ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหุ้นไทย H1/2569 กำไรรวม 7.65 แสนล้านบาท โต 22% พร้อมภาพรวม SET ครึ่งปีแรก
บจ. ใน SET ครึ่งปีแรกปี 2569 บันทึกยอดขายรวม 8.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% และกำไรสุทธิ 765,969 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย Core Profit Margin อยู่ที่ 10.9% สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 7.1% ในปีก่อน ด้าน บจ. ใน mai มีกำไรสุทธิ 4,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1% จากยอดขายรวม 108,868 ล้านบาท โต 8.5% โดยมี 592 บริษัท หรือ 74% ของทั้งหมดรายงานกำไร กลุ่มปิโตรเคมี เทคโนโลยี และธุรกิจบริการเติบโตนำตลาด
Pictet Wealth Management ชี้โลกลงทุนเข้าสู่ยุค New Regime ดอกเบี้ยสูง เงินเฟ้อ 3% เป็น New Normal
Pictet Wealth Management วิเคราะห์ว่าโลกการลงทุนกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคเงินล้นระบบสู่ยุคแข่งขันแย่งชิงเงินทุน Bond Yield ระยะยาวมีแนวโน้มทรงตัวสูงจาก 3 แรงขับ ได้แก่ สังคมสูงวัยและแรงงานขาดแคลน เมกะเทรนด์ AI และพลังงาน และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ เงินเฟ้อ 3% อาจกลายเป็น New Normal กดดันต้นทุนเงินทุนภาคธุรกิจและหุ้นเติบโตราคาแพง หากพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี เข้าใกล้ระดับ 5% พันธบัตรจะกลับมาเป็นคู่แข่งของหุ้น Pictet มองบวกต่อค่าเงินเอเชีย โดยเฉพาะวอนเกาหลีใต้ ดอลลาร์ไต้หวัน และหยวนจีน จากความแข็งแกร่งดุลบัญชีเดินสะพัดและการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม AI
REIC คาดยอดโอนอสังหาฯ ปี 2569 โต 1.8% รวม 323,479 หน่วย มูลค่า 880,760 ล้านบาท
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) คาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยปี 2569 จะเพิ่มขึ้น 1.8% YoY รวม 323,479 หน่วย โต 2.3% และมูลค่าการโอน 880,760 ล้านบาท ครึ่งปีแรก 2569 มีโอนแล้ว 167,665 หน่วย เพิ่ม 17.6% YoY มูลค่า 429,839 ล้านบาท โต 9.8% จากการเร่งโอนใน Q2 เนื่องจากความกังวลมาตรการลดค่าธรรมเนียมหมดอายุ การต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองถึง 30 มิถุนายน 2570 จะช่วยประคองตลาดครึ่งปีหลัง สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ปี 2569 คาด 571,066 ล้านบาท โต 1.4% YoY โดยตั้งสมมติฐาน GDP ขยายตัว 2.25% MRR 6.55% และเงินเฟ้อ 1.75%
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
AOT (Last Price 63.25 บาท YTD +16.06%)
AOT แก้ปัญหาการจองสล็อตเกินจริงสำเร็จ โดยตารางบินฤดูหนาวยอดจองเพิ่มเพียง 4% YoY สุทธิโต 2% ผู้โดยสาร 15 วันแรกสิงหาคมพุ่ง 8% YoY เส้นทางตะวันออกกลางโต 100% อัตราบรรทุกผู้โดยสารขึ้นจาก 89% เป็น 95-97% พร้อมเจรจาเส้นทางบินตรงไทย-สหรัฐฯ กับเอมิเรตส์ และเตรียมปฏิรูปพื้นที่ขาเข้ากับคิง เพาเวอร์ คาดเพิ่มรายได้ 100 ล้านบาท/ปี (ที่มา: ทันหุ้น)
BTS (Last Price 2.08 บาท YTD -10.34%)
BTS รับผลดีจากรัฐบาลเร่งโครงการสนามบินอู่ตะเภา พร้อมสิทธิหักค่า CAPEX และ OPEX ได้ 2 เท่าในการคำนวณภาษี บริษัท UTA เตรียมเปิดเชิงพาณิชย์ปี 2574 รถไฟฟ้าสายสีเขียววันธรรมดาทะลุ 820,000 เที่ยวคน/วัน สายสีชมพูและเหลืองรายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้ว พร้อมมองโอกาสขยายสายสีเทาและสีน้ำตาล (ที่มา: ทันหุ้น)
DELTA (Last Price 246.00 บาท YTD +32.61%)
หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยได้แรงหนุนจากกระแส AI และผลประกอบการแข็งแกร่งของ Nvidia โดย DELTA เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน AI โดยตรง ตัวบ่งชี้สำคัญคือยอดขาย Delta ไต้หวันที่จะประกาศกลางเดือนกันยายน หากแข็งแกร่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยฟื้นตัว (ที่มา: ทันหุ้น)
CPF (Last Price 23.80 บาท YTD +9.17%)
CPF ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 31 สิงหาคม 2569 จ่ายเงินปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ปันผลสูงในสัปดาห์นี้ โดยตลาดหลักทรัพย์เปิดปฏิทิน XD ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2569 รวมหลักทรัพย์กว่า 40 รายทยอยขึ้นเครื่องหมาย (ที่มา: ทันหุ้น)
EGCO (Last Price 135.50 บาท YTD +18.34%)
EGCO นำทีมจ่ายปันผลสูงสุดในสัปดาห์นี้ 3.25 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทิน XD ประจำสัปดาห์ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ ครอบคลุมหลักทรัพย์รวมกว่า 40 รายในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)
IVL (Last Price 24.20 บาท YTD +49.38%)
IVL มีแรงซื้อในตลาด โดยโบรกเกอร์คาดว่ากำไรครึ่งปีหลังจะเติบโตจากการลดลงของ oversupply ในอุตสาหกรรม ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ปิดที่ 1,588.22 จุด ลบ 12.48 จุด โดย PTT และ PTTEP ก็มีแรงซื้อเช่นกันในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (ที่มา: ทันหุ้น)
BAFS (Last Price 10.70 บาท YTD +24.42%)
BAFS เผยสัญญาณฟื้นตัวชัดจาก Q2/2569 จากเที่ยวบินระหว่างประเทศกลับมาปกติ รายได้ Q2 ลด 4% YoY แต่กำไรเพิ่ม 8% YoY จากควบคุมต้นทุน ต่อสัญญากับ AOT อีก 3 ปี 6 เดือน มีกำลังผลิตพลังงานสะอาด 52 เมกะวัตต์ และ Q4/2569 คาด EBITDA แข็งแกร่งจาก Golden Week จีนและนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยว (ที่มา: ทันหุ้น)
ORI (Last Price 1.80 บาท YTD +2.27%)
ORI ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2569 สำเร็จ 2 ชุด มูลค่ารวม 800 ล้านบาท ชุดแรกอายุ 1 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 5.50% และชุดสองอายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.00% บริษัทมี Backlog กว่า 33,182 ล้านบาทรองรับรายได้อีก 4 ปี ได้รับเครดิตเรตติ้ง BBB แนวโน้ม Stable (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- Fed Chairman Kevin Warsh กล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole ส่งสัญญาณเหยี่ยว โดยระบุว่า Fed “อาจมีงานต้องทำ” บ่งชี้แนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ตลาดประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเป็น 50/50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีพุ่งขึ้นหลังสุนทรพจน์ ขณะที่ข้อมูล PCE ล่าสุด Headline อยู่ที่ 3.7% และ Core PCE ที่ 3.3% สูงกว่าคาด สะท้อนเงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้า 2% ส่วน Fed Hammack กล่าวว่า “ถึงเวลาต้องลงมือขึ้นดอกเบี้ย” เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่กดดันครัวเรือน
- สหรัฐฯ และแคนาดาตะลุยสงครามการค้า มีการประกาศภาษีนำเข้าใหม่ครอบคลุมเหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะสำคัญอื่นๆ ส่งผลให้ตลาดปรับราคาหุ้นกลุ่มโลหะและวัตถุดิบ รวมถึง ETF กลุ่มดังกล่าว ขณะที่ Trump ประกาศตกลงกับเวเนซุเอลาให้สหรัฐฯ ได้รับเสียงข้างมากในการควบคุมแหล่งน้ำมันสำรองกว่า 65 พันล้านบาร์เรล พร้อมระบุว่าจะใช้น้ำมันเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองยุทธศาสตร์ที่ “แทบว่างเปล่า” โดยรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุข้อตกลงด้านพลังงานมีระยะเวลา 25 ปี
- ธนาคารกลางยุโรปหลายแห่ง แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนด้านนโยบายสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม สะท้อนความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ ด้าน Chicago PMI เดือนสิงหาคมต่ำกว่าคาด บ่งชี้การหดตัวของภาคการผลิตในชิคาโก ขณะที่ Consumer Sentiment ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ Cboe VIX ลงแตะระดับต่ำสุดในรอบปีที่ 14.1 จุด สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น
- Nvidia รายงานรายได้ Q2 FY2027 ที่ 96.22 พันล้านดอลลาร์ โต 106% YoY พร้อม Adjusted EPS ที่ 2.22 ดอลลาร์ บริษัทประกาศพันธมิตร Sovereign AI ในเกาหลีใต้กับ SK Telecom, NAVER และ Brookfield รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งชาติญี่ปุ่น หุ้นพุ่ง 8.74% วันพฤหัสบดี เพิ่มมูลค่าตลาดกว่า 370 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว Market Cap อยู่ที่ 5.24 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจาลงทุนใน Perplexity AI ที่มูลค่ากว่า 30 พันล้านดอลลาร์ และมีข่าวลือเรื่องการซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ ด้าน HBM ต้นทุนสูงขึ้นกดดัน Gross Margin คาดลดจาก 75% เหลือ 71-72% ภายในเดือนมกราคม
- CrowdStrike รายงานผลประกอบการ Q2 FY2027 แข็งแกร่ง รายได้รวม 1.47 พันล้านดอลลาร์ โต 25.6% YoY เกินประมาณการ 30 ล้านดอลลาร์ Subscription revenue โต 27% สู่ 1.40 พันล้านดอลลาร์ Adjusted EPS 0.31 ดอลลาร์ เกินคาด 0.02 ดอลลาร์ Net new ARR ทำสถิติใหม่ 333 ล้านดอลลาร์ โต 51% YoY ดัน ARR รวมสู่ 5.84 พันล้านดอลลาร์ Management ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ FY2027 เป็น 5.99-6.01 พันล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 20% ปิดที่ 227.96 ดอลลาร์ แตะ 52-week high ที่ 229.08 ดอลลาร์ Morgan Stanley ปรับ Price Target เป็น 238 ดอลลาร์
- Meta Platforms บรรลุข้อตกลงกับอัยการสูงสุดของรัฐต่างๆ มูลค่า 17-18 พันล้านดอลลาร์ ชำระใน 10 ปี เพื่อระงับข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มสร้างการเสพติดในเด็ก บริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย 10 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เงื่อนไขรวมจำกัดเวลาหน้าจอเด็กไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน บล็อกกลางคืน ปิดแสดง Public Likes และมี Independent Auditor ตรวจสอบ หุ้น META ปรับขึ้นกว่า 4% ตอนเปิดตลาด แตะ 594 ดอลลาร์ แต่ปิดบวกเพียง 1% Marvell Technology รายงานรายได้ Q2 FY2027 ที่ 2.74 พันล้านดอลลาร์ โต 37% YoY เกินคาด แต่หุ้นร่วง 10.3% เพราะ Gross Margin Q3 คาดลดลงสู่ 57.5-58.5% และ Google Custom Chip Partnership คาดไม่มีรายได้มีนัยสำคัญจนถึงปี FY2029
- Apple บรรลุ Market Cap 4.00 ล้านล้านดอลลาร์เป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ หุ้นปิดบวก 1.6% ที่ 319.70 ดอลลาร์ John Ternus วัย 51 ปีเข้ารับตำแหน่ง CEO อย่างเป็นทางการวันที่ 1 กันยายน 2569 ต่อจาก Tim Cook ที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี ในช่วงที่หุ้น AAPL ขึ้นกว่า 2,359% Alibaba ระดมทุนผ่าน Hong Kong Share Placement มูลค่า 10.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา AI ทำให้หุ้นร่วงแรงและดัชนี Hang Seng Tech ปรับลง 1% ในสัปดาห์ Broadcom มีกำหนดรายงานผลประกอบการ Q3 วันที่ 2 กันยายน 2569 นักวิเคราะห์คาดรายได้โต 83.3% YoY สู่ 29.24 พันล้านดอลลาร์ ARK Invest ซื้อหุ้น AVGO เพิ่ม 55,131 หุ้น มูลค่า 20.48 ล้านดอลลาร์
Geopolitics & Risk
- สหรัฐฯ โจมตีตำแหน่งยิงจรวดของอิหร่าน บนเกาะลารักและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านยืนยันช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิด ความขัดแย้งเข้าสู่เดือนที่ 7 เกินกว่าประมาณการเดิมของรัฐบาล Trump ที่คาด 4-6 สัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบพุ่งกว่า 2% จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ตลาดการเงินปรับตัวรับมือกับภาวะชะงักงัน ด้านยูเครนโจมตีโดรนโรงกลั่นน้ำมันหลักของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้
- สหรัฐฯ และจีน จัดการประชุมระดับสูงในกรุงปักกิ่งช่วงสัปดาห์ที่ 28 สิงหาคม 2569 แม้ Trump ยังคงใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวต่อจีน โดย Xi Jinping คาดเดินทางเยือนวอชิงตัน Treasury สหรัฐฯ คว่ำบาตรสาขา UAE ของ Banque Misr ธนาคารอียิปต์ ฐานประมวลผลธุรกรรมราว 1.8 พันล้านดอลลาร์ใน 2 ปีให้กับบริษัทกว่า 100 แห่งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธนาคารเงามืดของอิหร่าน กองกำลังรัสเซียเร่งโจมตีในโดเนตสก์ อ้างความคืบหน้าสู่ Sloviansk และ Kramatorsk
