ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศูนย์วิจัยกรุงไทยปรับ GDP ปี 2569 ขึ้นเป็น 1.8% หนุนจากมาตรการ “ไทยช่วยไทย พลัส”

Krungthai COMPASS ปรับประมาณการ GDP ปี 2569 ขึ้นจาก 1.4% เป็น 1.8% โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ของรัฐบาล ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าเงินเฟ้อคาดอยู่ในกรอบ 2.5-3% และ ธปท. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1% การส่งออก 4 เดือนแรกเติบโต 19% โดยสินค้าเทคโนโลยีขยายตัวโดดเด่นถึง 46% ขณะที่สินค้าไม่ใช่เทคโนโลยีเติบโตเพียง 7% ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล และคาดทยอยลดลงเหลือ 80 และ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงครึ่งปีหลัง รัฐบาลไทยยังมุ่งดึงเม็ดเงินลงทุนสำหรับศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท เน้นกลุ่ม Data Center, AI และ Smart Technology

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เดินหน้า 14 มาตรการฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้า 14 มาตรการยกระดับตลาดทุนไทย แบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเพิ่มคุณภาพบริษัทจดทะเบียน การสร้างฐานนักลงทุนคุณภาพ การสร้างความเชื่อมั่นตลาด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ JUMP+ มีบริษัทเข้าร่วมแล้ว 142 บริษัท ส่วนโครงการ Corporate Value Up มี 4 บริษัทเปิดเผยข้อมูลแล้ว และอีก 117 บริษัทอยู่ระหว่างอนุมัติ สำนักงาน คปภ. ปรับลด Risk Charge สำหรับการลงทุนในหุ้นไทยเหลือ 18% เพื่อส่งเสริมบริษัทประกันภัยเพิ่มสัดส่วนลงทุนในตลาดทุนไทย บริษัทจดทะเบียน 96% เปิดเผยข้อมูล MD&A ทุกไตรมาส ขณะที่ 9 ใน 14 มาตรการมีความคืบหน้าชัดเจนแล้ว อีก 3 มาตรการอยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด และ 2 มาตรการรอภาครัฐผลักดัน

ครม. ไฟเขียวมาตรการภาษีชุดใหญ่ เดินหน้า Global Minimum Tax และลด e-Withholding Tax เหลือ 1%

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการภาษีสำคัญ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามชาติ (Global Minimum Tax) เริ่มเดือนมิถุนายน 2570 โดยกำหนดภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำ 15% สำหรับธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ คาดสร้างรายได้เพิ่มประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) จาก 5%, 3%, 2% เหลือ 1% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเอกชนประมาณ 27,000 ล้านบาท มีผลถึงธันวาคม 2570 ส่งเสริมระบบ e-Tax Invoice โดยให้หักค่าใช้จ่ายการลงทุนระบบได้ 2 เท่า และส่งเสริม e-Donation หักลดหย่อนได้ 2 เท่าถึงธันวาคม 2570

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

CPALL (Last Price 46.25 บาท YTD return +6.94%)

CPALL ปิดขายหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย ได้รับการจัดอันดับ AA- แนวโน้มคงที่ อายุ 5 ปี 10 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.53% ต่อปี สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทุกกลุ่มในศักยภาพของผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มีเครือข่ายกว่า 15,000 สาขา (ที่มา: ทันหุ้น)

THAI (Last Price 6.9 บาท YTD return -4.17%)

การบินไทย (THAI) แจ้งปลดล็อก 19,802 ล้านหุ้น คิดเป็น 70% ของหุ้นทั้งหมด พ้นเงื่อนไขห้ามขายหลังวันที่ 3 สิงหาคม 2569 โดยหุ้น 75% จากการแปลงหนี้เป็นทุน จะครบ Lock-up พร้อมกัน เปิด 2 ช่องทางรับคืนหุ้น ผ่าน EMS หรือโอนเข้าบัญชี Scripless ผ่าน TSD (ที่มา: ทันหุ้น)

WHAUP (Last Price 6.65 บาท YTD return +59.09%)

WHAUP ลงนาม MOU กับบริษัทสินแพทย์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้พลังงานหมุนเวียนผ่าน Direct PPA และ TPA ครอบคลุมด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และกฎระเบียบ มุ่งยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ที่ต้องการพัฒนาสู่ Green Hospital (ที่มา: ทันหุ้น)

TTB (Last Price 2.4 บาท YTD return +16.5%)

ING Bank N.V. ขายหุ้น TTB ออก 4.4635% เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 สัดส่วนถือครองลดจาก 23.10% เหลือ 18.6361% ด้าน TTB ซื้อหุ้นคืน 4,090 ล้านหุ้น มูลค่า 9,245 ล้านบาท เฉลี่ย 2.26 บาท/หุ้น นับเป็น รายการบิ๊กล็อตใหญ่ที่สุดของปี 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

BCP (Last Price 32.5 บาท YTD return +23.81%)

BCP สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ซื้อคืนรวม 9,668,400 หุ้น (0.66% ของหุ้นจำหน่ายแล้ว) มูลค่า 336 ล้านบาท ผ่านระบบ จับคู่อัตโนมัติ โดยมีวงเงินซื้อคืนทั้งโครงการ 3,800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (2568-2571) (ที่มา: ทันหุ้น)

STA (Last Price 18.9 บาท YTD return +50.0%)

BAFS คาดราคาน้ำมันอากาศยาน (Jet A1) ครึ่งปีหลัง 2569 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงหลังสถานการณ์ภูมิ รัฐศาสตร์อิหร่าน-สหรัฐฯ คลี่คลาย ตั้งเป้าปริมาณเติม น้ำมันทั้งปี 5,470-5,500 ล้านลิตร รายได้รวม 3,820 ล้านบาท และโครงการ Link Line คืบหน้างานโยธา 85% คาดเปิดต้นปี 2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

BAFS (Last Price 9.85 บาท YTD return +14.53%)

BAFS คาดราคาน้ำมันอากาศยาน (Jet A1) ครึ่งปีหลัง 2569 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงหลังสถานการณ์ภูมิ รัฐศาสตร์อิหร่าน-สหรัฐฯ คลี่คลาย ตั้งเป้าปริมาณเติม น้ำมันทั้งปี 5,470-5,500 ล้านลิตร รายได้รวม 3,820 ล้านบาท และโครงการ Link Line คืบหน้างานโยธา 85% คาดเปิดต้นปี 2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

WHA (Last Price 5.1 บาท YTD return +57.41%)

INSET รอผลประมูล 9 โครงการมูลค่ารวมกว่า 7,527 ล้านบาท แบ่งเป็น Data Center 5 โครงการ โทรคมนาคมและ SI 3 โครงการ และบำรุงรักษา 1 โครงการ คาดทราบผล 3-4 โครงการภายในปีนี้ มูลค่า 3,000-4,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้า Backlog แตะ 6,000-7,000 ล้านบาท สิ้นปี 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Federal Reserve เริ่มการประชุมนโยบายการเงิน 2 วัน โดย Fed Chair Kevin Warsh คาดจะไม่เปิดเผย “dot” ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของตนเอง ตลาดประเมินว่า Fed จะถอดถอน easing bias ออกจากแถลงการณ์ และ Citadel Securities ประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้น ด้าน US Treasury yields ปรับลงในวันอังคารขณะการประชุมเริ่มต้น

  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.0% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 จากระดับเดิม 0.75% ซึ่งเป็นการขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยขับเคลื่อนจากความกังวลเรื่องค่าเงินเยนและเงินเฟ้อ ขณะที่ Reserve Bank of Australia คงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.35% โดยระบุว่าเงินเฟ้อ “ยังสูงเกินไป” และส่งสัญญาณอาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • G7 ผู้นำประกาศเสริมความพยายามแก้ปัญหาหนี้สาธารณะโลก โดยข้อตกลงสันติภาพอิหร่านถูกหยิบยกหารือในที่ประชุม G7 ที่ฝรั่งเศส ด้านจีนรายงานยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี และการลงทุนในเขตเมืองหดตัวมากกว่าคาด สะท้อนภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว

Corporate & Earning

  • NVIDIA ออกหุ้นกู้ระดับ high-grade มูลค่า 20,000-25,000 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการออกตราสารหนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 โดยได้รับคำสั่งซื้อรวมสูงถึง 85,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมอายุ 2-30 ปี สะท้อนความต้องการจากนักลงทุนสูงมาก ด้าน xAI ของ Elon Musk ทำสัญญาเช่า GPU กับ Google ประมาณ 110,000 หน่วย เป็นระยะเวลา 3 ปี แสดงความต้องการชิป NVIDIA ที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง

  • Intel เริ่มการผลิตแบบ risk production ของกระบวนการผลิตชิป 18A-P ตามกำหนดการ ซึ่งเป็นชิปขั้นสูงที่สุดของบริษัท โดย Google มีแผนผลิต Tensor Processing Units (TPUs) ผ่าน Intel Foundry ราว 3 ล้านหน่วย จนถึงปี 2028 ส่งผลให้ BofA Securities ปรับเพิ่มคำแนะนำ Intel เป็น Buy พร้อมตั้งเป้าราคา 135 ดอลลาร์ และมีรายงานว่า Intel ใกล้ทำข้อตกลงกับ Apple เพื่อผลิตชิปดังกล่าว

  • Microsoft เผชิญฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ฉ้อฉลแบบ class action ในศาลกลางซีแอตเทิล โดยกล่าวหาว่าบริษัทปกปิดการชะลอตัวของ Azure และค่าใช้จ่าย AI ก่อนมูลค่าตลาดร่วง 357,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงขาย 9.9 ล้านดอลลาร์ในต้นเดือนมิถุนายน ด้านการเจรจาพันธมิตรโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์กับ Oracle รายงานว่าล้มเหลว แต่ Oracle ปฏิเสธรายละเอียดในรายงานดังกล่าว

  • Fox ประกาศซื้อกิจการ Roku มูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่หุ้น Fox ปรับลงหลังประกาศ แต่นักวิเคราะห์ยังมองเป็นดีลที่คุ้มค่า ด้าน Snap เปิดตัวแว่น AR ราคา 2,195 ดอลลาร์ มุ่งเจาะตลาดผู้บริโภคทั่วไป ไม่ใช่แค่กลุ่มนักพัฒนา CEO Evan Spiegel วางเดิมพันบนอนาคต post-smartphone และ Yum Brands ขาย Pizza Hut ให้ LongRange Capital และ Yum China มูลค่า 2,700 ล้านดอลลาร์

Geopolitics & Risk

  • ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังมีรายงานว่า สหรัฐฯ จะอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้ทันทีหลังลงนามข้อตกลง ราคาน้ำมันร่วง 5% สู่ระดับต่ำสุดใน 3 เดือน ขณะที่ตลาดรอรายละเอียดการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ และ Hezbollah ระบุอิหร่านจะไม่ลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์หากอิสราเอลยังอยู่ในเลบานอน

  • โดรนยูเครน โจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มอสโก ส่งผลให้ต้องหยุดดำเนินการ ขณะที่ประธานาธิบดี ทรัมป์กล่าวว่ารัสเซียควรตกลงยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมา 4 ปี และส่งสัญญาณจะส่งรายละเอียดข้อตกลง อิหร่านให้รัฐสภา แม้ได้รับการตอบรับแบบ lukewarm จากพันธมิตรในรัฐสภา

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน