Fund Flows หนุนตลาดหุ้นเอเชียต่อจากจุดเด่นการเข้าสู่รอบ CAPEX cycle
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,605/1610 จุด รับ 1,585/1,580 จุด
หลังสงครามคลาย ราคาน้ำมันดิบ Brents ยืน 80-85 เหรียญฯ แม้ช่วงถัดไปยังค่อยๆอ่อนลง แต่ทั้งปีคาดกรอบ 80-85 เหรียญฯ (YTD ปัจจุบัน 88 เหรียญฯ) คาดกลุ่มพลังงานที่โดนเร่งลดสถานะจนหุ้นกลับทรง-ต่ำกว่า Pre-war (ยกเว้นหุ้นปิโตรเคมี) เริ่มตั้งฐาน และน้ำมันเป็นระดับไม่กระทบกำไร Real Sector แรงไป ขณะที่ตลาดรอติดตามรายงานเศรษฐกิจระยะสั้นส่วนที่เรายังมองบวกฝั่งเชื่อมโยง CAPEX cycle เช้านี้คาดผลผลิตอุตสาหกรรมจีนตามด้วยพรุ่งนี้ Non-oil Export สิงคโปร์ ลุ้น Surprise บวก ส่วนสัญญาณชี้นำนักท่องเที่ยวเป็นกลาง-บวก อิงรายงานบางส่วนสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวต่อวัน ทรง w-w, ลดลงเล็กน้อย y-y vs prev. ลดลงเร่ง ผสาน Fund Flows ต่างชาติ หากไม่รวม Big Lot คาดเร่งซื้อเร่ง > 4.0 พันล้านบาท ต่อเป็นวันที่ 2 ประเมิน SET แกว่งตัว-แกว่งขึ้น
วันนี้ธีมเด่น
1) หุ้นกลุ่ม De-escalation Play ที่ยังมีส่วนลด vs Pre-war ท่องเที่ยว CENTEL, MINT การบิน BA กลุ่ม Yield กดดัน MTC, ADVANC หุ้นอิงภายใน ICHI, CPALL
2) หุ้นธีมลงทุน ภายในรัฐฯเร่งโครงการลงทุน เรื่องล่าสุด คือ Aviation Hub ธนาคาร KBANK, KTB รับเหมา STECON, PYLON, INSET นิคม AMATA, WHA สนามบิน AOT ไฟฟ้า GULF, GPSC, GUNKUL, WHAUP เก็งกำไรชิ้นส่วน DELTA, HANA
KSS Alpha Espresso Picks : BA MTC (De-escalation) GULF (กระแสลงทุนโลกยังเร่งเป็นแรงส่ง)
Key Factors:
(+) War: แม้สงครามคลาย และ ปธน. Trump ระบุว่าเรือจำนวนมาทยอยออกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้ว แต่จุดน่าสนใจอยู่ที่ราคาน้ำมันดิบอิง Brents ยังอยู่ในระดับ 80-85 เหรียญฯ สะท้อนภาพผลกระทบ Supply vs Pre-war + ความต้องการพลังงานดั้งเดิมรองรับการขยาย Data Center เร็วกว่าพลังงานหมุนเวียนที่สร้างใหม่ได้ เราประเมินน้ำมันทั้งปีจะอยู่ราว 80-85 เหรียญฯ ซึ่งถือเป็นจุดดีกับกำไร SET และราคาหุ้นฝั่งกลุ่มพลังงานที่กลับลงไปต่ำกว่า Pre-war (ยกเว้นปิโตรเคมี) คาดเริ่มตั้งฐาน และหุ้นที่ตลาดกังวลผลกระทบสงครามที่ยัง Underperform SET vs Pre-War ยังน่าจะเดินหน้า อาทิ ร.พ. (-13.1%) เครื่องดื่ม (-12.8%) เช่าซื้อ (-11.3%) ค้าปลีก (-9.4%) ท่องเที่ยว (-8.5%) การบิน (-2.4%) vs SET (+3.8%)
(+) Investment: กระแสลงทุนโลกและไทยเป็นบวก โลก Export Price Index เกาหลีใต้ทำ New High ต่อเนื่อง ขณะที่วันนี้-พรุ่งนี้ลุ้นผลผลิตอุตสาหกรรมจีน และยอดส่งออก Non-oil สิงคโปร์คาดมีโอกาส Surprise บวก ภายในรัฐฯ เดินหน้าแผนศูนย์กลางการบินปี 2029F เตรียมทุ่มงบ 8.3 หมื่นล้านบาทขยายสนามบินหลัก (0.4% ของ GDP) บวกต่อกลุ่ม ธนาคาร รับเหมาฯ และ AOT ที่กำลังให้บริการและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
(+) Fund Flows: สัญญาณเม็ดเงินสลับเข้าเอเชียและไทยยังเป็นบวก ไทยหากไม่รวม Big Lot TTB คาดต่างชาติซื้อระดับสูงต่อเนื่องวันที่ 2 ประเมินโมเมนตัมบวก SET
(*/+) TH Tourism: นักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวัน 6-13 มิ.ย. สะท้อนโอกาสยอดนักท่องเที่ยวสัปดาห์นี้ จะเห็นหดตัว y-y ต่ำลงจาก prev. ขณะที่ช่วงถัดไปคาดฟื้นชัดเจนหลังสงครามคลาย คาดภาพรวมปี 2026 ให้เติบโตได้อยู่ บวกหุ้นท่องเที่ยว การบิน ร.พ.
(*) To monitor: ติดตาม 1) เช้านี้รายงานเศรษฐกิจจีน คาดผลผลิตอุตสาหกรรมมีโอกาสเด่น ตามภาพ Asia CAPEX cycle เร่ง หนุนหุ้นธีมลงทุน 2) กลางสัปดาห์ช่วงที่เหลือประชุมธนาคารกลาง คาดส่วนใหญ่น่าจะส่งสัญญาณเข้มงวดลดลงจากช่วงก่อนหน้า หลังสงครามคลาย vsตลาดยังกังวล จะหนุนสินทรัพย์เสี่ยง กลุ่มเช่าซื้อ ไฟฟ้า สื่อสาร
Technical Focus 16 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นอีกครั้งตามแนวต้าน 1,605/1,610 คงแนวรับ 1,585 / 1,580”
กราฟ SET ขยับขึ้นเหนือกรอบ BULLISH FLAG และยังสามารถปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ต่อเนื่อง แม้แกว่งตัวผันผวนหลังแกว่งตัวขึ้นไม่ผ่าน HiGH เดิม แต่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังทรงตัวบวก อาทิ RSI และ MACD ในขณะที่ Volume พลิกกลับมามากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ส่งผลให้ SET ในระยะสั้น ยังมีลุ้นขยับขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้าน HIGH เดิม บริเวณ 1,605 / 1,610 จุด ส่วนแนวรับคงไว้ที่บริเวณ 1,585 / 1,580 จุด (EMA 5 วัน)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังแนะนำ TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,545 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
- MTC เป้าหมาย 30.25 / 31.25 แนวรับ 28.75 จุดตัด 28.00
- BDMS เป้าหมาย 18.60 / 18.90 แนวรับ 18.00 จุดตัดขาดทุน 17.70
- ERW เป้าหมาย 3.10 / 3.26 แนวรับ 2.96 จุดตัดขาดทุน 2.90
- FORTH เป้าหมาย 15.80 / 16.40 แนวรับ 15.20 จุดตัดขาดทุน 14.80
Depositary Receipts (DR)
- ANET80 เป้าหมาย 5.60 / 5.80 แนวรับ 5.30 จุดตัดขาดทุน 5.00
KSS Commodities Update – 16-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -4.76%DoD ปิดที่ US$ 83.17/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -4.87%DoD ปิดที่ US$ 80.75/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -4.88%DoD ปิดที่ US$ 136.5/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX 0.87%DoD ปิดที่ US$3.147/MMBtu
- น้ำตาล -0.28%DoD ปิดที่ 14.19Cent/lb
- ถั่วเหลือง 0.24%DoD ปิดที่ 1134.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม 0.41%DoDปิดที่ 4430Myr/mt
- ยาง TOCOM 2.30%DoD ปิดที่ 435.9JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 472 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI 0.00% ปิดที่ 2729 จุด
- ราคาแร่เงิน 2.91% ปิดที่ 69.999 US$/Oz
- ราคาทองคำ 2.19% ปิดที่ 4311.69 US$/Oz
- ราคาบิทคอย 3.94% ปิดที่ 66493.35 USD
