 2% แม้ปรับขึ้น PSC รองรับผู้โดยสาร 128.5-129 ล้านคน พร้อมประสานสิทธิการบิน โดยสายการบินเอมิเรตส์สนใจขอใช้สิทธิ รอ ครม. อนุมัติสัญญาร่วมทุนผู้ให้บริการภาคพื้นคลังสินค้ารายที่ 3 กับ AOTGA ที่สุวรรณภูมิ (ที่มา: ทันหุ้น)
BTS (Last Price 2.12 บาท YTD return -8.62%)
BTS รายงานผู้โดยสารสายสีเขียวเฉลี่ย 6.3 แสนเที่ยว/วัน สูงสุดนับตั้งแต่โควิด ตั้งเป้ารายได้ปี 2569/70 ที่ 2.7 หมื่นล้านบาท โต 19% รัฐเตรียมประกาศตั๋วร่วม 17-45 บาท เริ่ม ม.ค. 2570 และกำลังศึกษา TOR ประมูลโครงการไฮสปีดเทรนด์ (ที่มา: ทันหุ้น)
GULF (Last Price 63.5 บาท YTD return +53.01%)
กูรูชูตลาดหุ้นไทยไตรมาส 3/2569 ฟื้นตัวตามตลาดโลกโดยชู GULF เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่พร้อมรับกระแส Fund Flow ไหลเข้า ขณะที่ CIMBT ประเมินกรอบ SET Index ที่ 1,540-1,620 จุด ปัจจัยเสี่ยงมาจาก Fed, Yen Carry Trade และค่าบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
CPF (Last Price 20.8 บาท YTD return -4.59%)
กูรูแนะ 5 กลุ่มรับ Fund Flow ไตรมาส 3/2569 โดย CPF ติดโผกลุ่มฟาร์มสัตว์บกร่วมกับ BTG และ TFG ภายใต้ทิศทางตลาดหุ้นไทยที่คาดปรับตัวดีขึ้น ราคายังไม่แพง เป็นโอกาสลงทุน ขณะที่ความเสี่ยงจากนโยบาย Fed และค่าบาทยังต้องติดตาม (ที่มา: ทันหุ้น)
BDMS (Last Price 20.1 บาท YTD return +3.61%
BDMS ถูกระบุเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่นักวิเคราะห์มองว่าพร้อมรับ Fund Flow ในไตรมาส 3/2569 ท่ามกลางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยที่คาดปรับตัวดีขึ้นตามตลาดโลก ราคาหุ้นยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน (ที่มา: ทันหุ้น)
SC (Last Price 1.93 บาท YTD return +12.87%)
SC เดินหน้าตลาดอสังหาฯลักชัวรี วางงบซื้อที่ดิน 4,000 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว ~50% ซื้อ 15 แปลง เปิดตัวโครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พรานนก มูลค่า 2,450 ล้านบาท 51 ยูนิต เริ่ม 50 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งตลาดบ้านเกิน 30 ล้านบาท 23% มีโครงการ Luxury รวม 33,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
STECON (Last Price 18.4 บาท YTD return +192.06%)
STECON ได้รับงานก่อสร้าง Data Center จาก Hyper Scaler มากกว่า 1-2 ราย เป็นผู้รับเหมาสเกลใหญ่รายเดียวในตลาด ตั้งเป้ารายได้ Data Center ทะลุ 1 หมื่นล้านบาทในปีหน้า จัดตั้ง Stellar Connex เพื่อลงทุนในฐาน Data Center และขยายมาตรฐานเป็น Infra Provider เต็มระบบ (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- OPEC+ อนุมัติเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันเดือนสิงหาคม 188,000 บาร์เรล/วัน ท่ามกลางตลาดน้ำมันที่เริ่มชะลอตัว โดยการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มฟื้นตัว ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพียงเล็กน้อยก่อนวันหยุดยาวของสหรัฐฯ ขณะที่ความพยายามสร้างสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ทรัมป์ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านจะกลับมาเร็วๆ นี้ หลังการไว้อาลัยผู้นำสูงสุดคาเมเนอีสิ้นสุดลง
- ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 98,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 118,000 ตำแหน่ง ขณะที่ดัชนี ISM ภาคการผลิตอยู่ที่ 53.3 ต่ำกว่าคาด อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี (นอกช่วงโควิด) ด้านประธาน Fed Kevin Warsh ระบุว่า Fed จะไม่ใช้ Forward Guidance และยังคงรักษาเสถียรภาพด้านราคา แม้เงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง
- EU-US การค้าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้ยังมีควาทตึงเครียดด้านภาษีนำเข้า ขณะที่ทรัมป์เตือนว่าจะเก็บภาษีนำเข้า 100% จากประเทศในยุโรปที่เก็บภาษีดิจิทัลจากบริษัทเทคสหรัฐฯ อาทิ Alphabet, Meta และ Amazon ด้านศาลสูงสุดของ EU ยืนยันโทษปรับ Google กรณีผูกขาด Android มูลค่า 4.1 พันล้านยูโร และศาลสวีเดนสั่งให้ Google ชดใช้ 1.97 พันล้านดอลลาร์แก่ PriceRunner
- Meta Platforms ประกาศแผนเปิดบริการ “Meta Compute” เพื่อขายกำลังประมวลผล AI ส่วนเกินให้นักพัฒนาภายนอก แข่งกับ AWS, Google Cloud และ Microsoft Azure โดยนำโดยทีม Santosh Janardhan, Daniel Gross และ Dina Powell McCormick พร้อมกันนี้ Meta ปรับเพิ่มคาดการณ์ CAPEX ปี 2026 เป็น 125-145 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 115-135 พันล้านดอลลาร์ มีนักวิเคราะห์ 43 จาก 55 ราย Rating Strong Buy เป้าราคา 825-880 ดอลลาร์
- Tesla รายงานยอดผลิตไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 451,758 คัน และยอดส่งมอบ 480,126 คัน เกินคาด โดย Model 3/Y คิดเป็น 467,762 คัน พร้อมติดตั้งพลังงาน 13.5 GWh อย่างไรก็ตามหุ้นร่วง 7% เนื่องจากนักลงทุนทำกำไร หลังราคาขึ้นต่อเนื่อง 4 เซสชัน ด้าน NHTSA ปิดการสอบสวนกรณี Model 3/Y หน่วง 695,000 คัน หลังพบความเสี่ยงต่ำและจำนวนร้องเรียนลดลงจาก 300 ครั้งเหลือ 3 ครั้งในปี 2026
- Broadcom รายงานรายได้ AI เซมิคอนดักเตอร์ไตรมาส 2 แตะสถิติสูงสุด 10.8 พันล้านดอลลาร์ (+143% YoY) แต่ให้ Guidance ไตรมาส 3 ที่ราว 16 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าตลาดคาด 17 พันล้านดอลลาร์ ทำให้หุ้นร่วง 9% บริษัทคาดรายได้ AI ทั้งปี 2026 ที่ 56 พันล้านดอลลาร์ (+180% YoY) และเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 พร้อมประกาศร่วมกับ OpenAI พัฒนาชิป “Jalapeño” ชิป LLM Inference ตัวแรกของ OpenAI
- Micron Technology หุ้นร่วง 10.6% ในวันที่ 1 ก.ค. 2026 หลังจากพุ่งขึ้น 240% ในไตรมาส 2 รายได้ล่าสุดกระโดด 346% YoY แตะ 41.46 พันล้านดอลลาร์ Gross Margin พุ่งจาก 39% เป็น 84.9% ด้าน Foxconn รายงานรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 40% YoY แต่ระมัดระวังความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ TSMC กำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 วันที่ 16 ก.ค. 2026 โดยตลาดคาด EPS 3.77 ดอลลาร์ รายได้ 39.76 พันล้านดอลลาร์ (+32% YoY)
- เรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง รายงานถูกโจมตีตามข้อมูลจากหน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษ เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเส้นทางการค้าสำคัญของโลกท่ามกลางการหยุดยิงที่ยังเปราะบางระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีรายงานโดรนยูเครนโจมตีเป้าหมายในเขตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน
- อังกฤษและฝรั่งเศส บรรลุข้อตกลงร่วมกันในภารกิจรักษาความปลอดภัยเหนือน่านน้ำอาณาเขต โดยฝรั่งเศสส่งเรือกวาดทุ่นระเบิด 2 ลำไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งสร้างความกังวลด้านกฎหมาย การทูต และตลาดน้ำมัน
