ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

KKP Research ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2569 เป็น 1.9% หลังรัฐกู้ 4 แสนล้านบาท

KKP Research ปรับประมาณการ GDP ไทยปี 2569 จาก 1.3% เป็น 1.9% หลังรัฐบาลออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยาผลกระทบจากราคาน้ำมันและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน คาดเม็ดเงินดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตเพิ่มขึ้น 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 3 และช่วยให้หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิค อย่างไรก็ดี หนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นแตะเพดาน 70% ภายในปี 2570 ซึ่ง Moody’s ได้ปรับมุมมองดีขึ้นแต่ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญ นอกจากนี้ KKP คาดเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มสูงสุดราว 5% ปลายปี 2569 และมองว่าเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญปัญหา Dual Deficit ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีคาดอยู่ที่ 31.8 ล้านคน หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดคงดอกเบี้ยตลอดปี แต่อาจเปลี่ยนท่าทีหากเงินเฟ้อเกิน 5% หรือธนาคารกลางอื่นปรับขึ้นดอกเบี้ย

โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 คลังกู้ล็อตแรก 3.5 หมื่นล้านบาท ยอดลงทะเบียนทะลุ 24 ล้านราย

กระทรวงการคลังกู้เงินล็อตแรก 3.5 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกตั๋วพีเอ็นอายุ 4 ปี เพื่อใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) ที่เริ่มใช้จ่ายวันที่ 1 มิ.ย. 2569 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะวางแผนกู้เงินทยอยตามความต้องการภายใน 4 เดือน คาดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% (ประมาณ 1.2% ต่อปี) ณ วันที่ 25 พ.ค. 2569 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 24.43 ล้านราย ผ่านการตรวจสอบสำเร็จ 18.32 ล้านราย รอตรวจสอบ 5.7 ล้านราย และไม่ผ่านเกณฑ์ 4.11 แสนราย คาดจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 28 ล้านราย ผู้ถือบัตรคนจนที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับเงิน 1,000 บาท ร้านค้าที่ลงทะเบียนรวม 9.9 แสนร้าน แบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5.5 แสนร้าน ร้านธงฟ้า 1.57 แสนร้าน และ OTOP 1.04 หมื่นร้าน

กระทรวงอุตสาหกรรมปฏิรูปลดเวลาออกใบอนุญาตโรงงานเหลือ 1 เดือน เน้น ESG และ Silver Economy

รัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา สั่งย่นระยะเวลาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากเดิม 3-6 เดือน เหลือเพียง 1 เดือน เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและสร้าง Single Window Service กระทรวงยังมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงจากเกษตร ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอาหารและสารสกัดเกรดพรีเมียม ด้านนโยบาย ESG ถูกมองเป็นทางรอดสำหรับการแข่งขันสากล เนื่องจากข้อบังคับ CBAM ของยุโรปและ CCA ของอเมริกากลายเป็นกำแพงกีดกันการค้า SME Bank ได้รับมอบหมายสนับสนุน SME ด้านการบริหารคน ปรับปรุงโรงงาน และปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กระทรวงเล็งเห็นโอกาสในอุตสาหกรรม Silver Economy, Longevity, Wellness รวมถึง Upcycling และ Recycling

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

CPALL (Last Price 46.0 บาท YTD return +6.36%)

CPALL เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 พ.ค. 2569 เพื่อพิจารณาโอนบริษัทย่อยด้านบริการทางการเงิน ได้แก่ Counter Service, Thai Smart Card และ CP Axtra เข้าสู่โครงสร้างธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) โดยธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งหลักยังอยู่ในโครงสร้างเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติผู้ถือหุ้นและการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ที่มา: ทันหุ้น)

ADVANC (Last Price 352.0 บาท YTD return +9.66%)

CLICX เวอร์ชวลแบงก์แรกของไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือของ KTB, AIS และ OR เปิดจองบัญชีล่วงหน้า 2 มิ.ย. และให้บริการเต็มรูปแบบ 19 มิ.ย. 2569 ชูสิทธิพิเศษหลากหลาย นักวิเคราะห์มองว่า ADVANC จะได้ประโยชน์จากธุรกิจหลัก อาจเห็นการย้ายค่ายลดลง แต่แนะลดความคาดหวังกำไรจาก Virtual Bank ในปีแรก หุ้น ADVANC Yield ราว 4% (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 13.8 บาท YTD return -2.13%)

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กร BGRIM ที่ระดับ A แนวโน้ม Stable พร้อมอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ A- และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน BBB+ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายหลัก 65% ของรายได้ บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้ากว่า 60 แห่งทั่วโลก กำลังผลิตรวม 2,890 เมกะวัตต์ ตั้งเป้า 10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 คาด EBITDA แตะ 1.7 หมื่นล้านบาทในปี 2571 (ที่มา: ทันหุ้น)

DELTA (Last Price 354.0 บาท YTD return +90.84%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 27 พ.ค. 2569 ปิดที่ 1,570.95 จุด บวก 1.13% มูลค่าซื้อขาย 70,314 ล้านบาท หุ้น DELTA ปรับขึ้น 6.19% ในช่วงเช้า พร้อมกับ HANA +9.15% และ KCE +7.19% โดย DELTA มีการซื้อขายหนาแน่นและอาจเข้าเกณฑ์ Trading Alert ซึ่งอาจส่งผลต่อการคำนวณ SET50 และ SET100 ในรอบถัดไป (ที่มา: ทันหุ้น)

SIRI (Last Price 1.44 บาท YTD return +5.11%)

SIRI รายงานกำไรสุทธิ Q1/2569 อยู่ที่ 864 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีก่อน รายได้รวม 6,691 ล้านบาท ยอดขายไตรมาสแรก 13,300 ล้านบาท มี backlog แข็งแกร่ง 24,000 ล้านบาท พร้อมออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10-3.25% และอายุ 4 ปี อัตรา 3.30-3.45% เปิดจองซื้อ 30 มิ.ย. และ 1-2 ก.ค. 2569 ขั้นต่ำ 1,000 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)

OSP (Last Price 15.2 บาท YTD return -4.4%)

OSP ตั้งเป้าเติบโตรายได้ปี 2569 ที่ 4-6% มุ่งขยายธุรกิจทั่วโลก โดยตั้งเป้ารายได้ต่างประเทศแตะ 35% ภายใน 3-5 ปี จากปัจจุบัน 25% เน้นตลาด CLMV โดยเฉพาะเมียนมาที่เป็นผู้นำตลาด จากนั้นขยายสู่ยุโรปและอเมริกา เข้าร่วม THAIFEX 2026 ครั้งแรก มีผู้ประกอบการกว่า 100 รายเข้าเจรจา พร้อมเปิดตัว Thailicious และ M-150 Premium (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 34.5 บาท YTD return +31.43%)

BCP ยืนยัน BCPG ลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่มีตัวตน 6,490 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,900 ล้านบาท ประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF ผ่านที่ปรึกษาอิสระ โครงการเพิ่มถังเก็บจาก 16 เป็น 20 ถัง ความจุจาก 500 เป็น 720 ล้านลิตร และท่าเทียบเรือจาก 2 เป็น 6 จุด (ที่มา: ทันหุ้น)

HANA (Last Price 40.5 บาท YTD return +148.47%)

ดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงเที่ยงวันที่ 27 พ.ค. 2569 ปิดที่ 1,575.58 จุด บวก 1.43% มูลค่าซื้อขาย 40,736 ล้านบาท แรงซื้อหลักมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดย HANA ปรับขึ้น 9.15% เป็นหนึ่งในผู้นำตลาด พร้อมกับ DELTA +6.19% KCE +7.19% และ GUNKUL +9.20% ดัชนีขึ้นสูงสุดที่ 1,581.03 จุดในช่วงเช้า (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Fed ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยหากจำเป็น – เจ้าหน้าที่ Fed นาม Cook กล่าวว่าพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัว และเน้นย้ำให้ใช้ความอดทนในการดำเนินนโยบายการเงิน ด้านเครื่องมือ FedWatch ของ CME สะท้อนว่านักลงทุนคาดโอกาส 63% ที่ Fed จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ แต่อาจขึ้น 1 ครั้งในครึ่งแรกปี 2027 บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับลง 1 basis point สู่ระดับ 4.481% ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์

  • US-Mexico เตรียมเจรจาการค้า 3 รอบโดยไม่มีแคนาดา – สหรัฐฯ และเม็กซิโกกำหนดการเจรจาข้อตกลงการค้าทวิภาคี 3 รอบ โดยแคนาดาไม่ได้รับการรวมอยู่ในการเจรจาดังกล่าว ขณะที่ New Zealand วางแผนงบประมาณแบบเข้มงวดในปีเลือกตั้ง โดยสงครามในอิหร่านเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และธนาคารกลาง New Zealand กำลังประเมินว่าต้องลดอุปสงค์ลงมากแค่ไหนเพื่อหักล้างแรงกดดันราคา

  • ราคาน้ำมันดิบ ดิ่งกว่า 5% – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงกว่า 5% หลัง Rubio ส่งสัญญาณสหรัฐฯ จะให้โอกาสการเจรจากับอิหร่านอย่างเต็มที่ อิหร่านระบุสามารถฟื้นการจราจรในช่องแคบ Hormuz ให้กลับสู่ระดับปกติได้ภายใน 1 เดือนหลังบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ขณะที่ Piper Sandler คาดช่องแคบ Hormuz จะปิดต่อเนื่องหลายเดือนและน้ำมันอาจทำสถิติสูงสุดใหม่ในฤดูร้อน ราคา Brent ดีดขึ้นแตะ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนหน้านี้จากการโจมตีทางใต้ของอิหร่าน

Corporate & Earning

  • Snowflake รายงานผลประกอบการเกินคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ผลิตภัณฑ์รายปี พร้อมลงนามข้อตกลงซื้อบริการ AWS มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ โดยวางแผนใช้ชิป Graviton แบบ Arm ของ Amazon ในโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นพุ่ง 36% หลังประกาศผลบริษัทชี้ว่าองค์กรต่างๆ เร่งนำ AI Workload มาใช้บนแพลตฟอร์มของตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • Salesforce รายงานกำไรและรายได้ Q1 เกินคาดนักวิเคราะห์ แต่ให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าตลาดเล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นปรับลงในการซื้อขายหลังตลาด CEO Marc Benioff ประกาศแผนฟื้นฟูหุ้นโดยเน้นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและดำเนินการซื้อคืนหุ้น นักลงทุนยังกังวลว่า AI Model และบริการ AI อาจรบกวนซอฟต์แวร์ดั้งเดิมของ Salesforce ในระยะยาว

  • Synopsys รายงานผล Q2 เกินคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี โดยอ้างอิงความต้องการซอฟต์แวร์ออกแบบชิป AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลัก บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ประจำปีตามแนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Eli Lilly ประกาศเข้าซื้อกิจการบริษัทผลิตวัคซีนเอกชน 3 แห่ง มูลค่ารวมเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อขยายธุรกิจด้านวัคซีน และ AbbVie ได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับยารักษามะเร็งเลือด BPDCN

  • Zscaler ร่วงหนัก 31% ในวันเดียว นับเป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขาย หุ้นร่วงลงกว่าครึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทออก guidance แบบ prudent และประกาศปรับโครงสร้างองค์กรขายครั้งใหญ่ ด้าน Meta เตรียมทดสอบแผนสมาชิก AI 2 ระดับ โดยราคาถูกสุดเริ่มต้นที่ 7.99 ดอลลาร์ต่อเดือน ส่วน Boeing CEO แจ้งว่าบริษัทผ่านเกณฑ์ FAA แล้วและเตรียมเพิ่มกำลังผลิต 737 Max สู่ระดับ 47 ลำต่อเดือน

Geopolitics & Risk

  • กองกำลังสหรัฐฯ (CENTCOM) เปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อป้องกันตนเอง ส่งผลกระทบต่อน้ำมันโลกกว่า 20% Trump ประกาศคัดค้านการที่รัสเซียหรือจีนจะเข้าครอบครองยูเรเนียมความเข้มข้นสูงของอิหร่าน พร้อมยืนยันว่าช่องแคบ Hormuz จะเปิดให้ทุกฝ่าย ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกซื้อขายหลากทิศทาง ท่ามกลางการประเมินปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่าน

  • หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง GCHQ ของอังกฤษแถลงว่าอังกฤษและพันธมิตรกำลังเผชิญ “ช่วงเวลาแห่งผลที่ตามมา” โดยระบุรัสเซียและจีนเป็นภัยคุกคามหลักของโลกตะวันตก ขณะที่รัสเซียผ่านกฎหมายอนุญาตให้สถาบันการเงินบางแห่งติดตั้งระบบป้องกันโดรนหลังถูกโจมตีทางอากาศในดินแดนรัสเซีย และ ECB รองประธานเตือนความเสี่ยงการปรับฐานของตลาดสูงขึ้นท่ามกลางหุ้นที่ทำสถิติสูงสุด

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน