บล.กรุงศรีฯ:
BCH (Buy TP 11.20 บ)
– มองโทนการประชุม Slightly positive จากโมเมนตัมรายได้ที่ยังเติบโตดีขึ้นตั้งแต่ พค จากกลุ่มต่างชาติ และรายได้ประกันสังคมจาก case โรคซับซ้อนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีโอกาสเห็นการปรับขึ้นค่ารักษาประกันสังคมใน 2H26
– โมเมนตัมรายได้ต่างชาติดีขึ้นจากการขยายตลาดตะวันออกกลาง และ CLMV (ยกเว้นกัมพูชา) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ผู้บริหารมองว่าการเติบโตที่ดีขึ้นจะช่วยให้ Margin มีแนวโน้มดีขึ้นจาก 1Q26
– ผู้บริหารระบุ ใน 2Q26 มีโอกาสรับรู้รายได้ภาระเสี่ยง 26 โรคเรื้อรังใกล้เคียงกับ 2Q25 ราว 70 ลบ
รวมทั้งมองว่าสำนักงานประกันสังคมมีโอกาสปรับขึ้นค่ารักษาใน 2H26 คาดว่าจะเห็นผลใน 4Q26
– มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลพิเศษกลางปีนึ้ ส่วนแผน M&A ยังดำเนินการอยู่
- Advertisement -
