ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

แกว่งลงต่อ… ประเด็นอิหร่านยืดเยื้อ และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูง

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นผันผวนค่อนข้างแรง ก่อนปิดลบเล็กน้อย (อ่อนแอกว่าคาด)… ดัชนีฯ ปิดลบ 0.38% เนื่องจาก i) นักลงทุนสถาบันภายในประเทศปรับพอร์ต ขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง น่าจะเกิดจากความไม่แน่นอนของประเด็นสหรัฐฯ – อิหร่าน รวมทั้งแรงขายลดความเสี่ยงในหุ้นใหญ่สุดของตลาดอย่าง DELTA* จากประเด็น MSCI เตรียมปรับน้ำหนัก และมูลค่าหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่แพง

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันพุธ แกว่งลงต่อ… ประเด็นการลงทุนในวันนี้ ได้แก่ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แกว่งตัวกรอบแคบๆ รับแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นต่อ ทั้งจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับขึ้น 3.86% กลับมาเทรดเหนือ 100 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล อีกครั้ง ผนวกกับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. +3.8% YoY และเงินเฟ้อพื้นฐาน +2.8% YoY (ทั้งสองตัว สูงกว่าที่ consensus คาด) ii) สถานการณ์สหรัฐฯ – อิหร่าน น่าจะยืดเยื้อไปถึงปลายสัปดาห์ เนื่องจาก ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเดินทางเยือนจีนพร้อม CEO บริษัทใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… เช้านี้ MSCI ประกาศปรับน้ำหนักหุ้น และหุ้นเข้า/ออก รอบ มิ.ย. – พ.ย. 2569 ซึ่งสำหรับดัชนี MSCI Thailand Standard นั้นไม่มีการปรับเข้า/ออก (ยังคงมีหุ้นไทย 18 ตัวเช่นเดิม) แต่สำหรับดัชนี MSCI Thailand Small Cap นั้น มีหุ้นเข้า 2 ตัว ได้แก่ MRDIYT และ TFG* และหุ้นออก 1 ตัว ได้แก่ TOA*

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกำไร MRDIYT, AURA / ซื้ออ่อนตัว ADVANC*

MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 9.7 บาท) 1) ประเมินราคา Sideway ใกล้บริเวณแนวรับ แนะนำ “เก็งกำไรแนวรับ” ประเมินแนวรับ 8.55 บาท / แนวต้าน 8.8 – 8.95 บาท กรณีแกว่งตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 9.2 บาท (Stop loss 8.4 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า MSCI small cap และลุ้น SET50 เราประเมิน Sentiment บวกหลังจากหุ้น MRDIYT เข้า MSCI Small Cap Indexes มีผล 29 พ.ค. นี้ รวมถึงโอกาสเข้า SET50 (ประกาศราวกลาง มิ.ย.) ขณะที่ในเชิงพื้นฐานเราประเมินสินค้าของร้าน MRDIYT เน้นสินค้าจำเป็นราคาประหยัด สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการขยายสาขาเชิงรุกอีก +210 สาขาในปีนี้ (+19% YoY) หนุนกำไรให้เติบโต +10% YoY 3) Valuation ยังมี UpsideForward PE 16.9 เท่า Dividend yield 2.9%

AURA (เป้า Consensus 18.27 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway อยู่ระหว่างทดสอบกรอบแนวต้าน ขณะที่กราฟรายสัปดาห์ MACD RSI เริ่มฟื้นก่อนราคา ประเมินแนวรับ 13.9 บาท / แนวต้าน 14.4 – 14.8 บาท กรณีแกว่งผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 15.7 บาท (Stop loss 13.4 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไรดีต่อเนื่อง ประมาณการมี Upsideรายงานกำไร 1Q69 = 700 ล้านบาท +76% YoY และกำไร 1Q69 คิดเป็น 42% ของประมาณการกำไรทั้งปีใน Bloomberg consensus (วานนี้มีการทยอย Update ข้อมูลการปรับประมาณการฯขึ้นเล็กน้อย) ขณะที่เราคาดธุรกิจจำนำทอง “ทองมาเงินไป” ที่เร่งขยายสาขาใหม่ต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตโดยเฉพาะในช่วงที่ทองแพง + เศรษฐกิจชะลอ + ช่วงเปิดเทอม 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 11.4 เท่า Dividend yield 4.3%

ADVANC (เป้าพื้นฐาน 422 บาท)* 1) ประเมินราคาพักใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย 200 วัน แนะนำ “ซื้ออ่อนตัว” ประเมินแนวรับ 350 บาท และ 347 บาท / แนวต้าน 357 – 360 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 370 บาท (Stop loss 336 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard TRUE ขณะที่รับ Sentiment บวกผลการดำเนินงานและธีม Data center* เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ ADVANC* จะยังดีต่อเนื่องใน 2Q69 จากต้นทุนต่างๆที่ลดลง + การแข่งขันในอุตสาหกรรมฯที่ลดลง ขณะที่เราคาดการเร่งลงทุน Data center ในไทยจะเป็นปัจจัยหนุนการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE +/-19 เท่า (-1 SD) และ Dividend yield 5%

หุ้นมีข่าว

(+) GUNKUL ปิดดีล 281 ล้านหุ้น ‘สถาบัน-กองทุน’ รวบเกลี้ยง อัพเป้าหมาย 4 บาท เดินหน้าเข้าสู่รอบเติบโตใหม่ (ข่าวหุ้น)* GUNKUL* ฮอตแรง! ปิดดีลขายหุ้นซื้อคืน 281 ล้านหุ้น รับเงินไป 900 ล้านบาท นักลงทุนสถาบัน-กองทุนต่างชาติ-วีไอ แห่รับหมด สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจพลังงาน และ EPC “นฤชล” มั่นใจพื้นฐานแกร่ง เติบโตยาวถึงปี 73 ปัจจุบัน P/E ยังต่ำ ด้านโบรกฯ อัพราคาเป้าหมายใหม่ 4 บาท รับแรงหนุนโรงไฟฟ้าหมุนเวียนเฟส 2.1 งานโครงสร้างพื้นฐาน Data Center EEC จ่อทะลัก ขณะที่กำไร Q2 ทรงตัวสูง ปันผลเด่น-วอลุ่มแน่น ดันหุ้นเข้าสู่รอบเติบโตใหม่เต็มตัว

(0) AWC ตั้งรับ ศก.โลกผันผวน ทบทวนเมกะโปรเจกต์ ‘ตึกสูง 100 ชั้น’ (กรุงเทพธุรกิจ)* “วัลลภา” แม่ทัพใหญ่ “AWC” อาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ 2.2 แสนล้าน ในเครือ “เจ้าสัวเจริญ” รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน ทบทวนแผนลงทุนเมกะโปรเจกต์ “ตึกสูง 100 ชั้น เอเชียทีค” และ “อควอทีค พัทยา” รอจังหวะตลาดพร้อม “ไม่รีบลงทุน” ปี 2569 ทุ่ม 8,000 ล้าน มุ่งพัฒนาโครงการศักยภาพ หนุนกลยุทธ์เติบโตดันสินทรัพย์ทะลุ 3 แสนล้าน ปี 2573

(+) แกะปม ‘สารัชถ์’ ถือ MINT ธุรกิจแกร่ง-กำไรยาว (ทันหุ้น)* “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ขยายพอร์ตลงทุน ส่ง กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น MINT* 39.33 ล้านหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 16 ด้านนักวิเคราะห์มองสาเหตุหลักเพื่อลงทุน หลังมูลค่าหุ้นอยู่ระดับต่ำ ขณะที่กำไรแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจโรงแรม-อาหาร แถมเตรียมสปินออฟ “ไมเนอร์ ฟู้ด” เข้าจดทะเบียนในตลท. คาดครึ่งปีหลังเตรียมตั้งกองรีท มูลค่า 4-5 หมื่นล้านบาท ดันฐานะการเงินแกร่ง

(+) PTT รุกคืบแพลนต์เบส NRPT จับยักษ์ใหญ่สหรัฐ ดันไทยสู่ฐานการผลิต (ข่าวหุ้น)* กลุ่ม ปตท. หนุน NRPT จับมือ Impossible Foods ผู้นำนวัตกรรมเนื้อจากพืชระดับโลกของสหรัฐฯ ดันไทยสู่ฐานการผลิตเนื้อแพลนต์เบสในเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าส่งออกตลาดโลก รองรับการขยายตลาดอาหารแห่งอนาคต

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 37.25 บาท)

  • GUNKUL* (เป้าพื้นฐาน 2.91 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 3.14 บาท)

  • BBGI (เป้าพื้นฐาน 5.45 บาท) แนวรับ 4.06 บาท / แนวต้าน 4.24 – 4.32 บาท (Stop loss 4.06 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.0 บาท) แนวรับ 4.4 บาท / แนวต้าน 4.6 – 4.76 บาท (Stop loss 4.4 บาท)

  • NTF (เป้าพื้นฐาน 18.5 บาท) แนวรับ 15.3 บาท / แนวต้าน 16.2 – 16.6 บาท (Stop loss 14.3 บาท)

  • ADVICE (เป้า Consensus 6.77 บาท) แนวรับ 5.85 บาท / แนวต้าน 6.0 – 6.1 บาท (Stop loss 5.7 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) แนวรับ 32.5 บาท / แนวต้าน 33.5 – 35 บาท (Stop loss 32 บาท)

  • BEM* (เป้าพื้นฐาน 7.15 บาท) แนวรับ 5.25 บาท / แนวต้าน 5.35 – 5.5 บาท (Stop loss 5.25 บาท)

  • KTC* (เป้าพื้นฐาน 34.5 บาท) แนวรับ 29.25 บาท / แนวต้าน 30.25 – 31 บาท (Stop loss 29 บาท)

  • TRUE* (เป้าพื้นฐาน 15.7 บาท) แนวรับ 14.0 บาท / แนวต้าน 14.5 – 14.8 บาท (Stop loss 13.7 บาท)

  • SYNEX (เป้าพื้นฐาน 11 บาท) แนวรับ 9.35 บาท / แนวต้าน 9.7 – 9.9 บาท (Stop loss 9.35 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • GULF* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 70 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นบวก โดยประเมินการลงทุน Data center จะหนุนความต้องการใช้ไฟฟ้า และคาดมีโอกาสลงทุนใหม่เพิ่มจากแผน PDP ใหม่ ขณะที่คาดแนวโน้มกำไร 2Q69 จะยังโตดีต่อเนื่อง

  • COM7* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 25 บาท รายงานกำไร 1Q69 = 1.2 พันล้านบาท (+25% YoY +2% QoQ) ดีกว่าคาด +7% ทั้งนี้เป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรของ NCAP ที่ดีกว่าคาด ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงประมาณการฯ เนื่องจากยังคงมุมมองระมัดระวังต่อธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที แต่ประเมินการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ของ COM7* จะยังช่วยชดเชย

  • KCE* แนะนำ “ขาย” เป้าพื้นฐาน 24 บาท รายงานกำไรสุทธิ 1Q69 = 234 ล้านบาท (+2% YoY +90% QoQ) ดีกว่าคาด +33% และดีกว่า Consensus คาด +54% หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน 1Q69 = 181 ล้านบาท (+1% YoY +30% QoQ) ใกล้เคียงคาด ยังคงแนะนำ “ขาย” เนื่องจากคาดผลการดำเนินงานปีนี้จะยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน