บล.กสิกรไทย:
AMATA: Backlog ที่แข็งแกร่งน่าจะนำมาซึ่งกำไรที่แข็งแกร่ง
- ราคาปิด (05.08.2026) 28.25 บาท ราคาพื้นฐาน 35.00 บาท
- ยอดขายที่ดินไตรมาส 2Q69 ที่ 271 ไร่ เพิ่มขึ้น 155% QoQ แต่ลดลง 42% YoY และยังคงอยู่ในระดับต่ำ ยอดขายที่ดินช่วงครึ่งแรกของปี 69 อยู่ที่ 378 ไร่ คิดเป็น 14% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 2,800 ไร่
- แม้ความต้องการที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนยอดขายที่ดินช่วงครึ่งหลังของปี 69 ให้สูงขึ้น แต่ระดับ backlog ที่แข็งแกร่งน่าจะนำมาซึ่งกำไรที่แข็งแกร่งถึง 1.15 พันล้านบาทในไตรมาส 2Q69 กำไรครึ่งแรกของปี 69 จะคิดเป็น 70% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35.0 บาท ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเป็น Adjusted NAV
- Advertisement -
