บล.กรุงศรีฯ:
SYNEX (NEUTRAL; TP27F Bt10.2)
Tone: Neutral
Key takeaways from analyst meeting
- ผู้บริหารมั่นใจกำไรปกติ 2H26 จะยังเติบโต y-y จากส่วนผสมการขายกลุ่มสินค้ามาร์จิ้นสูงขยายตัว ( enterprise solution,it commercial , it consumer,) หนุนอัตราทำกำไรจะปรับขึ้น y-y ตามเป้า GPM 4% แม้ยอดขายยังท้าทายมีแรงกกดดันจากสินค้าiphone รุ่นn-ขาดแคลน
- ยังมีแรงกดดัน apple shortage คาดหวังสถานการณ์ดีขึ้นใน4Q26
- เริ่มเห็นราคาชิ้นส่วนบางรายการ(ssd, การ์ด cpu) ลงบ้างแล้ว ทั้งนี้ ผู้บริหารคาดสินค้ากลุ่มอื่นทยอยลงใน 12 เดือนข้างหน้า โดยกลุ่ม notebook pcลงช้าสุด
ความเห็น: เราคาดกำไรปกติ 3Q26 จะเติบโต y-y ตามอัตรากำไรขั้นต้น ทั้งปีเรายังคงคาดกำไรโต12% แนะนำ ถือ
- Advertisement -
