น้ำมันดิบเร่งขึ้น แต่ Bond Yields แกว่งลง
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัวในกรอบ” แนวต้าน 1,580/1,584 แนวรับ 1,560/1,557
ปัจจัยมหภาคปลายสัปดาห์ที่แล้วลบเล็กน้อยต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยราคาน้ำมันดิบโลกปรับขึ้นแรงใกล้จุดสูงสุดในรอบ 5 เดือน อิง Brent ขึ้นมาแตะ 110 $/barrel (เช้านี้อ่อนตัวลงมาบริเวณ 108.2 +-) หนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และสหรัฐรายงานเงินเฟ้อ PPI เดือน ก.ย. สูงกว่าตลาดคาด แต่จุดที่บวกคือ US Bond yield 10 ปียังแกว่งตัวลง เช้านี้ที่บริเวณ 5.06%(ต่ำสุดในรอบราว 3 สัปดาห์)เนื่องจากตลาดยังเชื่อว่า Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบ ต.ค. อิง Fed Watch tool คาดโอกาสเพียง 15% และเงินไหลมาพักที่พันธบัตร ส่วนเอเชีย MSCI พิจารณาลดสถานะอินโดนีเซียจาก EM สู่ Standalone Market จากปัญหา Free Float และความโปร่งใส คาดไทยบวกรับ Passive Inflow ไหลเข้าบวกต่อหุ้น Big cap ส่วนปัจจัยภายในสัปดาห์นี้เรื่องหลักติดตามรายงานงบกลุ่มธนาคารตลอดสัปดาห์ และพรีวิวหุ้น Real Sector ทำให้คาดตลาดจะเลือก Selective หุ้นที่มีปัจจัยบวก อาทิ วันนี้ประกันสังคมมีกำหนดหารือปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลคู่สัญญา ฯลฯ
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1.) กลุ่ม Energy Security น้ำมัน PTT, PTTEP ปิโตรเคมี PTTGC, โรงกลั่น TOP ฯลฯ
2.)หุ้นที่ระยะสั้นมีปัจจัยหนุนชัด กลุ่ม ร.พ. ประกันสังคม(ความคืบหน้าปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม) เน้น BCH กลุ่มขายมือถือ iphone(COM7)
3.)กลุ่มที่เป็นเป้าหมายของ Fund Flow (KTB, ADVANC,PTT,GULF,DELTAKBANK)
KSS Alpha Espresso Picks: KBANK, PTT(หุ้น Big cap ที่มีโอกาสเป้าหมายของ Fund Flow), COM7(กระแส iPhone จอพับดีมาก)
Key Factors:
(*/-) War/Oil: ราคาน้ำมัน Brent +3.7%d-d ปิด US$109.86/bbl สูงสุดตั้งแต่ 19 พ.ค. แรงหนุนจากความเสี่ยงอุปทาน หลัง อิหร่านเพิ่มการโจมตีเรือบริเวณ Hormuz และยูเครนโจมตีโรงกลั่นรัสเซีย แม้ IEA เตรียมระบายน้ำมันสำรองกว่า 20mn barrels และสหรัฐเสนอปล่อยน้ำมันอีกสูงสุด 17mn barrels มองจิตวิทยาบวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ
(*/-) US Econ: PPI สหรัฐเดือน ก.ย. +1.3%m-m สูงกว่าคาด +0.5% และ +6.3%y-y โดยหมวดพลังงาน +10.8% ขณะที่ Industrial Production +0.7%m-m และ โดยมาจากการผลิตหมวด Semiconductor +28.4% KSS ประเมินหนุน Fed มีโอกาสคงดอกเบี้ยสูงแต่ Semiconductor ยังได้แรงหนุนจาก AI Supply Chain
(*/+) MSCI Indonesia : MSCI ลดสถานะอินโดนีเซียจาก Emerging Market สู่ Standalone Market จากปัญหา Free Float และความโปร่งใส รอผล มิ.ย. 2027 ภายใต้สมมติฐาน Passive AUM US$650bn เงินเสี่ยงปรับพอร์ต US$3.25bn แต่ไทยคาดรับ Passive Inflow ราว US$33mn โอกาสหลักคือ Active Fund Rotation เข้าสู่หุ้น Bid cap เน้น ADVANC,PTT, GULF, DELTA, KTB, KBANK
(*/+) iPhone Play: Apple เปิดจอง iPhone Duo รุ่นพับได้ครั้งแรก ยอดจองหมดในไม่กี่นาที และกำหนดส่งมอบบางส่วนเลื่อนถึง ม.ค. 2027 KSS มองบวกต่อ COM7,ADVICE, SPVI, CPW, ADVANC,TRUE
(+) To Monitor: 1.)สงครามในตะวันออกกลาง 2.)งบธนาคาร 3Q26 สัปดาห์นี้ 20 ต.ค. KKP, KTC , TTB , 21 ต.ค. BBL, KBANK, KTB และ SCB ฝั่ง Health Care 3.วันนี้ 19 ต.ค. 2026 ประกันสังคมมีกำหนดหารือปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลคู่สัญญา KSS มองบวก BCH/CHG ซึ่งมีรายได้ SSO ราว 38%/30% หากเพิ่มค่าเหมาจ่ายรายหัว 10% คาดกำไรปี 2027 เพิ่ม 11%/9% ฯลฯ
Technical Focus 19 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนในกรอบ แนวต้านจำกัด 1,580/1,584 เน้นแนวรับ 1,560/1,557” กราฟ SET ยัง Rebound ไม่ผ่านแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10,50 วัน ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงเกิดยอดสูงที่ต่ำลง ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ๋ยังมีสัญญาณเชิงลบต่อเนื่อง อาทิ Modified stochastic, RSI < 50 และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume กลับมาเร่งตัวขึ้น จึงให้น้ำหนัก SET แกว่งตัวผันผวนในกรอบที่กำหนด จึงวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,580 / 1,584 จุด โดยเน้นที่แนวรับบริเวณ 1,560 /1,557 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้น Trading / ขายทำกำไรเมื่อไม่ผ่านแนวต้าน
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- KBANK เป้าหมาย 238.0 / 240.0 แนวรับ 233.0 จุดตัด 230.0
- BBL เป้าหมาย 188.0 / 190.0 แนวรับ 185.0 จุดตัดขาดทุน 183.0
- GLOBAL เป้าหมาย 7.05 / 7.30 แนวรับ 6.70 จุดตัดขาดทุน 6.50
- BCH เป้าหมาย 13.40 / 13.90 แนวรับ 12.80 จุดตัดขาดทุน 12.50
Depositary Receipts (DR)
- GOLDUS19 เป้าหมาย 43.50 / 44.0 แนวรับ 42.25 จุดตัดขาดทุน 41.75
KSS Commodities Update – 19-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +3.58%DoD ปิดที่ US$ 106.06/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +6.65%DoD ปิดที่ US$ 95.09/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.85%DoD ปิดที่ US$ 153.3/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.56%DoD ปิดที่ US$3.198/MMBtu
- น้ำตาล +0.05%DoD ปิดที่ 20.84Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.12%DoD ปิดที่ 1277.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +7.73%DoDปิดที่ 4427Myr/mt
- ยาง TOCOM +3.62%DoD ปิดที่ 453.4JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 477 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.34% ปิดที่ 2667 จุด
- ราคาแร่เงิน +2.57% ปิดที่ 55.5609 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.47% ปิดที่ 4105.37 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.02% ปิดที่ 81700.46 USD
