บล.กสิกรไทย:
KKP : รายได้จาก Wealth Management เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
- ราคาปิด (22.04.2026) 82.50 บาท ราคาพื้นฐาน 100.00 บาท
- รายได้ค่าธรรมเนียม (Wealth Management) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เติบโตชัดเจนจากเงินไหลเข้าใหม่ 1.6 หมื่นลบ. พร้อม AUA/AUM เพิ่มขึ้น และมีความผันผวนตามตลาดต่ำ
- แพลตฟอร์ม WM แข็งแกร่ง (ร่วมมือ Goldman Sachs AM) และ Dime! โตเด่น (AUA +21% YTD) หนุนการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ไปสู่ non-NII มากขึ้น (คาดแตะ 39% ในปี 2571)
- คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นและ Credit Cost มีแนวโน้มลดลง แม้ NIM ถูกกดดัน แต่ถูกชดเชยด้วย fee income ส่งผลให้ปรับเพิ่มประมาณการกำไร และยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” (เป้า 100 บาท)
- Advertisement -
