บล.กสิกรไทย:
STA: ราคาพื้นฐาน 21.90 บาท
- กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดการส่งออกยางพาราของไทยเดือน มิ.ย. ขยายตัว +12.5%YoY เป็นการบวก YoY ครั้งแรกในรอบ 14 เดือน ถือเป็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อกลุ่มยางพารา
- คาดแนวโน้มกำไร 2Q26 จะเติบโตแข็งแกร่ง ตอบรับราคายาง 2Q26 ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทั้ง QoQ และ YoY
- ราคาหุ้นปัจจุบันยังเทรดในระดับที่ไม่แพงเกินไปนัก โดยซื้อขายที่ระดับ PE 11.8 เท่า และ PBV 0.6 เท่า และคาดอัตราปันผลที่ราว 5% ต่อปี
WHAUP: ราคาพื้นฐาน 8.75 บาท
- คาดกำไรปกติ 2Q69 ที่ 385 ลบ. (+65% YoY,+82% QoQ) ส่วนแบ่งกำไรฟื้น ยอดขายน้ำแกร่ง และกำลังผลิตโซลาร์เพิ่ม
- ส่วนแบ่งกำไรกลับสู่ระดับปกติ คาดอยู่ที่ 325 ลบ. จากการกลับมาเดินเครื่อง GHECO-One ขณะที่รายได้โต YoY จากธุรกิจน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายเป็น 8.75 บาท หลังรวม Upside จากโครงการ Direct PPA 200MW ซึ่งคาดเพิ่มกำไรราว 270 ลบ./ปี
- Advertisement -
