ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนสิงหาคม 2569 ระดับ “ร้อนแรงอย่างมาก” ที่ 165.89 หนุนด้วยเงินทุนไหลเข้า
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (ICI) ผลสำรวจเดือนสิงหาคม 2569 สำหรับอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” ที่ระดับ 165.89 โดยปัจจัยหนุนหลักคือการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่ปัจจัยกดดันหลักได้แก่สถานการณ์การเมืองในประเทศ สงครามการค้า และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ด้านนักลงทุนต่างชาติปรับเพิ่มดัชนีความเชื่อมั่น 20.0% สู่ระดับ 200.00 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลธรรมดาปรับลดลง 1.4% สู่ระดับ 117.80 สำหรับ SET Index เดือนสิงหาคม 2569 ปิดที่ 1,595.16 จุด ลดลง 1.75% จากเดือนก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสุทธิ 24,681 ล้านบาท
กรุงไทยคาดเงินบาทวันที่ 8 กันยายน 2569 เคลื่อนไหวในกรอบ 32.80-33.00 บาทต่อดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันจาก Nonfarm Payrolls สูงกว่าคาด
ธนาคารกรุงไทย (KTB) คาดเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.80-33.00 บาทต่อดอลลาร์ เปิดเช้าที่ 32.92 บาทต่อดอลลาร์ หลังเงินบาทผันผวนในกรอบ 32.86-33.05 ช่วงคืนวันศุกร์ เนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาด ตลาดให้โอกาสเกิน 100% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ โดยให้โอกาส 62% ที่จะขึ้นในเดือนกันยายน และ 89% ที่ ECB จะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง นักลงทุนจับตารายงาน CPI และ PPI สหรัฐฯ รวมถึงผลประชุม ECB และสถานการณ์ตะวันออกกลาง กรุงไทยประเมินเงินบาทเสี่ยงผันผวนสองทิศทาง คาดกรอบสัปดาห์นี้ที่ 32.50-33.30 บาทต่อดอลลาร์
YLG คาดทองคำยังอยู่ในขาขึ้นระยะยาว หากผ่าน 4,500 ดอลลาร์ มีโอกาสแตะ 4,900-5,000 ดอลลาร์ปลายปี
บริษัท YLG Bullion International คาดราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะยาวและมีโอกาสกลับไปทดสอบระดับสูงสุดเดิมในครึ่งหลังปี 2570 หากทองคำโลกผ่าน 4,500 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบกรอบ 4,900-5,000 ดอลลาร์สิ้นปี ส่วนทองคำไทยอาจแตะ 77,000 บาท อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่จำกัดการปรับขึ้นคือนโยบายดอกเบี้ยของเฟด โดยการประชุม 15-16 กันยายนมีความเสี่ยงที่เฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัว ตลาดจับตา Core CPI วันที่ 11 กันยายน คาดอยู่ที่ 2.4% y/y ต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมที่ 2.5% นักลงทุนควรวางกลยุทธ์สอดคล้องกับต้นทุนและระยะเวลาการลงทุน พร้อมใช้ความผันผวนเป็นโอกาสบริหารพอร์ต
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
DELTA 276.00 บาท (Last Price) +48.79% (YTD return)
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 7 กันยายน 2569 ปิดที่ 1,618.82 จุด บวก 23.24 จุด (+1.46%) มูลค่าการซื้อขาย 60,082.90 ล้านบาท โดยมีแรงหนุนหลักจาก DELTA ที่ปิดบวก 7.81% ในฐานะหุ้นบิ๊กแคป ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศ พร้อมแรงซื้อจาก ADVANC และ GULF ช่วยหนุนตลาดโดยรวม (ที่มา: ทันหุ้น)
GULF 62.25 บาท (Last Price) +50.00% (YTD return)
GULF และ THCOM ชี้แจงกรณีมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงดิจิทัลดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานดาวเทียมสื่อสาร โดย GULF รับโอนสิทธิและหนี้สินของ INTOUCH หลังควบบริษัทเสร็จสิ้น 1 เมษายน 2568 ยืนยันยังไม่มีภาระชำระเงิน 1,250 ล้านบาทและพร้อมใช้สิทธิต่อสู้คดีตามกฎหมาย (ที่มา: ทันหุ้น)
TTB 2.92 บาท (Last Price) +41.75% (YTD return)
TTB ลงนามพันธมิตรกับ DBS Bank รับโอนพอร์ตลงทุนสกุลเงินบาทจาก DBSVT มายัง ttb wealth คาดแล้วเสร็จพฤษภาคม 2570 พร้อมเชื่อมเครือข่ายโอนเงิน 5 สกุลหลักในเอเชีย นอกจากนี้ ING Bank ลดสัดส่วนถือหุ้น TTB เหลือ 11.6% จากเดิม 19.5% และ CEO ยืนยันไม่เข้าร่วม Virtual Bank (ที่มา: ทันหุ้น)
BH 193.50 บาท (Last Price) +21.70% (YTD return)
BH เดินหน้าขยายฐานแพทย์เชิงป้องกัน ลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทพัฒนาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ขนาด 120 เตียง (ขยายได้ถึง 212 เตียง) คาดเริ่มบริการไตรมาส 3/2569 รองรับผู้ป่วยไทย ต่างชาติ Expat และกลุ่ม Medical & Wellness Tourism พร้อมเปลี่ยนโมเดลสู่ Health & Wellness (ที่มา: ทันหุ้น)
EA 2.92 บาท (Last Price) +8.15% (YTD return)
EA สนใจประมูลโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2026 และสำรวจ Direct PPA ดาต้าเซ็นเตอร์ ด้าน NEX-EA ผลิตรถบัสไฟฟ้า 1,520 คันให้ ขสมก. และนครชัยแอร์ เริ่มรับรู้รายได้ปี 2570 บริษัทปรับสมดุลสภาพคล่องและลดหนี้สำเร็จ พร้อมนำร่องขายรถตู้ไฟฟ้า 50-100 คันในภูเก็ตเดือนหน้า (ที่มา: ทันหุ้น)
WHA 4.84 บาท (Last Price) +49.38% (YTD return)
คณะกรรมการนโยบายดาต้าเซ็นเตอร์สั่งชะลออนุมัติโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างชั่วคราว และกำหนดให้ดาต้าเซ็นเตอร์ใช้ไฟฟ้าเกิน 2 เมกะวัตต์เป็นกิจการอุตสาหกรรม WHA มั่นใจมาตรการนี้เป็นผลดีต่อนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสูงกว่า ปัจจุบันมีดาต้าเซ็นเตอร์รออนุมัติ 117 โครงการ (ที่มา: ทันหุ้น)
THCOM 10.20 บาท (Last Price) +17.24% (YTD return)
THCOM ชี้แจงกรณีมติ ครม. ให้กระทรวงดิจิทัลดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานดาวเทียมสื่อสาร ยืนยันส่งมอบทรัพย์สินภายใต้สัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้วเมื่อ 11 กันยายน 2564 และยังไม่มีภาระผูกพันชำระเงิน 1,250 ล้านบาท พร้อมใช้สิทธิต่อสู้คดีตามกฎหมาย (ที่มา: ทันหุ้น)
GUNKUL 5.10 บาท (Last Price) +169.84% (YTD return)
GUNKUL ลงนาม LOI กับกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์พัฒนาโครงการโซลาร์ลอยน้ำ Laguna Lake ขนาด 784.1 เมกะวัตต์ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ราคา 6.53 เปโซ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง คาดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 4/2570 รับรู้กำไรเต็มปีตั้งแต่ปี 2571 (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- ธนาคาร UBS คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งก่อนสิ้นปี 2569 หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payrolls) ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ Fed Chair Kevin Warsh ส่งสัญญาณที่ Jackson Hole ว่าการขึ้นดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้ เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% นอกจากนี้ Trump, JD Vance, Scott Bessent และ Peter Navarro ต่างเรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยก่อนการประชุมวันที่ 15 กันยายน
- ญี่ปุ่น รายงานทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงเป็นประวัติการณ์ 79,600 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2569 ลดจาก 1.287 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมเหลือ 1.207 ล้านล้านดอลลาร์ ติดลบ 4 เดือนติดต่อกัน สาเหตุหลักมาจากการแทรกแซงค่าเงินเยนโดยซื้อเยนขายดอลลาร์ รวมทั้งญี่ปุ่นใช้เงินแทรกแซง 27.1 ล้านล้านเยน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เงินเยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีที่ 163.98 ต่อดอลลาร์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ปัจจุบันอยู่ที่ 155.98
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ในจุดทดสอบสำคัญที่ระดับ 4.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยทำได้ในเดือนมกราคม 2568 โดย Matt Maley จาก Miller Tabak เตือนว่าหากยืนเหนือระดับนี้ได้จะสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์อื่น หนิ้สาธารณะสหรัฐฯ ขึ้นเกิน 40 ล้านล้านดอลลาร์ และมีพันธบัตรครบกำหนด 8.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีสิ้นปี 2569 เป็น 4.65% จากเดิม 4.30%
Corporate & Earning
- NVIDIA ยืนยันการเข้าซื้อกิจการ Hugging Face แพลตฟอร์ม AI แบบ open-source มูลค่ารวม 12,900 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นราคาซื้อ 11,900 ล้านดอลลาร์ และการจ่ายเพื่อรักษาพนักงานแบบ equity-based อีก 1,000 ล้านดอลลาร์ คาดว่าดีลจะปิดได้ในครึ่งแรกของปี 2570 การซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจของ NVIDIA ออกนอกแกนหลักการผลิตชิปสู่ระบบนิเวศ AI แบบ open-source และพื้นที่แพลตฟอร์มนักพัฒนา ส่งผลบวกต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม โดย Marvell ซึ่ง NVIDIA ถือหุ้นมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ปรับขึ้นกว่า 7% จากผลของการซื้อกิจการดังกล่าว
- Broadcom รายงานรายได้ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2569 ที่ 29,600 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบปีก่อน เกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ พร้อมออก guidance รายได้ไตรมาส 4 ที่ 34,800 ล้านดอลลาร์ สะท้อนการเติบโตแบบ sequential ที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนโดยความต้องการชิป AI accelerator แบบ custom จากกลุ่มลูกค้า hyperscale และดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ บริษัทชี้ว่ารายได้จากชิป AI custom กลายเป็นสัดส่วนสำคัญที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจ Palo Alto Networks รายงานรายได้ Q4 ที่ 3,410 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34.5% YoY เกินคาด ออก FY27 guidance เกิน consensus และเข้าซื้อ Console ในราคา 500 ล้านดอลลาร์
- Tesla ถูก NHTSA ของสหรัฐฯ ตรวจสอบกระบวนการ self-certification สำหรับรถยนต์ Cybercab ที่ไม่มีพวงมาลัย ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนเชิงพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการเปิดตัว robotaxi โดยการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่กระบวนการรับรองความปลอดภัยของยานยนต์ไร้คนขับภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ Adobe เปลี่ยนตัว CEO โดย Anil Chakravarthy ขึ้นแทน Shantanu Narayen พร้อมซื้อกิจการสตาร์ทอัพ AI ด้านการตลาดจากอินเดียชื่อ Rilo เพื่อนำทีมและเทคโนโลยีมารวมกับแพลตฟอร์ม digital experience ของ Adobe
- Meta Platforms ตกลงจ่ายเงินสูงสุด 17,100 ล้านดอลลาร์เพื่อระงับข้อพิพาทกับ 47 รัฐของสหรัฐฯ จากกรณีที่ Facebook และ Instagram ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ถือเป็นการระงับข้อพิพาทด้านความปลอดภัยเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Vertiv ประกาศซื้อ UtilityInnovation Group ด้วยเงินสด 1,450 ล้านดอลลาร์ รวม earnout ตามผลงานสูงสุด 1,150 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมศักยภาพด้าน microgrid และ onsite power สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI EverBank ควบรวมกับ WaFd ในรูปแบบ reverse merger มูลค่า 3,900 ล้านดอลลาร์
Geopolitics & Risk
- ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ยืดเยื้อเข้าเดือนที่ 7 กองทัพสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน 3 ลำในวันเสาร์ หลัง IRGC ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่เรือรบ 2 ลำ อิหร่านประกาศจะกำหนด “เขตจำกัด” ผ่านช่องแคบ Hormuz สู่อ่าวเปอร์เซีย ทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz อยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนสงครามมาก และราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งแตะ 97.73 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่ 23 กรกฎาคม ขณะที่โรงกลั่น Jizan ของ Saudi Aramco กำลังการผลิต 400,000 บาร์เรล/วัน ถูกโจมตีด้วย
- พรรค AfD ของเยอรมนีคว้าคะแนน 43.8-44.4% ในการเลือกตั้งรัฐ Saxony-Anhalt ได้ 39 ที่นั่งจาก 83 ที่นั่ง ขาดเสียงข้างมากเพียง 3 ที่นั่ง ขณะที่พรรค CDU ของนายกฯ Merz ได้เพียง 17-18% Trump ส่ง Jared Kushner และ Steve Witkoff เดินทางไปมอสโกและเคียฟเพื่อยุติความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน แต่ไม่มีความคืบหน้า ด้าน EU ประกาศจัดสรรงบ 200 ล้านยูโรให้กรีนแลนด์เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดและวัตถุดิบหายาก เพื่อต้านทานแรงกดดันจากสหรัฐฯ ที่ต้องการผนวกดินแดน
