บล.กรุงศรีฯ:

KKP ( BUY , TP 130b)

Positive Meeting 

ประเด็น

1. ปรับเป้าหมาย 2026F ส่วนใหญ่เป็นในทางบวก ดังนี้

  • ROE ปรับเพิ่มเป็น 12-13% เดิม 10-11%
  • Loan Spread ปรับเพิ่มเป็น 4.5-4.6% เดิม 4.3-4.4%
  • NPL Ratio ปรับลงเป็น 3.5% เดิม 4.4%
  • Credit cost include loss on sales ปรับลงเป็น 1.3-1.5% เดิม 1.6-1.8%

2. ธุรกิจ Dime !

  • 1H26 รายได้รวมอยู่ที่ 876 ลบ. โดย asset under platform 60% จาก US Stock
  • ในอนาคตจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์มา เช่น ประกัน

3. ปันเงิน

มีโอกาสเพิ่มได้ในอนาคต 

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน