บล.กสิกรไทย:

SCGP: ราคาพื้นฐาน 37.30 บาท

  • ราคาปิด(28/08/2026) : 30.00 บาท
  • 2Q69 กำไร 2.3 พันลบ. (+128% YoY, +47% QoQ) ดีกว่าคาด หนุนจาก Fajar ฟื้นตัวและ EBITDA margin ธุรกิจเยื่อและกระดาษเพิ่มเป็น 9.5%
  • 2H69 ยังมีโมเมนตัมบวก คาด Fajar ทำกำไรดีขึ้นต่อจากราคาขายที่ปรับเข้าใกล้ตลาด ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ฟื้น
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 37.30 บาท อิงฐานการประเมินมูลค่ากลางปี 2570 โดยใช้ PER เป้าหมายที่ 23.7 เท่า (+0.5SD)

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน