ตลาดกำลังคาดหวังสงครามผ่อนคลายหากต่อเนื่องจะหนุนตลาดหุ้นและกลุ่ม Anti Oil
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดบวก 693 จุด (+1.3%) จากสถานการณ์ตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงระหว่าง IRAN , US กดดันน้ำมันดิบร่วง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 4.7% จากการยกเลิกโจมตีอิหร่าน โดยราคาหุ้นที่บวกขึ้นเด่นได้แก่ GOOGL +4.8% MSFT +5% AMZ +4.6% META +6%
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
เมื่อคืนมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคผลิตจาก ISM พบว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ตามตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักมาก เพราะหันไปให้น้ำหนักกับผลประกอบการที่เติบโตเด่นผสานกับการปรับลงของราคาน้ำมันช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ ซึ่งจะเห็นว่า US Bond Yield ค่อยๆลดลง แต่ CME FED Watch ยังให้น้ำหนักที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. 65% คืนนี้รอติดตามตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน Consensus คาดการณ์ที่ 7.4 ล้านตำแหน่ง หากต่ำกว่าคาดจะเป็นปัจจัยหนุนนอกจากนี้รอติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมี AMD SPCX CATERPILLAR
ปัจจัยในประเทศ
SET INDEX วานนี้ชะลอเล็กน้อย (-0.1%) (แต่ตัวกดดันมาจาก DELTA-2.2%) ซึ่งเป็นไปตามราคาพลังงานที่ปรับลงและความผันผวนของกลุ่ม Semi ในเกาหลี แต่กลุ่ม Anti Oil ทำผลงานดี เช่น HMPRO +4.6% CENTEL +3.9% จึงไม่ได้น่ากังวลมากนักกับดัชนีที่ปรับลง
วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1610 – 1635 เช้านี้ Kospi +0.5% อาจเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อ Tech ระยะสั้นและน้ำมันที่ปรับลงจะดีกับ Anti Oil กลยุทธ์เน้นเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์น้ำมันลดลง อาทิ ค้าปลีก (CPALL CPN CRC ICHI GLOBAL)ท่องเที่ยว (CENTEL ERW MINT) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) Finance (MTC SAWAD TIDLOR) เครื่องดื่ม (ICHI CBG) นิคมฯ (AMATA WHA)
TOP PICK
MEGA ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45 Bt
แนวโน้มกำไรรายไตรมาสที่เติบโตเด่น YoY และมีผลกระทบจำกัดจากภาวะสงครามและเงินเฟ้อที่มีทิศทางสูงขึ้น คาดมีกำไรปกติ 2Q26 ที่ 588 ล้านบาท (+35%YoY, +4%QoQ)
MTC ซื้อ ราคาเป้าหมาย 39 Bt
แนวโน้มใน 2Q26 คาดกำไรจะขยายตัวทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ราว 1.9 พันล้านบาท หนุนจากสินเชื่อเร่งตัวขึ้น และ NIM ปรับสูงขึ้น
