น้ำมันดิบปรับฐานแรงแต่ TECH ยังไม่ฟื้น มองท่องเที่ยว สายการบิน โรงไฟฟ้าน่าสนใจ
MARKET UPDATE Dow Jones ปิดบวก 213 จุด (+0.41%) ส่วน S&P 500 ปิดลบ 38 จุด (-0.51%) และ Nasdaq ปิดลบ 272 จุด (-1.07%) โดยแรงกดดันหลักมาจากหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวลดลง นำโดย AAPL -1.83%, NVDA -1.26% และ MRVL -12.72% หลัง Marvell ประกาศควบรวม Lumentum ด้าน Oracle ร่วงหนัก -8.76% จากการระดมทุน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง -7.55% $96.26/bbl หลังสหรัฐฯ-อิหร่านส่งสัญญาณเจรจาสันติภาพ
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
ราคาน้ำมันดิบปรับลงแรงหลัง CNBC รายงานว่าอิหร่านส่งสัญญาณเปิดรับสันติภาพเจรจากับสหรัฐฯพร้อมกับทางสหรัฐฯระบุไม่ต้องการใช้กำลังทหารกับอิหร่านแต่จะเน้นทำการเจรจาแทนกดดันน้ำมันดิบ BRT -7.6% แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะหนุนหุ้น TECH ที่ส่วนใหญ่ปรับลง AMD -7.5% สะท้อนว่าตลาดกำลังกังวลกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่าจิตวิทยาจากดอกเบี้ยฝั่ง Bond Yield สหรัฐฯปรับลงต่อเนื่องโดยเฉพาะอายุยาว (10 ปี , 30 ปี) หนุนทองคำเริ่มฟื้นตัว ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนมีการรายงาน PMI ภาคผลิตจาก ISM มากกว่าตลาดคิด ส่วนคืนนี้รอติดตามตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน Consensus คาดหมายไว้ที่ 7.15 ล้านตำแหน่งและ Midterm Election
ปัจจัยในประเทศ
ตลาดหุ้นไทยอาจเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานแต่ก็เชื่อว่าเม็ดเงินจะไหลไปหากลุ่ม Defensive , Value ประกอบกับเริ่มเห็นแรงซื้อจากต่างชาติ ท่ามกลาง Global ที่เม็ดเงินยังกระจุกใน Non Tech
วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1495 – 1520 อาจมีแรงกดดันจาก TECH เช้านี้ KOSPI -3.3% กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นกลุ่ม Non Tech อาทิ การเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) กลุ่มธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) โรงพยาบาล (BDMS BH BCH PR9) ค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO) กลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) ท่องเที่ยว (AOT AAV BA MINT ERW CENTEL)
TOP PICK
BA ซื้อ TP: 22.40 Bt
3Q26 ที่คาดว่าจะเห็นกำไรสุทธิอยู่ในระดับสูงที่ระดับ 757 ล้านบาท จากผลดีของการเป็นช่วง High Seasons ของเกาะสมุยที่ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยเติบโตกว่า 13%YoY
MINT ซื้อ TP: 26.50 Bt
2H26 สดใส มีการเติบโต YoY ในทุกภูมิภาค และจะรับรู้กำไรส่วนเพิ่มจากการเข้าซื้อ Bonchon inter ราว 2% ขณะที่เรายังคงมองว่า MINT มีโอกาสเกิด Valuation re-rating
