ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเงินบาทแกว่งตัว Sideways ท่ามกลางความกังวลดอกเบี้ยเฟดและความตึงเครียดตะวันออกกลาง

ธนาคารกรุงไทยประเมินค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ 33.17 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากวันก่อน โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 33.12-33.21 บาท/ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ย่อลงสู่โซน 99.4 จุด ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นกลับสู่ 4,450 ดอลลาร์/ออนซ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ร้อนแรง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ Dow Jones -0.70% S&P 500 -0.33% Nasdaq -0.12% บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ขึ้นใกล้ 4.78% โดยตลาดประเมินโอกาส 51% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนี ISM ภาคการผลิต ตัวเลขจ้างงาน และ Beige Book

ราคาทองคำในประเทศลดลง 550 บาท กดดันจากโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเฟดและดอลลาร์แข็งค่า

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศปิดที่ 69,700 บาท ลดลง 550 บาทจากวันก่อน ขณะที่ทองคำโลกแกว่งในกรอบ 4,397-4,471 ดอลลาร์/ออนซ์ ปัจจัยกดดันหลักคือตลาดมองว่าเฟดมีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังประธานเฟด Kevin Warsh ปฏิเสธการให้ Forward Guidance ส่งผลให้ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ปรับสูงขึ้น ปัจจัยรองคือความตึงเครียดทางการทหารในตะวันออกกลางและมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อด้านพลังงาน YLG แนะนำขายทำกำไรหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน 4,472-4,452 ดอลลาร์

SET ปิด 1,588.68 จุด ลบ 0.41% มูลค่าซื้อขาย 72,563 ล้านบาท หุ้นพลังงานได้แรงหนุนจากน้ำมันแพง

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 1 กันยายน 2569 ปิดที่ 1,588.68 จุด ลดลง 6.48 จุด หรือ 0.41% มูลค่าการซื้อขายรวม 72,563.44 ล้านบาท ตลาดถูกกดดันจากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางและการประชุมเฟดเดือนกันยายนที่อาจปรับขึ้นดอกเบี้ย หุ้นที่ปรับตัวลง ได้แก่ GULF KCE และ TTB ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT และ PTTEP ได้แรงซื้อจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,061.15 ล้านบาท ขณะที่สถาบันและพอร์ตโบรกเกอร์ขายออกสุทธิ

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

GULF (Last Price 62.0 บาท YTD return +49.4%)

GULF เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการในสุพรรณบุรีเมื่อ 1 ก.ย. 2569 รวมกำลังผลิต 135 MW ได้แก่ Solar Farms 68 MW (2.1679 บาท/kWh) และ Solar BESS 67 MW (2.8331 บาท/kWh) สัญญา 25 ปี และมีแผนเปิดเพิ่มอีก 4 โครงการรวม 235.6 MW ในพ.ย.-ธ.ค. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

CPF (Last Price 23.2 บาท YTD return +6.42%)

CPF ผ่านบริษัทย่อย CPFFB เข้าซื้อหุ้น 51% ในบริษัท BREW (บรูว์แฟคทอรี) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด มูลค่ารวม 334.7 ล้านบาท แบ่งเป็นซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม 43.60% มูลค่า 235.3 ล้านบาท และภายใน 30 วัน BREW จะเพิ่มทุนเพื่อให้ CPFFB ซื้อหุ้นเพิ่มเติม 99.4 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 19.6 บาท YTD return +39.01%)

BGRIM จัดทัพ 4 หน่วยธุรกิจรับแผน PDP2026 มีกำลังผลิตพร้อมเชื่อมต่อ 250 MW ในนิคมฯ มาบตาพุดและอ่างทอง โครงการลมนอกชายฝั่ง Nakwol 1 (เกาหลีใต้) 365 MW ถือหุ้น 49% คาด COD ปีนี้ และโครงการ Digital Edge 96 MW ที่ชลบุรีคืบหน้าเกิน 45% พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล 0.18 บาท/หุ้น (ที่มา: ทันหุ้น)

SRICHA (Last Price 17.6 บาท YTD return +74.26%)

SRICHA เซ็นสัญญา Clean Fuel Project (CFP) ของ TOP มูลค่า 8,400 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเจรจางานเพิ่มอีก 1,600 ล้านบาท คาดมูลค่ารวมทะลุ 10,000 ล้านบาท Backlog คงเหลือ 3,900 ล้านบาท Q2/2569 กำไรสุทธิ 387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,054% รายได้ 1,405 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 38.5% (ที่มา: ทันหุ้น)

BH (Last Price 192.0 บาท YTD return +20.75%)

BH ปรับโมเดลธุรกิจจาก Sick Care สู่ Health & Wellness เพิ่มเตียงในสุขุมวิทเป็น 580 เตียง รองรับผู้ป่วยนอก 5,500 คน/วัน และกระจายพอร์ตผู้ป่วยต่างชาติจากตะวันออกกลางสู่จีน ลาว เวียดนาม พร้อมเปิดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภูเก็ต เฟสแรก Q3/2569 ลงทุน 4,300 ล้านบาท รองรับ 120 เตียง ขยายได้ถึง 212 เตียง (ที่มา: ทันหุ้น)

SSP (Last Price 4.98 บาท YTD return +54.66%)

SSP ปิดดีลขายโรงไฟฟ้าโซลาร์ยามากะ ญี่ปุ่น กำลังผลิต 34.5 MW และบุ๊กกำไรพิเศษใน Q3/2569 นำเงินเสริมสภาพคล่องและลดหนี้ เตรียมเข้าประมูล PDP 2026 แผนระยะยาว 2-3 ปี COD เพิ่ม 420 MW รวม Solar ไทย 108.6 MW และ Wind ฟิลิปปินส์ 150 MW ในปี 2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

GUNKUL (Last Price 4.98 บาท YTD return +163.49%)

GUNKUL ผนึกสยามพิวรรธน์ขยายโครงการ Solar-plus-Battery ที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ พื้นที่ 54,400 ตรม. ระบบโซลาร์รูฟท็อปและแบตเตอรี่ 250 kWh ผลิตไฟ 5.115 ล้าน kWh/ปี ลดคาร์บอน 2,540 ตัน CO2/ปี โดยสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตบรรลุ RE100 ในพื้นที่ส่วนกลางแล้วใน Q2/2026 (ที่มา: ทันหุ้น)

NCAP (Last Price 3.5 บาท YTD return +17.45%)

NCAP เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ อายุ 2 ปี 6 เดือนที่ 5.10% และอายุ 3 ปีที่ 5.25% ต่อปี เปิดจอง 7-9 ก.ย. 2569 ได้รับเครดิต BBB- แนวโน้ม Positive จากทริสเรทติ้ง ครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อใหม่ 3,635 ล้านบาท (+15%) พอร์ตรวม 10,923 ล้านบาท NPL ลดเหลือ 1.28% (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy
  • ราคาน้ำมัน WTI พุ่งแตะ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านรอบใหม่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดย US Central Command ยืนยันการโจมตี ขณะที่อิหร่านโต้ว่าเป็นการตอบโต้สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่งผลให้ยูโรโซนเผชิญเงินเฟ้อพุ่งกลับแตะ 3.3% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ ECB เตรียมพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
  • บอนด์ยีลด์ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน โดยบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม 2025 ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี เงินเยนอ่อนค่าแตะ 160 เยน/ดอลลาร์ Treasury Secretary Bessent พบกับผู้ว่า BOJ Ueda เรียกร้องมาตรการนโยบายการเงินที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงิน และระบุว่าโตเกียวอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินเยน
  • Fed Governor Barr ประกาศพร้อมสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่ลดลง โดยเงินเฟ้อยังอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด ขณะที่ตัวเลขตำแหน่งงานว่างสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมต่ำกว่าคาด สะท้อนตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว ด้าน Trump กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเติบโตได้ถึง 20% และการเติบโตดังกล่าวไม่ควรนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
Corporate & Earning
  • Palo Alto Networks (PANW) รายงานผลประกอบการ Q4 FY2026 โดยรายได้แตะ 3.41 พันล้านดอลลาร์ เกินคาดการณ์ที่ 3.35 พันล้านดอลลาร์ EPS ปรับแล้ว 1.02 ดอลลาร์ เกินประมาณการ 0.98 ดอลลาร์ ($0.04/หุ้น) แรงหนุนหลักมาจากดีมานด์ด้าน AI Security ที่เร่งตัวขึ้น บริษัทให้คำแนะนำ Q1 FY27 รายได้ 3.30-3.31 พันล้านดอลลาร์ EPS 0.96-0.98 ดอลลาร์ พร้อมได้รับสิทธิบัตรสหรัฐฯ หมายเลข 12,705,235 สำหรับเทคโนโลยี AI แปลงภาษาธรรมชาติเป็น SQL
  • Dell Technologies (DELL) รายงานผลประกอบการเกินคาด EPS เกินประมาณการ 2.17 ดอลลาร์/หุ้น และรายได้สูงกว่าคาด บริษัทปรับคำแนะนำ FY2027 สูงขึ้น โดยคาด AI Server revenue เติบโต 3 เท่า จากเดิมที่คาดเพียง 2 เท่า ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้น 9-10% ในการซื้อขายหลังตลาด สะท้อนความต้องการ AI Server ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
  • Apple (AAPL) กลายเป็นบริษัทแรกในโลกที่มีมูลค่าตลาด 4 ล้านล้านดอลลาร์ โดย John Ternus เข้ารับตำแหน่ง CEO อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ก.ย. 2569 สืบต่อจาก Tim Cook ที่เกษียณหลังดำรงตำแหน่ง 15 ปี Apple ยังได้รับการจัดสรรชิป 2nm ของ TSMC เป็นลำดับแรก แต่เผชิญความท้าทายด้านราคาหน่วยความจำที่สูงขึ้นและการแข่งขันด้าน AI
  • NVIDIA (NVDA) Vera Rubin GPU เริ่มส่งมอบเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2569 สร้างรายได้ต่อ GW สูงถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับ Blackwell ที่ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ AWS ขยายความร่วมมือโดยผูกพันนำ GPU 2 ล้านหน่วยรวมถึง Blackwell Ultra และ Rubin ในปี 2027-2028 Anthropic เซ็นสัญญาประมวลผล 6 ปีมูลค่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Nscale โดยใช้ Vera Rubin GPU ขณะที่ NeoCloud ขยายจาก 3GW สู่ 8GW ภายในสิ้นปี 2026
Geopolitics & Risk
  • สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านรอบใหม่ บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หลังอิหร่านโจมตีเรือและบุคลากรทางทหารสหรัฐฯ ในพื้นที่ดังกล่าว อิหร่านระบุว่าเป็นการตอบโต้ การยกระดับความรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่กว้างขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงและบอนด์ยีลด์ทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • Putin กล่าวว่ารัสเซียพร้อมเปิดการเจรจาที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสงครามยูเครน ขณะที่ Bessent แจ้งให้รัสเซียทราบว่าจะไม่มีการผ่อนคลายมาตรการทางเศรษฐกิจจนกว่าสงครามจะสิ้นสุด ด้านนายกรัฐมนตรีอินเดีย Modi เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงคราม ขณะที่ยุโรปยังคงนโยบายโดดเดี่ยวรัสเซีย สวนทางกับท่าทีของวอชิงตันที่แสดงความยืดหยุ่นในการเจรจา
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน