บล.กสิกรไทย:
KCE
- ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท ราคาปิด(24/07/2026) : 42 บาท
- คาดกำไร 2Q69 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 237 ลบ. (+30% YoY, ทรงตัว QoQ) หนุนจาก GPM แข็งแกร่งและต้นทุนลดลง แม้กำไร FX อ่อนตัวลง QoQ
- รายได้และมาร์จิ้นฟื้นตัว รายได้คาดโต 5% YoY และ 5% QoQ จาก ASP และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น ตามอุปสงค์ PCB ฟื้น หนุน GPM ขยับเป็น 18.3%
- ครึ่งปีหลังเด่น คงแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร 2H69 โตทั้ง YoY และ QoQ จากอุปสงค์ตามฤดูกาลและการขึ้นราคา PCB ทั่วโลก พร้อมคงราคาเป้าหมาย 45 บาท
- Advertisement -
