ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank-IMF ตุลาคม 2569 คาดผู้เข้าร่วมกว่า 15,000-20,000 คน

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม โดยคาดมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000-20,000 คน ธนาคารโลกประเมินความพร้อมของไทยในระดับ “เกรด A” จาก 26 หัวข้อ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยไทยจะใช้เวทีนี้สื่อสารกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อแสดงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ พร้อมนำเสนอความสำเร็จด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เช่น ระบบพร้อมเพย์และแอป “เป๋าตัง” ซึ่ง IMF ให้ความสนใจ รัฐบาลยังจัดโปรแกรม Night Museum และทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่-ภูเก็ตเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศ

TISCO ESU ปรับเพิ่ม GDP ไทยปี 2569 เป็น 1.8% แต่หั่นปี 2570 เหลือ 1.7% เตือนวิกฤตพลังงาน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 เป็น 1.8% จากเดิม 1.2% หลังตัวเลขไตรมาสแรกออกมาดีกว่าคาด แต่ปรับลดคาดการณ์ปี 2570 เหลือ 1.7% จากเดิม 2.4% เนื่องจากฐานที่สูงและการหมดมาตรการกระตุ้นภาครัฐ ด้านส่งออก แม้ชิ้นส่วน AI และ Data Center โตดี แต่สินค้า Transshipment และเซมิคอนดักเตอร์ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม TISCO ESU คาดบาทอ่อนค่าแตะ 34.0 บาทต่อดอลลาร์ใน 3 เดือน และ กนง. คงดอกเบี้ยที่ 1.00% ตลอดปี 2569 พร้อมเตือนความเสี่ยงราคาน้ำมันพุ่ง 40-50% จากสงครามตะวันออกกลาง

กบง. ตรึงราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. ต่ออีก 2 เดือน แม้กองทุนน้ำมันติดลบ 38,649 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อเนื่องอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกเพิ่มขึ้น 43% ตั้งแต่มีนาคม 2568 แตะ 918 ดอลลาร์ต่อตัน จากความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่กองทุนน้ำมันบัญชี LPG ติดลบ 38,649 ล้านบาท กบง. ยังคงสัดส่วนไบโอดีเซล B7 ในดีเซลอีก 3 เดือน เพื่อลดนำเข้าน้ำมันดิบ 1.37 ล้านลิตรต่อวัน

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

CPN (Last Price 64.5 บาท YTD return +15.7%)

CPN ลงนาม MOU กับ Sun Group ผู้นำอสังหาฯ เวียดนาม เพื่อศึกษาพัฒนาโครงการรีเทลและมิกซ์ยูสในเวียดนาม โดยมีนายกฯ ไทยและประธานาธิบดีเวียดนาม เป็นสักขีพยาน CPN วางแผนลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ใน 15-20 ปี เล็งพัฒนาในดานัง โฮจิมินห์ซิตี้ และฟู้โกว๊ก (ที่มา: ทันหุ้น)

BCPG (Last Price 6.7 บาท YTD return +0.0%)

BCPG อนุมัติขายหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton ในสหรัฐฯ มูลค่ากิจการ 575 ล้านดอลลาร์ให้ Vistra BCPG ถือหุ้น 25% จะรับเงินสด 354 ล้านดอลลาร์ รวมปันผลที่รับแล้ว 72 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 1.6 เท่าของเงินลงทุน คาดปิดดีลใน Q3/2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

EPG (Last Price 5.4 บาท YTD return +87.5%)

EPG รายงานกำไรสุทธิปีบัญชี 68/69 จำนวน 1,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% แม้ยอดขายลดลง 2% เหลือ 13,508 ล้านบาท ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP โต 12% ส่วน Aeroklas ลด 10% และเสนอปันผลทั้งปี 0.20 บาทต่อหุ้น Payout Ratio 42.6% (ที่มา: ทันหุ้น)

CENTEL ( Last Price 33.5 บาท YTD return +0.75%)

ททท. เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติ YTD หดเพียง 2% ดีกว่าคาดเดิม โดยจีนโต 20% อินเดียโต 10% ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 พ.ค. มีนักท่องเที่ยว 8.24 ล้านคน ททท. ตั้งเป้าตลาดระยะใกล้ทั้งปี 21.87 ล้านคน พร้อมเดินหน้า Thailand Summer Blast (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 34.25 บาท YTD return +30.48%)

BCPG ลงทุนโครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาท สร้างรายได้ปีละ 900 ล้านบาท กระแสเงินสด 700-800 ล้านบาท IRR ประมาณ 8% โดย BCP ถือหุ้น 100% ใน ALT เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอนดแทนธุรกิจโรงกลั่นที่ผันผวน (ที่มา: ทันหุ้น)

HANA (Last Price 38.5 บาท YTD return +136.2%)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมของ 5 หุ้น ได้แก่ AQUA ASAP IHL NEP และ TL มีผลวันที่ 29 พ.ค. 2569 โดย IHL และ NEP ย้ายจากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสู่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดแฟชั่น (ที่มา: ทันหุ้น)

ERW (Last Price 2.82 บาท YTD return +20.51%)

SET เปิดให้ซื้อขายหุ้น 8 บริษัทชั่วคราว ระหว่าง 4 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2569 ได้แก่ AKS MILL SAM CHO ECF HPT META และ MVP หลังถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากล่าช้าส่งงบการเงินปี 2568 ซื้อขายผ่านบัญชี Cash Balance เท่านั้น (ที่มา: ทันหุ้น)

AOT (Last Price 55.0 บาท YTD return +0.92%

ดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงเที่ยงวันที่ 28 พ.ค. ปิดที่ 1,559.38 จุด ลด 11.57 จุด หรือ 0.74% มูลค่าซื้อขาย 37,901 ล้านบาท หุ้น DELTA และ HANA ปรับตัวลงหลังขึ้นมาแล้ว ส่วน AOT มีแรงซื้อดีดขึ้นสวนตลาด ตลาดติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • เฟดเผยตัวเลข Core PCE เดือนเมษายนอยู่ที่ 3.3% ต่อปี ตรงตามคาด ขณะที่ PCE รวมทุกรายการอยู่ที่ 3.8% เฟดเจ้าหน้าที่ Musalem ระบุอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่ชะลอ และต้องการถอดนโยบายผ่อนคลายออก ด้าน Kashkari เตือนว่าเงินเฟ้อที่ฝังตัวอาจบังคับให้เฟดต้องดำเนินนโยบายที่เข้มแข็งขึ้น ตลาดประเมินโอกาส 69% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้

  • GDP สหรัฐฯ ไตรมาสแรกถูกปรับลดเหลือ 1.6% ยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนหดตัวต่ำกว่าคาด เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงและราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อ Core Capital Goods ปรับลดลงในเดือนเมษายน และยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่อยู่ในระดับต่ำ อัตราการออมของชาวอเมริกันลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022 ท่ามกลางเงินเฟ้อที่โตเร็วกว่าค่าจ้าง

  • นักลงทุนมั่งคั่งและ Family Office เริ่มลดสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ จากความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI ภาษีนำเข้า ค่าเงินดอลลาร์อ่อน และหนี้สาธารณะที่พุ่งสูง สะท้อน “de-dollarization trade” ในกลุ่มผู้ลงทุนระดับสูง ด้านแคนาดา นายกฯ Carney แสดงท่าทีต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหรัฐฯ ท่ามกลางสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง ขณะที่สหรัฐฯ-เม็กซิโกเปิดการเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการโดยมุ่งเน้นกฎแหล่งกำเนิดสินค้ายานยนต์

Corporate & Earning

  • Dell Technologies รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลับเข้าตลาดในปี 2018 ขับเคลื่อนโดยความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ส่งผลให้หุ้นพุ่งกว่า 31% บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทเทคโนโลยีดั้งเดิมสู่บริษัท AI เติบโตสูง ด้าน Snowflake หุ้นพุ่ง 36% สูงสุดในประวัติศาสตร์ หลังรายงานผลดีเกินคาด และประกาศแผนใช้จ่าย 6 พันล้านดอลลาร์บน AWS พร้อมใช้ชิป Graviton ของ Amazon ส่งผลลากหุ้น ServiceNow, Oracle และ Palantir ขึ้นตาม

  • Gap หุ้นร่วง 14% หลังปรับลดคาดการณ์ยอดขายทั้งปี เนื่องจาก Old Navy แบรนด์หลักทำยอดต่ำกว่าเป้า สะท้อนการใช้จ่ายสินค้า Discretionary ที่ถูกกดดัน Kohl’s หุ้นพุ่ง 20% หลังรายงาน Comparable Sales เติบโตดีที่สุดในรอบ 4 ปี แม้รายได้รวมยังลดลง Best Buy หุ้นบวก 15% หลังรายงานผลดีกว่าคาด ขณะที่ American Eagle ชนะคาดการณ์ด้านกำไร แต่ยอดขายแบรนด์หลักต่ำกว่าเป้า โดย Aerie ทำได้ดีกว่า Abercrombie & Fitch หุ้นบวก 12% หลังผลดีกว่าคาด แม้ยอดขายใน EMEA ลด 10%

  • Okta หุ้นพุ่ง 8% หลังรายงานผล Q1 ดีกว่าคาด และแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์ Agentic AI โดย CEO Todd McKinnon ระบุบริษัทกำลัง “เล่นเกมระยะยาว” บน AI MongoDB ปรับเพิ่มคาดการณ์ทางการเงิน อ้างความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง Arm Holdings แตะระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง หุ้นขึ้น 10.76% SentinelOne ร่วงในตลาดหลังเวลา หลังรายงาน Top-line ต่ำกว่าคาดและให้คาดการณ์รายได้อ่อนแอ Elastic หุ้นร่วง 9% จากคาดการณ์กำไร Q1 ต่ำกว่าคาด

  • Anthropic กลายเป็น AI startup ที่มีมูลค่าสูงสุดในซิลิคอนแวลลีย์ หลังระดมทุนรอบใหม่ที่มูลค่า 65 พันล้านดอลลาร์ ใกล้แตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้า OpenAI โดย Apollo และ Blackstone กำลังทำงานร่วมกันในดีลหนี้มูลค่า 36 พันล้านดอลลาร์ให้ Anthropic ด้าน Salesforce ชนะคาดการณ์ทั้งกำไรและรายได้ใน Q1 แต่คาดการณ์ทั้งปีต่ำกว่าคาด ตลาดยังกังวลเรื่อง AI Disruption ต่อซอฟต์แวร์ดั้งเดิม ขณะที่ Waymo ของ Alphabet ขยายฝูงบิน Robotaxi ด้วยรถ Ojai รุ่นใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิม

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ และอิหร่าน บรรลุ MOU หยุดยิง 60 วัน แต่ยังรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีทรัมป์ ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ โจมตีทางอากาศในอิหร่านรอบใหม่ในชั่วข้ามคืน ทำให้คูเวตเปิดใช้ระบบป้องกันทางอากาศ ราคาน้ำมัน Brent ผันผวนตามข่าว ปิดที่ 88.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดเอเชียร่วงลงจากความกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

  • ยูเครน ให้สัตยาบันสัญญาเงินกู้ EU มูลค่า 105 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มกลาโหมยุโรปปรับตัวขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมปิดลดลงจากความกังวลสงครามอิหร่านและยูเครน อดีตผู้อำนวยการ CIA David Petraeus ระบุระบบไร้คนขับและโดรนอัตโนมัติเป็นภัยคุกคามความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษหน้า พร้อมมองเป็นโอกาสการลงทุนเชิงโครงสร้างในภาคกลาโหม

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน