ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาทองคำในประเทศพุ่ง 750 บาท ธนาคารกลางจีนซื้อทองต่อเนื่องเดือนที่ 21
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศปรับตัวขึ้น 750 บาท มาอยู่ที่ 68,600 บาทต่อบาททองคำ ปัจจัยหนุนมาจากธนาคารกลางจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติม 19.91 ตันในเดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 ติดต่อกัน ขณะที่กองทุน SPDR ก็เข้าซื้อทองคำเพิ่ม 3.42 ตัน ด้านเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group สะท้อนว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเทียบกับการคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปอยู่ในอัตรา 50 ต่อ 50 ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ตอบโต้ข้อเรียกร้องค่าชดเชยของอิหร่าน โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านเช่นกัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับสูงขึ้น
เฟดอาจลดจำนวนประชุม FOMC เหลือ 6 ครั้งต่อปี เพิ่มความผันผวนตลาดทองคำ
เควิน วอร์ช ประธานเฟด เสนอให้พิจารณาปรับลดความถี่การประชุม FOMC จาก 8 ครั้งต่อปี เหลือเพียง 6 ครั้ง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหารือภายในและยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ หากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติ นักลงทุนจะต้องพึ่งพาตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน เช่น CPI PCE และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น ในการประเมินทิศทางดอกเบี้ย ผลที่ตามมาคือการประชุมแต่ละครั้งจะมีน้ำหนักความสำคัญสูงขึ้น และอาจทำให้ตลาดค่าเงิน พันธบัตร หุ้น และทองคำ มีความผันผวนรุนแรงกว่าเดิม นักลงทุนทองคำควรติดตาม Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ค่าเงินบาทแกว่งในกรอบ ท่ามกลางความกังวลตะวันออกกลางและแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ 32.99 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิด 33.00 บาทของวันก่อน เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.98-33.08 บาทต่อดอลลาร์ โดยตลาดยังคงกังวลต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียด บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่ระดับ 4.70% ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปีไทยอยู่ในโซน Fair Value ที่ 1.90-2.00% ราคาน้ำมันดิบ Brent เข้าใกล้ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และทองคำทดสอบแนวต้าน 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ KTB คาดเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.90-33.10 บาทต่อดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
KCE (Last Price 44.5 บาท YTD return +143.17%)
KCE รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 275.9 ล้านบาท เติบโต 51.49% YoY และ 17.78% QoQ คิดเป็น EPS 0.23 บาท รายได้จากการขาย 3,574.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.80% YoY อัตรากำไรขั้นต้น 18.9% บริษัทวางแผนขึ้นราคาขาย 10-12% ใน Q3 และตั้งงบ CapEx ปี 2569 ที่ 885 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
IVL (Last Price 22.0 บาท YTD return +35.80%)
IVL ไตรมาส 2/2569 พลิกมีกำไร 5,961 ล้านบาท จากขาดทุน 521 ล้านบาทในปีก่อน EBITDA แตะ 21,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129% YoY ขับเคลื่อนโดย Combined PET หนี้สินสุทธิลดลงเหลือ 226,000 ล้านบาท อัตราหนี้ต่อทุนลดเป็น 1.56 เท่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 25,932 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
PTTGC (Last Price 38.5 บาท YTD return +82.46%)
PTTGC รายงานกำไร Q2/2569 ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท EBITDA แตะ 27,000 ล้านบาท ลดหนี้ได้ 1.16 แสนล้านบาทในสองปี มีเงินสดในมือกว่า 5 หมื่นล้านบาท วางกลยุทธ์ปรับพอร์ตเป็น 70:30 ภายในปี 2573 โดยตั้งเป้า EBITDA 30% จากธุรกิจแห่งอนาคต และร่วมมือกับ SCGC ในธุรกิจโอเลฟินส์ (ที่มา: ทันหุ้น)
IRPC (Last Price 2.36 บาท YTD return +133.66%)
IRPC รายงานกำไรสุทธิ Q2/2569 จำนวน 2,921 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 2,132 ล้านบาทในปีก่อน รายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 42% YoY เป็น 80,797 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 4,070 ล้านบาท Market GIM ปรับดีขึ้นเป็น 17.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กำไรครึ่งปีแรกรวม 10,810 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 3,338 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
TCAP (Last Price 89.25 บาท YTD return +51.91%)
TCAP รายงานกำไรสุทธิ Q2/2569 จำนวน 2,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.45% QoQ กำไรงวด 6 เดือนแรกอยู่ที่ 4,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.16% YoY บอร์ดอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 104.86 ล้านหุ้น ระหว่าง 17 ส.ค. 2569 ถึง 16 ก.พ. 2570 (ที่มา: ทันหุ้น)
SPALI (Last Price 15.9 บาท YTD return -8.09%)
SPALI รายงานกำไรสุทธิ H1/2569 จำนวน 2,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% YoY รายได้รวม 11,081 ล้านบาท ยอดขาย 12,948 ล้านบาท เพิ่ม 9% บอร์ดเคาะปันผลระหว่างกาล 0.55 บาทต่อหุ้น XD 25 ส.ค. 2569 ครึ่งปีหลังเตรียมเปิดโครงการใหม่ 19 โครงการ มูลค่า 22,660 ล้านบาท Backlog 15,383 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
MINT (Last Price 22.9 บาท YTD return -6.53%)
MINT ทุ่ม 1,650 ล้านบาท (50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าซื้อ Bonchon International Inc. ในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัทย่อย MFG International Holding (Singapore) โดยได้รับสิทธิลิขสิทธิ์แบรนด์ Bonchon นอกทวีปอเมริกาทั่วโลก เพื่อเพิ่มรายได้ค่าลิขสิทธิ์และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในอนาคต (ที่มา: ทันหุ้น)
CPN (Last Price 66.0 บาท YTD return +18.39%)
CPN รายงานผลประกอบการ Q2/2569 รายได้รวม 13,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% กำไรสุทธิ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% YoY อัตราหนี้ต่อทุนสุทธิลดเหลือ 0.49 เท่า เปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง และโครงการ Phyll ขอนแก่นขายหมด 100% ในวัน Presales มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ปัจจุบันบริหาร 45 โครงการ (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
-
เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม 2026 ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.1% ต่อเดือน ตามคาดการณ์ของตลาด และอัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 3.4% ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ตลาดปรับลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมหดตัว 23,000 ตำแหน่ง สวนทางคาดการณ์ที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง ทำให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยลดลงเหลือ 43.9%
-
ยอดขาดดุลงบประมาณสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม 2026 พุ่งเกิน 432,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 โดยตัวเลขสะสม 10 เดือนแรกของปีงบประมาณแตะเกือบ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากรายจ่ายภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่รายรับจากภาษีศุลกากรยังคงเป็นตัวเลขติดลบ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านการคลังที่สหรัฐฯ กำลังเผชิญ
-
สิงคโปร์ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2026 เป็น 4.5-5.5% จากกรอบเดิม 2-4% โดยแรงหนุนหลักมาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ AI ด้านอินเดียรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมเร่งตัวขึ้นเป็น 4.45% ต่อปี นับเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน ทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอินเดียอาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2026
-
Nvidia (NVDA) ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับ Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs และ KKR เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ โดย Jensen Huang ระบุว่า Nvidia มีตัวเลือกในการค้ำประกันดีลสูงสุด 125,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังประกาศพัฒนาโมเดล AI โอเพนซอร์ส Nemotron 4 ขนาดกว่า 1 ล้านล้านพารามิเตอร์ และ Wells Fargo คงคำแนะนำ Overweight พร้อมราคาเป้าหมาย 315 ดอลลาร์ ส่วน Bank of America คงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 350 ดอลลาร์ คาดรายได้ Q2 อยู่ที่ 94-95,000 ล้านดอลลาร์ สูงกว่า guidance ของบริษัทที่ 91,000 ล้านดอลลาร์
-
Meta (META) ประกาศเพิ่มงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ปี 2026 เกือบสองเท่าเป็น 130,000-145,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ได้แก่ Muse Glimmer สำหรับประมวลผลบนอุปกรณ์ และ Muse Spark 1.2 สำหรับ AI Agent อิสระ นอกจากนี้ Meta ยังเผชิญแรงกดดันด้านกฎหมายหลายด้าน ได้แก่ จีนสั่งให้ยกเลิกการซื้อกิจการ Manus มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ ยูโรปยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวของแว่น Ray-Ban Meta รวมถึงคดีที่ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ อนุญาตให้ดำเนินคดีกว่า 3,000 คดีเกี่ยวกับผลกระทบต่อเยาวชนจาก 29 รัฐ ที่คาดความเสี่ยงสูงสุดถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
-
Micron Technology (MU) รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 81% พร้อมยืนยันว่าอุปทานหน่วยความจำสำหรับ Data Center ยังคงขาดแคลนอย่างรุนแรงและคาดว่าจะยืดเยื้อไปจนถึงอย่างน้อยปี 2027 บริษัทขยายการลงทุนในสหรัฐฯ เป็น 250,000 ล้านดอลลาร์ และสัญญาระยะยาวแบบ take-or-pay กับครอบคลุมประมาณ 50% ของรายได้รวมจนถึงปี 2030 ด้าน Arista Networks (ANET) รายงานรายได้ Q2/2026 ที่ 3,040 ล้านดอลลาร์ เติบโต 37.7% YoY และเกินคาด 210 ล้านดอลลาร์ แนะนำรายได้ Q3 ที่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์ TD Cowen ปรับราคาเป้าหมายเป็น 250 ดอลลาร์
-
Tesla (TSLA) และ SpaceX ประกาศร่วมกันสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ชื่อ Terafab ขนาด 100 ล้านตารางฟุตในเมือง Grimes County รัฐเท็กซัส เพื่อผลิต AI Compute Hardware กำลังการผลิตมากกว่า 1 เทระวัตต์ต่อปี SpaceX ซื้อแบตเตอรี่ Megapack มูลค่า 329 ล้านดอลลาร์ใน H1/2026 Tesla ยื่นขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับโรงงานผลิตเซลล์โซลาร์มูลค่า 10,100 ล้านดอลลาร์ใน Fort Bend County รัฐเท็กซัส และออกคำสั่งเรียกคืนรถ Model Y และ Model 3 จำนวน 20,349 คันจากปัญหาไฟหน้าความสว่างเกินมาตรฐาน ด้าน Intel (INTC) ปรับขนาดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 15,000 ล้านดอลลาร์ ออกหุ้น 210.5 ล้านหุ้นที่ราคา 95 ดอลลาร์ต่อหุ้น
-
การจราจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลดลงประมาณ 90% จากค่าเฉลี่ยปกติก่อนสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งเดิมมีเรือสัญจรเฉลี่ย 130 ลำต่อวัน ปัจจุบันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน โดยทรัมป์โพสต์ระบุว่า “ฉันคิดว่าเราจะเก็บมันไว้” พร้อมยืนจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียหันมาใช้เส้นทางท่อส่งน้ำมันผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแทน IEA คาดอุปสงค์น้ำมันโลกปี 2026 จะลดลง 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
-
ยูเครนโจมตีด้วยโดรนเข้าโจมตีท่าเรือ Novorossiysk ของรัสเซียบนทะเลดำ โดยโจมตีฐานทัพเรือ คลังสินค้า ธัญพืช และอาคารพักอาศัย ส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนเตือนว่าปูตินกำลังเตรียมยกระดับความขัดแย้ง พร้อมระบุว่ารัสเซียนำอาวุธจากเกาหลีเหนือเข้ามาเพิ่มเติม ขณะที่สหรัฐฯ และอิหร่านยังอยู่ห่างไกลจากข้อตกลงในการยุติความขัดแย้งระดับภูมิภาค แม้ปากีสถานจะส่งสัญญาณว่าการเจรจาคืบหน้าบ้างแล้ว
