บล.กรุงศรีฯ:
CHG 2Q26F Preview:
คาดกำไรอ่อนกว่าคาดจากรายได้เงินสดและประกันสังคม
– คาดกำไรสุทธิ 2Q26F ที่ 230 ลบ (+11%yy -7%qq) ต่ำกว่าที่เราประเมินเดิม จาก 1) รายได้ผู้ป่วยเงินสดอ่อนตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติและเคสผ่าตัดกระเพาะของผู้ป่วยไทย และ 2) รายได้ประกันสังคมยังได้รับผลกระทบจากการตัดรายได้ภาระเสี่ยงราว -20 ลบ
– ทิศทางเดือน กค 26 ภาพรวมรายได้เงินสดเติบโต yy ค่อยเป็นค่อยไปทัังกลุ่มผูัป่วยคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะตะวันออกกลางยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเท่าช่วงก่อนสงคราม
– ยังคงกำไรสุทธิปี 26F ที่ 935 ลบ (+1%yy) และ TP26F ที่ 1.60 บาท แต่มีแนวโน้มปรับคำแนะนำเป็น Neutral (เดิม Buy)
- Advertisement -
