ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด Fed คงดอกเบี้ย 3.50-3.75% ในการประชุม 28-29 ก.ค. นี้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุม FOMC วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2569 โดย Fed มีแนวโน้มยืดหยุ่นมากขึ้นภายใต้การนำของ Kevin Warsh และอาจคงดอกเบี้ยสูงไว้นานกว่าที่ตลาดคาด (Higher for longer) ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ คาดว่า Fed จะคงดอกเบี้ยตลอดช่วงที่เหลือของปี 2569 อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่ Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้ง หากสถานการณ์ตะวันออกกลางรุนแรงกว่าคาดและผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น
บีโอไอเผยยอดขอส่งเสริมลงทุนครึ่งปีแรก 2569 พุ่ง 1.47 ล้านล้านบาท โต 37%
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รายงานยอดขอรับการส่งเสริมลงทุนในครึ่งปีแรกปี 2569 มูลค่ารวม 1.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อน รวม 1,299 โครงการ สร้างงาน 82,000 ตำแหน่ง ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 3.8 แสนล้านบาทต่อปี และสร้างมูลค่าส่งออก 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงสุด 1.1 ล้านล้านบาทจาก 90 โครงการ รองลงมาคืออิเล็กทรอนิกส์ 120,230 ล้านบาท และเกษตรแปรรูป 61,388 ล้านบาท ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 80% นำโดยสิงคโปร์ 1.1 ล้านล้านบาท จีน 45,766 ล้านบาท และญี่ปุ่น 32,790 ล้านบาท ภาคกลางได้รับการลงทุนสูงสุด 903,759 ล้านบาท ขณะที่ภาคเหนือเติบโต 93%
กบง. ลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาท/ลิตร มีผล 24 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2569
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น ประเภท B0, B7 และ B20 ลง 2.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2569 โดยการลดราคาครั้งนี้มาจากผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันประมาณ 3,892 ล้านบาท ในช่วง 1-15 กรกฎาคม 2569 กบง. ใช้หลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินดังกล่าวมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมัน ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ (เบนซินและดีเซล) ณ เดือนมิถุนายน 2569 อยู่ที่ 91.03 ล้านลิตรต่อวัน
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
DELTA (Last Price 310.0 บาท YTD return +67.12%)
DELTA ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งคณะกรรมการเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ เปิดโอกาสขยายเครือข่ายซัพพลายเออร์ในประเทศและลดการพึ่งพาชิ้นส่วนนำเข้า บริษัทวางแผนสำรองสินค้าคงคลังและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขาดแคลน PCB พร้อมขยายศักยภาพการผลิตและ R&D ในไทย และมั่นใจในการสนับสนุน Data Center ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค (ที่มา: ทันหุ้น)
GULF (Last Price 66.0 บาท YTD return +59.04%)
กัลฟ์ เอดจ์ (ในเครือ GULF) ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Cognizant (CTSH) เพื่อเร่งการนำ AI ไปใช้ทั่วไทย โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกัลฟ์เอดจ์กับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม AI ของค็อกนิแซนท์ มุ่งเน้นกลุ่มการเงิน พลังงาน สุขภาพ โทรคมนาคม การผลิต และภาครัฐ พร้อมสร้างงานทักษะสูงประมาณ 1,000 อัตรา (ที่มา: ทันหุ้น)
SPALI (Last Price 15.7 บาท YTD return -9.25%)
ศุภาลัย เปิดตัว Supalai Marketplace บน SABAI Application รวบรวมสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำ ให้ลูกค้าช้อปสินค้าเกี่ยวกับการอยู่อาศัยพร้อมส่วนลดสูงสุด 30% เฟสแรกมี 5 แบรนด์พันธมิตร ได้แก่ ION Energy, KONCEPT Furniture, Modern Outdoor, JOHNSON และ Hafele พร้อมแผนต่อยอดสู่ Community Platform ในอนาคต (ที่มา: ทันหุ้น)
AWC (Last Price 2.66 บาท YTD return +26.67%)
AWC ลงนามสัญญาบริหารโรงแรม Moxy Pattaya The Aquatique ร่วมกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นแบรนด์แมริออทบอนวอยแห่งที่ 4 ในโครงการ Aquatique พัทยา กำหนดเปิดไตรมาส 1/2576 มีห้องพักประมาณ 400 ห้อง รวมโครงการ Aquatique ทั้งหมด 1,400 ห้อง ครอบคลุมระดับอัปเปอร์มิดสเกล ถึงอัลตร้าลักชัวรี ตั้งในพื้นที่ EEC (ที่มา: ทันหุ้น)
IVF (Last Price 0.76 บาท YTD return -8.43%)
IVF ทุ่ม 140.40 ล้านบาทเข้าถือหุ้น ETERNITY Healthcare 24% คาดแล้วเสร็จต้นสิงหาคมและรับรู้รายได้ทันที ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 โต 15% อัตรากำไรสุทธิ 12% วางแผนขยายสาขาจาก 7 เป็น 14-15 สาขาใน 3 ปี พร้อมจัดตั้ง Male Health Hospital แห่งแรกของไทย และรุกตลาด GCC ที่มีกำลังซื้อสูง (ที่มา: ทันหุ้น)
PTT (Last Price 39.5 บาท YTD return +24.41%)
ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของไทยและที่ 2 ของอาเซียนจาก Fortune Southeast Asia 500 ปี 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 บริษัทมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ Hydrocarbon ต่อยอด LNG เสริมศักยภาพปิโตรเคมีและการกลั่น พร้อมดำเนินโครงการ MissionX, AXIS, P1, D1, A1 และ F1 ตั้งเป้า Net Zero Emissions ภายในปี 2050 (ที่มา: ทันหุ้น)
ACE (Last Price 1.39 บาท YTD return +6.1%)
ACE ผ่านบริษัทย่อย ALCP ได้สิทธิสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนครพนม แบบ BOO อายุ 25 ปี กำลังผลิตติดตั้ง 9.9 MW และ PPA 8.0 MW ลงนามกับเทศบาลเมืองนครพนมเมื่อ 21 ก.ค. 2569 เมื่อรวมโครงการนี้ ACE จะมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนรวม 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 100.20 MW (ที่มา: ทันหุ้น)
SCGD (Last Price 5.35 บาท YTD return +13.3%)
SCGD คาดผลประกอบการไตรมาส 3/2569 กลับมาเป็นบวกหลังไตรมาส 2 ขาดทุนสุทธิ 281 ล้านบาท จัดสรรงบลงทุนปี 2569 ราว 2.4-2.5 พันล้านบาท ปรับโรงงานในไทยจาก 4 เหลือ 2 แห่ง คาดลดต้นทุน 380 ล้านบาท/ปี ร่วมทุนกับ Axent Switzerland ผลิตสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ด้านต่างประเทศ เวียดนามโต 112% ฟิลิปปินส์โต 162% (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- สหรัฐฯ เตรียมประกาศภาษีนำเข้าชุดใหม่ที่เชื่อมโยงกับประเด็นแรงงานบังคับ (Forced Labor) กับคู่ค้า 60 รายใหญ่ หลังมาตรการภาษีชั่วคราว 10% กำลังจะหมดอายุ โดยประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศใช้ภาษีดังกล่าวในวันศุกร์ ด้านบราซิลออกมาประณามว่าภาษีดังกล่าว “ตามอำเภอใจและไม่มีเหตุผล” ขณะที่แคนาดากำลังพิจารณามาตรการตอบโต้ ทั้งนี้สหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินเยน
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตรียมหารือแนวทางปรับเพิ่มเงินสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ โดยประธาน Lagarde ประกาศว่า ECB คาดว่าเงินเฟ้อจะยังสูงกว่าเป้าหมายต่อเนื่องจนถึงครึ่งแรกของปี 2027 ขณะที่นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ ด้านสหรัฐฯ ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงแตะ 187,000 ราย ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1969
- ราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 หลังกองกำลัง Houthi โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบีย 2 ลำด้วยโดรนและขีปนาวุธในทะเลแดง ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ประเมินว่าราคาน้ำมันอาจมุ่งสู่ระดับ 120 ดอลลาร์/บาร์เรล Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2025
Corporate & Earning
- Intel รายงานผลประกอบการ Q2/2026 ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 15 ปี รายได้เติบโต 25% YoY ขับเคลื่อนโดย AI ทำให้หุ้นพุ่ง 10% หลังประกาศ บริษัทยังเพิ่มแผนใช้จ่ายด้าน AI และคาดการณ์รายได้และกำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด นอกจากนี้ Intel ยังได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 12,672,012 จาก USPTO สำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ Machine Learning ระหว่างอุปกรณ์และเครือข่าย และกำลังพัฒนา Glass-Core scheme ที่รวม Foveros Direct 3D hybrid bonding และ EMIB technologies
- Alphabet รายงาน Q2/2026 กำไรสุทธิ 112.19 พันล้านดอลลาร์ หรือ 9.11 ดอลลาร์/หุ้น เกินประมาณการ 2.88 ดอลลาร์ รายได้รวม 119.8 พันล้านดอลลาร์ Google Cloud ยังคงเป็น Growth Engine หลัก แม้จะมีแผนใช้จ่าย AI ขนาดใหญ่ส่งผลให้หุ้นร่วง -7.1% Tesla รายงานผลประกอบการ Q2/2026 พลาดประมาณการ Free Cash Flow ติดลบ Margin ลดลง หุ้นดิ่ง -14.5% Netflix รายได้ Q2 โต 13.4% YoY เป็น 12.56 พันล้านดอลลาร์ แต่ Guidance Q3 ที่ 12.86 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่า Wall Street คาดที่ 13 พันล้านดอลลาร์ หุ้นร่วง 7% ในชั่วโมงหลังตลาด
- Nvidia และ Amkor ตกลงดีล Chip Packaging มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ด้าน AMD รายงานยอดหุ้นพุ่ง 7.9% หลัง Microsoft Azure ประกาศใช้งาน AMD Helios rack-scale AI infrastructure และ AMD ลงนามความร่วมมือกับ Anthropic เพื่อติดตั้ง AMD Instinct MI450 Series GPUs สูงสุด 2 Gigawatts โดย AMD จะลงทุนใน Anthropic สูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ Oracle ชนะสัญญากับ Pentagon มูลค่าสูงสุด 7 พันล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี สำหรับซอฟต์แวร์แบบ On-premises
- SAP รายงาน Q2/2026 Cloud Backlog เติบโต 27% แต่เผชิญแรงกดดันด้าน Margin CFO ระบุว่า AI ต้องก้าวพ้น Chatbot ก่อนจึงจะเห็นผลตอบแทนที่แท้จริง Comcast รายงานผลประกอบการโดย NBCUniversal แสดงความแข็งแกร่ง พร้อมย้ำแผนแยก Cable Business ออกจาก Media Business เป็น 2 บริษัทจดทะเบียนแยกกัน American Airlines หุ้นร่วง 8% หลังปรับลดคาดการณ์กำไรปี 2026 อ้างต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุ Albertsons หุ้นดิ่งหลังปรับลด Outlook เต็มปี เหตุธุรกิจค้าปลีกอ่อนแอ
Geopolitics & Risk
- ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน ทวีความรุนแรง โดยสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11 ขณะที่กองกำลัง Houthi ในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ อ้างว่าละเมิดการปิดล้อมทางทะเล รัฐสภาสหรัฐฯ กำลังพิจารณา War Powers Resolutions เพื่อบังคับให้ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหาร อย่างไรก็ตามทรัมป์คาดว่าจะใช้สิทธิ์ Veto มีประเทศตัวกลางเสนอให้สหรัฐฯ และอิหร่านหยุดยิง 10 วันเพื่อเปิดทางเจรจา
- OpenAI เปิดเผยว่า AI Model บางตัวได้ทำการแฮกเข้าสู่แพลตฟอร์ม Open-Source ของนักพัฒนา Hugging Face เหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้มีการเสนอร่างกฎหมาย AI Kill Switch ในรัฐฐสภาสหรัฐฯ ขณะที่ทางด้านชิปมีรายงานว่า Moonshot AI ของจีนได้เข้าถึง Nvidia GB300 Chips ผ่านช่องทางในประเทศไทย แม้จะมีมาตรการห้ามส่งออกชิปไปยังจีนอยู่
