ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838 )

ปรับตัวขึ้น… ติดตามการอนุมัติมาตรการ ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ วันนี้

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบๆ (แข็งกว่าที่เราประเมิน)… ดัชนีฯ ปิดลบเพียง 0.01% เนื่องจาก i) แม้ว่าตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับลดลง ตามแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์ที่พุ่งแรงทั่วโลก แต่หุ้นไทยได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2569 ของไทย ที่โต 2.8% YoY สูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยฯ และ consensus คาดการณ์ ii) ต่างชาติยังคงเข้าซื้อสะสมหุ้นไทยต่อเนื่อง เป็นตามธีมที่ฝ่ายวิจัยฯ มองว่า ปัจจัยการลงทุนของไทย ณ ขณะนี้ เป็นบวกมากกว่าตลาดเทียบเคียงอื่นๆ เช่นอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันอังคาร ปรับตัวขึ้น… ปัจจัยการลงทุนในวันนี้ ได้แก่ i) ปัจจัยสหรัฐฯ – อิหร่าน ยังไม่แน่นอนแต่เป็นบวกมากขึ้นกว่าเมื่อวาน หลังจาก ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ว่า เขาตัดสินใจเลื่อนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ออกไปอีกครั้ง หลังจากมีความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพ ii) มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเล็กน้อย หลังจากเมื่อวานนี้ GDP ไตรมาสแรกสูงกว่าคาด และรัฐบาลเดินหน้ากู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ (แม้ต้องรอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคำร้องว่า พ.ร.ก. กู้เงินมีความฉุกเฉินหรือไม่)

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… การประชุม ครม. วันนี้ น่าจะพิจารณาอนุมัติมาตรการไทยช่วยไทยพลัส มูลค่า 1.80 แสนล้านบาท หลักๆ ประกอบด้วยมาตรการคนละครึ่งพลัส และมาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ น่าจะมีมาตรการย่อยๆ มูลค่าอีกประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668 )

เก็งกำไร GULF*, CPN* / เก็งกำไรแนวรับ MRDIYT

GULF* (เป้าพื้นฐาน 70 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway up ประเมินแนวรับ 59.25 บาท / แนวต้าน 61 – 62.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 64 บาท (Stop loss 58 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไรดีต่อใน 2Q69 + Sentiment การลงทุน Data center เราประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 จะดีต่อเนื่อง YoY QoQ ทั้งจากปัจจัยฤดูกาลโรงไฟฟ้า IPP ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC* ที่คาดจะเพิ่มขึ้น เงินปันผลรับจาก KBANK* และกำไรพิเศษจากการขายหุ้นโรงไฟฟ้าลาว นอกจากนี้เราประเมิน GULF* จะเป็น 1 ในหุ้นที่ได้อานิสงส์จากวัฏจักรการลงทุนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นจาก Data center การลงทุน Virtual Banking ผ่าน JV ของ บ.ลูก (ADVANC* OR* KTB*)

CPN* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway กรอบแคบ มีโอกาส Break กรอบแนวต้าน ประเมินแนวรับ 62.5 บาท / แนวต้าน 65.5 – 66.75 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินกรอบแนวต้านถัดไป +/- 69 บาท (Stop loss 62.5 บาท) 2) คาดกำไร 2Q69 โตต่อ และประเมินรายได้ค่าเช่าจะยังโตต่อเนื่องตลอดปี กำไร 1Q69 ดีกว่าคาดและคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯหนุน ขณะที่การทยอยโอนโครงการ Dusit residences (ถือหุ้น 30%) จะเป็นอีกปัจจัยเสริมกำไรปีนี้ 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE +/-14 เท่า (-1 SD) Dividend yield +/-4%

MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 9.7 บาท) 1) ประเมินราคาพัก Sideway ใกล้บริเวณแนวรับ แนะนำ “เก็งกำไรแนวรับ” ประเมินแนวรับ 8.8 บาท / แนวต้าน 9.05 – 9.3 บาท กรณีแกว่งตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 9.6 บาท (Stop loss 8.6 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า MSCI small cap และลุ้น SET50 เราประเมิน Sentiment บวกหลังหุ้น MRDIYT เข้า MSCI Small Cap Indexes มีผล 29 พ.ค. นี้รวมถึงโอกาสเข้า SET50 (ประกาศราวกลาง มิ.ย.) ขณะที่เราประเมินสินค้าของร้าน MRDIYT เน้นสินค้าจำเป็น ราคาประหยัดสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการขยายสาขาเชิงรุกอีก +210 สาขาในปีนี้ (+19% YoY) หนุนกำไรโต +10% YoY 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 17.5 เท่า (ต่ำกว่า -2SD ของค่าเฉลี่ย PE กลุ่มค้าปลีกที่ราว 18.6 เท่า) Dividend yield 2.8%

หุ้นมีข่าว

(+) BCP* ดีเดย์ส่งออก SAF วันนี้ เจาะลูกค้ายุโรป 6 ล้านลิตร! (ข่าวหุ้น) “บางจาก” ประเดิมส่งออก SAF ล็อตใหญ่ 6 ล้านลิตรบุกยุโรป รับดีมานด์พุ่งหลังน้ำมันเครื่องบินตึงตัวทั่วโลก ดันไทยขึ้นแท่นฮับเชื้อเพลิงการบินสะอาดแห่งภูมิภาค ออเดอร์ต่างชาติทะลัก ฟาก 8 สายการบินไทย THAI-BA*-AAV* จ่อทยอยใช้บริการ รอสัญญาณรัฐเคาะเกณฑ์บังคับ ล็อกซัพพลายน้ำมันทอดใช้แล้ว ผนึกเซ็นทรัล-ไทยเบฟ-CPF*-TFMAMA กำลังผลิต SAF แตะ 1 ล้านลิตรต่อวัน

(+) MGC กำไรพีคต่อเนื่อง ‘เอ็นทียูเอฟ’ เข้าไฮซีซั่น (ข่าวหุ้น) MGC ส่งซิกไตรมาส 2/69 สดใส ตุนยอดจองรถยนต์รอส่งมอบกว่า 2,000 คัน ดันเติบโตสวนกระแสตลาด พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 28,930 ล้านบาท ฟาก NTF ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี’69 ทะยานสู่ 5,100 ล้านบาท ส่งซิกไตรมาส 2/69 เข้าไฮซีซั่น รุกตลาดทุเรียนแช่แข็งเพิ่มมาร์จิ้น-สร้างรายได้ตลอดทั้งปี

(+) ATLAS เร่งขยายธุรกิจดัน Q2 โต ย้ำปีนี้เตรียมงบลงทุน 1,500 ล้าน (ข่าวหุ้น) ATLAS คาดไตรมาส Q2/69 โตต่อเนื่อง รับแรงหนุนจากธุรกิจ LPG-ธุรกิจสื่อโฆษณา มั่นใจยอดขายก๊าซ LPG ปีนี้เติบโต 10-12% ชูคนใช้รถยนต์ติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่ม หนีปัญหาราคาน้ำมันแพง ตั้งเป้ายอดติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่ม 1,000คัน/เดือน ขณะที่งบลงทุนตั้งไว้ 1,000-1,500 ล้านบาท ขยายสถานีบริการ-ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม

(-) กกพ. หนุนรัฐรื้อสัญญาไฟฟ้า เร่งสางปมกลุ่ม Adder-FiT (ข่าวหุ้น) กกพ. หนุนรัฐบาลรื้อสัญญาไฟฟ้า เร่งสางปมสัญญารับซื้อไฟฟ้ากลุ่ม Adder และ FiT หวั่นเป็นสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุ ทำต้นทุนค่าไฟเพิ่ม 13-17 สตางค์ต่อหน่วย ลั่นต้องกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบการ

(0) สั่งสำรอง ‘เวชภัณฑ์’ เพิ่ม หาแหล่งวัตถุดิบสำรอง ‘จีน-อินเดีย’ BDMS* รับมือสงครามป่วน (กรุงเทพธุรกิจ) ชูกลยุทธ์รุก “ตลาดเวลเนส” ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้แตะ 20% “บีดีเอ็มเอส” ฝ่ากระแส ค่าตั๋วเครื่องบินแพงและสงครามตะวันออกกลาง มั่นใจรักษาอัตรากำไรทั้งปีนี้ระดับ 24% หลังไตรมาส 1/69 ทำได้เกินเป้าแล้ว พร้อมกางแผนสำรองเวชภัณฑ์รับมือความไม่แน่นอน ชูกลยุทธ์รุก “ตลาดเวลเนส” ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้แตะ 20% ในอนาคต

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 37.25 บาท)

  • GUNKUL* (เป้าพื้นฐาน 3.54 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 3.30 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) แนวรับ 4.56 บาท / แนวต้าน 4.76 – 4.86 บาท (Stop loss 4.44 บาท)

  • BBGI (เป้าพื้นฐาน 5.45 บาท) แนวรับ 4.16 บาท / แนวต้าน 4.36 – 4.44 บาท (Stop loss 4.04 บาท)

  • NTF (เป้าพื้นฐาน 18.5 บาท) แนวรับ 15.9 บาท / แนวต้าน 17.2 – 18.2 บาท (Stop loss 15.4 บาท)

  • TRUE* (เป้าพื้นฐาน 15.7 บาท) แนวรับ 14.3 บาท / แนวต้าน 14.8 – 15.0 บาท (Stop loss 14.0 บาท)

  • AURA (เป้า Consensus 18.27 บาท) แนวรับ 14.2 บาท / แนวต้าน 15.0 – 15.7 บาท (Stop loss 13.4 บาท)

  • ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 422 บาท) แนวรับ 360 บาท / แนวต้าน 372 – 378 บาท (Stop loss 350 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) แนวรับ 34 บาท / แนวต้าน 35 – 36 บาท (Stop loss 33 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • CPN* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 75 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ ยังคงมุมมองเชิงบวก ธุรกิจพื้นที่เช่าใน 2Q69 ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องทั้งอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่า สำหรับธุรกิจโรงแรมอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น แต่ RevPar ชะลอลง อย่างไรก็ดีธุรกิจอสังหาฯชะลอตัวตามภาพรวมอุตสาหกรรมฯ ยังคงคาดแนวโน้มกำไรจากการดำเนินงาน 2Q69 จะโต YoY แต่กำไรสุทธิคาดจะลดลงเพราะไม่มีกำไรพิเศษเช่นปีก่อน ยังคงประมาณการฯและราคาเป้าหมายไว้ที่ 75 บาท

  • SAWAD* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 23.1 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ เริ่มมีมุมมองเชิงบวก แนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ที่ฟื้นตัวช่วยชดเชยผลขาดทุนจากรถยึด (LOS) ใน 2Q69 ยังคงประมาณการฯและราคาเป้าหมายไว้ที่ 23.1 บาท

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน