ราคาน้ำมัน Brents เหนือ 100$, สหรัฐเดินหน้า Section 301 เป็นจิตวิทยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง
คาด SET วันนี้ “พัก” ต้าน 1,650/1,665 จุด รับ 1,630/1,626 จุด
ราคาน้ำมันดิบเร่งขึ้น 100+/- เหรียญฯอีกครั้ง(เช้านี้ 101 เหรียญฯ) จากสงครามตะวันออกลางที่ยังตึงเครียด และ US Bond Yield 10 ปีเร่งมาทดสอบระดับสูงสุดรอบ 1 ปี 7 เดือนบริเวณ 4.7%(โซนบริเวณแนวต้าน) ผสานเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าที่ 33.82 บาท(สูงสุดในรอบ 15 เดือน) ประเมิน SET Index วันนี้มีกลุ่ม Energy Security และธนาคารคาดช่วยประคองผสานเช้านี้กระแส Section 301 ภาษีนำเข้าสหรัฐกรอบ 10-12.5% มีผล (ทดแทนมาตรา 122) ประเมินกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจำกัดแต่มองเป็น Sentiment ลบต่อบรรยากาศลงทุนมากกว่า ส่วนภายในภาพหลักวันนี้ให้น้ำหนักไปที่รายงานงบของบริษัทจดทะเบียนงวด 2Q26 คือ DELTA คาดโต y-y แต่ชะลอ q-q และรายงานตัวเลขการค้าไทย เดือน มิ.ย. คือส่งออกคาด 15.2%y-y และ นำเข้าคาด 35.8%y-y อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันหยุดยาวของไทยในสัปดาห์หน้าทำให้ประเมิน บรรยากาศลงทุนคาดอยู่ในโหมด Wait and See และเน้น Selective ในราย Sector
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1.)หุ้น Energy Security พลังงาน PTT, PTTEP, BCP,TOP, SPRC
2.) หุ้นธีมลงทุน อาทิ ธนาคาร KBANK, KTB สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON, PYLON, INSET นิคม AMATA, WHA
KSS Alpha Espresso Picks :
PTT,SPRC(ราคาน้ำมันยืนสูง 100 เหรียญฯ+สถานการณ์ยังไม่แน่นอน), KBANK(US Bond Yields เร่งขึ้น +พื้นฐานมีภาพชัดนำไปสู่การ Re-rating)
Key Factors:
(*/-) War : ราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุและยืนเหนือ 100$/barrel อีกครั้งจากกลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำในทะเลแดง หนุนหุ้นกลุ่ม Energy Security ราคาน้ำมันดิบ Brents YTD สู่ 87 เหรียญฯ ใกล้ระดับเสี่ยงกระทบกำไรที่สมมติฐานทั้งปี > 95 เหรียญฯ เพิ่มขึ้น US Bond Yield 10 ปีทดสอบระดับสูงสุด 1 ปี 7 เดือน และค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่า 33.82 บาท ระยะสั้นจิตวิทยาลบต่อตลาดหุ้น
(*/-)US Tariff : สหรัฐดำเนินการภาษีนำเข้ารอบใหม่กับ 60 ประเทศตามมาตรา 301 กรอบภาษี 10-12.5% ทดแทนมาตรา 122 มีผล 24 ก.ค. ประเมินกลาง-ลบเล็กน้อย เนื่องจาก 1)ทดแทนของเดิม 2) ทุกประเทศโดนเก็บเชิงเปรียบเทียบใกล้เคียงกัน 3) ไม่ครอบคลุมสินค้าสำคัญ เช่น ชิ้นส่วนฯ, Semiconductor ฯลฯ สินค้าหลักๆที่กระทบ คือ ข้าว, สิ่งทอ เส้นด้าย,โซลาร์เซลล์ ฯลฯ
(*/+) Flows : ต่างชาติซื้อ SET 19 ใน 22 วัน ล่าสุดซื้ออีก +55.9ล้านเหรียญฯ ซื้อเอเชียทุกประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จิตวิทยาบวก SET หุ้น Big Cap
(*/+) TH BOI : BOI เผยยอดขอส่งเสริมการลงทุน 1H26 พุ่งแตะ 1.4 ล้านล้านบาท +37%y-y แม้งวด 2Q26 จะชะลอตัว q-q แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก AI, Data Center, อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า KSS มองบวกต่อเศรษฐกิจและ SET Index ตามธีม Investment Cycle บวกกับมาตรการ Fast-Pass ของรัฐช่วยเร่งให้เงินลงทุนลงสู่ระบบเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อกลุ่มนิคมฯ (AMATA), รับเหมาฯ (STECON, PYLON) และธนาคาร (KBANK, KTB)
(*) To monitor : วันนี้ 24 ก.ค. ภายนอก1)Flash PMI ก.ค. 26 ประเทศหลักฯ และรายละเอียด Section 301 ภายใน 2) 24 ก.ค. ยอดส่งออก – นำเข้า มิ.ย. 26 และรายงานกำไร2Q26 DELTA KSS คาด กำไรสุทธิที่ 7,935 ล้านบาท +71.4%y-y -12.6%q-q
Technical Focus 24 กรกฎาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่ง Sideway แนวต้านจำกัด 1,649/1,655 วางแนวรับ 1,632/1,626”
กราฟ SET ในภาพรวม ยังคงพักตัวตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วัน โดยที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังรักษาทิศทางบวกได้ อาทิ RSI > 50 และ MACD > 0, Signal เป็นต้น แต่มีเครื่องมือบางตัว อาทิ Modified stochastic (>80) ที่บ่งชี้ถึงภาวะ Overbought ในขณะที่ Volume เริ่มชะลอตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 วันเล็กน้อย สะท้อนภาวะที่ SET ยังเผชิญกับแรงขายทำกำไรที่โซนแนวต้าน จึงให้น้ำหนัก SET ระยะสั้น แกว่งตัว Sideway โดยมีแนวต้านจำกัดที่บริเวณ 1,649 / 1,655 จุด (Prior high) จึงคงฐานแนวรับรายวันไว้ใกล้เคียงเดิมที่บริเวณ 1,633 / 1,626 จุด (EMA 10 d / Hidden gap)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น เน้น Selective buy และอิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนดเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Trailing stop)
เก็งกำไร
🔸KSL
เป้าหมาย 1.75 / 1.81
แนวรับ 1.64
จุดตัด 1.60
🔸PTTEP
เป้าหมาย 154.0 / 156.0
แนวรับ 150.0
จุดตัดขาดทุน 148.0
🔸WHAUP
เป้าหมาย 8.30 / 8.50
แนวรับ 7.85
จุดตัดขาดทุน 7.70
🔸STA
เป้าหมาย 20.00 / 20.50
แนวรับ 19.10
จุดตัดขาดทุน 18.70
Depositary Receipts (DR)
🔸 MICRON23
เป้าหมาย 6.95 / 7.25
แนวรับ 6.50
จุดตัดขาดทุน 6.20
KSS Commodities Update – 24-ก.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +7.04%DoD ปิดที่ US$ 100.69/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +6.17%DoD ปิดที่ US$ 92.19/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.77%DoD ปิดที่ US$ 134.5/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.31%DoD ปิดที่ US$2.916/MMBtu
- น้ำตาล -0.34%DoD ปิดที่ 14.69Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.38%DoD ปิดที่ 1243.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.09%DoDปิดที่ 4600Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.21%DoD ปิดที่ 421.6JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 461 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.37% ปิดที่ 2725 จุด
- ราคาแร่เงิน -3.60% ปิดที่ 57.5965 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.96% ปิดที่ 4049.48 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.20% ปิดที่ 65097.7 USD
