บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update Cpall (buy, tp84) : neutral view from analyst meeting
• ผู้บริหารมองโมเมนตัม 2H24 ยังดีต่อคล้าย 1H24 คาด sssg ยัง+ และคิดว่า gpmยังขึ้นใกล้ 1H24(+30-60bps)
• กลยุทธ์เน้นสร้างความเเปลกใหม่ทั้งสินค้า,การทำโปรโมชั่นและการจัดร้าน เพื่อดึงดูดการใช้งานเพิ่มต่อเนื่องและสัดส่วนสินค้ามาร์จิ้นสูงขยับขึ้น
• อยู่ระหว่าง refinance หุ้นกู้ 1.3หมื่น ลบ.ต้นทุนดอกเบี้ย เฉลี่ย3-4% ต่ำกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้เดิมที่5%และ ชุดที่ช่วงมี.ค.24ราว0.25%
• ความเห็นและคำแนะนำ
เรามองเป็นกลางต่องานประชุม เพราะข้อมูลสอดคล้องเราคาดไว้
• คำแนะนำ buy เลือกเป็น top pick
- Advertisement -
