ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเงินบาทเปิดที่ 33.68 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าท่ามกลางความกังวลตะวันออกกลางและคาดหวังขึ้นดอกเบี้ย

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดสัปดาห์ก่อนที่ 33.63 บาท เงินบาทเคลื่อนไหวไร้ทิศทางท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง แรงขายหุ้น AI และคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ FED, BOE และ ECB แม้ตัวเลข CPI และ PPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ นักวิเคราะห์ประเมินกรอบสัปดาห์นี้ที่ 33.40-34.00 บาท/ดอลลาร์ และชี้ว่าการส่งออกไทยอาจโต +15% YoY จากธีม AI แต่การนำเข้าเร่งตัว +35% YoY ทำให้ดุลการค้าขาดดุลต่อเนื่อง

ราคาทองคำในประเทศปรับลง เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม ลดลง 200 บาท

สมาคมค้าทองคำแจ้งราคาทองในประเทศเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ปรับลง 200 บาทจากวันก่อนหน้า โดยทองคำแท่งรับซื้อที่ 63,650 บาท ขายออกที่ 63,850 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อที่ 62,383.40 บาท ขายออกที่ 64,650 บาท ราคาทองคำโลกแกว่งตัวในกรอบ 3,970-4,007 ดอลลาร์/ออนซ์ หลุดแนวจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์ โดย CME FedWatch สะท้อนน้ำหนัก 53% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ 208,000 ราย ต่ำกว่าคาด YLG แนะขายทำกำไรหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 4,080-4,100 ดอลลาร์/ออนซ์

กรมศุลกากรจับกลโกงสวมสิทธิ Made in Thailand จากจีน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศจับกลโกงสวมสิทธิแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า Made in Thailand จากจีน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ตรวจพบ 2 คดีหลัก ได้แก่ บุหรี่ TWOMOON 5.37 ล้านมวน ความเสียหาย 17 ล้านบาท และใบมีด 202,000 ชุด ความเสียหาย 84.27 ล้านบาท ที่ใช้สิทธิประโยชน์ Free Zone และ IEAT ในรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2568 ถึง 10 กรกฎาคม 2569) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจยึดได้ 177 คดี มูลค่าความเสียหายรวม 1,377.8 ล้านบาท ประกอบด้วย 41 คดีสวมสิทธิแสดงประเทศกำเนิดเท็จ 88 คดีลักลอบนำเข้าขยะอันตราย และ 35 คดีปลอมแปลง พร้อมพบ 13 คดีลักลอบส่งออกกัญชา 14,840 กิโลกรัม

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

TTB (Last Price 2.96 บาท YTD return +43.69%)

รายละเอียด: TTB รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 5,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% YoY และ 6.6% QoQ กำไร 6 เดือนแรกอยู่ที่ 10,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% YoY โดยรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโต 39.5% YoY ธนาคารซื้อหุ้นคืนแล้ว 10,038 ล้านหุ้น และได้รับอนุมัติขยายวงเงินซื้อหุ้นคืนเป็น 35,000 ล้านบาท NPL ทรงตัวที่ 2.93% (ที่มา: ทันหุ้น)

KKP (Last Price 109.5 บาท YTD return +59.27%)

รายละเอียด: KKP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 2,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.6% YoY และ 8.5% QoQ กำไร 6 เดือนแรกอยู่ที่ 4,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.0% YoY บล.เกียรตินาคินภัทรครองส่วนแบ่งตลาดนายหน้าอันดับ 1 ที่ 20.62% NPL ลดลงเหลือ 3.5% จาก 4.3% (ที่มา: ทันหุ้น)

GFPT (Last Price 9.85 บาท YTD return -7.08%)

รายละเอียด: GFPT คาดธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 ดีขึ้นต่อเนื่องจากเข้าไฮซีซัน รายได้ส่งออกเพิ่มขึ้น และเงินบาทอ่อนค่าช่วยสนับสนุน ประมาณการรายได้เพิ่ม 2-3% เทียบปี 2568 งบลงทุนปีนี้ 1.0-1.2 พันล้านบาท สำหรับโรงเชือดไก่ใหม่ 150,000 ตัว/วัน และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก 30,000 ตัน/ปี คาดเดินเครื่องปี 2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

OR (Last Price 13.1 บาท YTD return -2.96%)

รายละเอียด: OR จับมือ Minor Food รับสิทธิแฟรนไชส์ 4 แบรนด์ ได้แก่ Dairy Queen, The Pizza Company, The Steak and More และ Chiho Ramen ตั้งเป้าขยายรวมกว่า 150 สาขาภายในปี 2573 จัดตั้งบริษัท Foodellus พร้อมงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทภายในปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)

AMATA (Last Price 28.25 บาท YTD return +77.67%)

รายละเอียด: AMATA จับมือกลุ่ม PTT ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ EV Truck Park ในนิคมฯ ลาวที่อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ แขวงอุดมไชและหลวงน้ำทา เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถบรรทุกไฟฟ้าข้ามพรมแดน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ที่มา: ทันหุ้น)

NER (Last Price 4.54 บาท YTD return +0.44%)

รายละเอียด: NER คาดดีมานด์ยางธรรมชาติครึ่งปีหลัง 2569 แข็งแกร่งจากตลาดจีนและอินเดีย ใช้กลยุทธ์ Matching Order บริหารต้นทุน ปริมาณผลผลิตโลกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและปรากฏการณ์ El Nino ช่วยรักษาระดับราคายาง ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2569 ที่ 32,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

CPF (Last Price 22.4 บาท YTD return +2.75%)

รายละเอียด: บล.เอเซีย พลัส มองบวกกลุ่มอาหารในภาวะเงินบาทอ่อนค่าระดับ 33.60 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าสุดรอบ 14 เดือน เห็นว่าช่วยสนับสนุนรายได้ส่งออก ชี้ CPF เป็นหุ้นน่าสะสม โดย GDP ไทยพึ่งพาต่างประเทศ 72% (ที่มา: ทันหุ้น)

GUNKUL (Last Price 5.3 บาท YTD return +180.42%)

รายละเอียด: GUNKUL ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สำหรับ 3 โครงการพลังงานหมุนเวียน (โซลาร์และลม) รวมกำลังการผลิต 57.2 เมกะวัตต์ ในระบบ Feed-in Tariff ปี 2565-2573 ทำให้ Equity Installed Capacity รวมทั้งกลุ่มเพิ่มเป็น 2,121 เมกะวัตต์ (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตรา 50% สำหรับสินค้าหลายประเภท โดยอ้างเหตุการเลือกปฏิบัติทางการค้าของแคนาดา ส่งผลให้ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-แคนาดาเสื่อมลง ประธานาธิบดีทรัมป์ยังแสดงความไม่พอใจต่อข้อตกลงการค้าไตรภาคี USMCA ระหว่างสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก นอกจากนี้ทรัมป์ยังลงนามประกาศปรับภาษีนำเข้าอะลูมิเนียมเข้าสหรัฐฯ ด้วย

  • ราคาน้ำมันดิบ พุ่งขึ้นประมาณ 1% หลังทรัมป์โพสต์บน Truth Social ว่าอิหร่านจะต้องจ่ายราคาสำหรับการสังหารทหารสหรัฐฯ โดยราคาน้ำมันปรับขึ้นรวมแล้วราว 20% ตลอดเดือนกรกฎาคม 2569 และราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ทะลุ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ขณะที่ทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับที่ 3,955 ดอลลาร์

  • จีน คงอัตราดอกเบี้ย Benchmark Lending Rate ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม 2569 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน ด้านอินเดียรายงานผลผลิตโครงสร้างพื้นฐานเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบปีก่อน ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของโปแลนด์เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 7.6% เกินคาดการณ์ของตลาด

Corporate & Earning

  • Alphabet (GOOGL) รายงานกำไรไตรมาส 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 โดยคาดรายได้เพิ่มขึ้น 21% YoY เป็น 116,000 ล้านดอลลาร์ Bank of America ปรับประมาณการ EPS เป็น 8.38 ดอลลาร์ จากการตีมูลค่าหุ้น Anthropic 14% ที่ถือครองอยู่ใหม่ Alphabet ระดมทุนด้วยการออกหุ้น 85,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุน Capex ด้าน AI Data Center 180,000-190,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี Warren Buffett ยืนยันเป็นผู้สร้างพอร์ต Alphabet ของ Berkshire ที่มูลค่ากว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมรายงานว่า Alphabet กำลังพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ชื่อ Frozen v2 ที่ฝั่ง Gemini Architecture ลงในซิลิคอน ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้น

  • Tesla (TSLA) กำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 นักวิเคราะห์คาดรายได้ 26,200-26,400 ล้านดอลลาร์ EPS ปรับปรุง 0.52-0.54 ดอลลาร์ Tesla ส่งมอบรถยนต์ 480,126 คันในไตรมาส 2 เทียบกับผลิต 451,758 คัน หุ้นปรับตัวลงมาจาก All-Time High ที่ 500 ดอลลาร์ เหลือ 380.84 ดอลลาร์ ลดลง 23-25% การประมูลหุ่นยนต์ Optimus คาดเริ่มที่โรงงาน Fremont ปลายเดือนกรกฎาคม เป้าสูงสุด 2,500 หน่วย/สัปดาห์ภายในเดือนธันวาคม รายงาน NTSB ระบุคนขับกดคันเร่ง 100% ขณะ FSD ทำงาน

  • AMD ปิดที่ 495.76 ดอลลาร์ ลดลง 1.19% ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม และเตรียมจัดงาน Advancing AI 2026 ที่ซานฟรานซิสโก 22-23 กรกฎาคม 2569 ตลาดคาดหวังการเปิดตัว GPU รุ่น MI500 และ Roadmap สำหรับ AI Accelerator ด้าน Netflix (NFLX) รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 12,560 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% YoY กำไรสุทธิ 3,400 ล้านดอลลาร์ Free Cash Flow ลดลง 33% YoY เป็น 1,530 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มไตรมาส 3 คาดรายได้ 12,860 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าเป้า ทำให้หุ้นร่วง 7.38% ปิดที่ 68.86 ดอลลาร์

  • Uber ประกาศเสนอซื้อ Delivery Hero ในราคา 41.50 ยูโร/หุ้น มูลค่ารวม 14,800 ล้านดอลลาร์ เงินสดสุทธิหลังหักหุ้นที่ถืออยู่แล้ว 13,700 ล้านดอลลาร์ เพิ่มพื้นที่ให้บริการ 24 ประเทศใน 99 ประเทศ รวมถึงแพลตฟอร์ม PedidosYa ในลาตินอเมริกา Prosus ตกลงขายหุ้น 16.8% ใน Delivery Hero ให้ Uber ด้าน TSMC ยืนยันการลงทุนเพิ่มเติมในรัฐแอริโซนา 100,000 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 265,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ Capex ปี 2569 ปรับเพิ่มเป็น 60,000-64,000 ล้านดอลลาร์

Geopolitics & Risk

  • กองกำลัง Houthi ของเยเมน ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย โดยกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียปิดล้อมพวกเขาอย่างก้าวร้าว การปิดล้อมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานในทะเลแดงและเพิ่มอิทธิพลของอิหร่านต่ออุปทานพลังงานโลก ขณะที่ Centcom สหรัฐฯ โจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกของอิหร่านชายฝั่งและระบบป้องกันภัยทางอากาศ หลังทหารสหรัฐฯ 2 นายถูกสังหารในจอร์แดน

  • รัสเซียและยูเครน โจมตีกันด้วยความรุนแรงสูงสุดในรอบหลายเดือน ทำให้ NATO เตือนว่ามอสโกจะ “สูญเสียมาก” หากโจมตีรัฐบอลติก นอกเหนือจากนี้ศาลในแคลิฟอร์เนียออกคำสั่งชั่วคราวระงับการควบรวมกิจการระหว่าง Paramount และ Warner Bros. Discovery หลังอัยการสูงสุดของรัฐยื่นฟ้องด้วยเหตุผลกังวลด้านการผูกขาด

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน