ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายกฯ อนุทินนำโรดโชว์นิวยอร์ก ดึงกองทุนโลก 25 ราย บริหารสินทรัพย์ 40 ล้านล้านดอลลาร์
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล นำทีมโรดโชว์นิวยอร์ก ได้รับการตอบรับจากกองทุนระดับโลก 25 ราย ที่บริหารสินทรัพย์รวมประมาณ 40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2580 พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานหมุนเวียน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 5 แสนล้านบาท แต่ปีนี้ไหลกลับมาแล้วประมาณ 10% ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจใหม่ระดมทุนผ่านโครงการ JUMP+ และ BOI to IPO นักลงทุนต่างชาติมองความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นโอกาสของไทย หากรักษาสมดุลได้ดีจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศ
ก.ล.ต. หนุนสภาฯ รับหลักการกฎหมายตลาดทุน 4 ฉบับ ยกระดับกำกับดูแลและรองรับเทคโนโลยี
สภาผู้แทนราษฎรในการประชุมวันที่ 23 กันยายน 2569 ลงมติรับหลักการร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนการปรับปรุงครั้งนี้ โดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่ามุ่งให้กติกาตลาดทุนเหมาะสม ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองผู้ลงทุน และเสริมสร้างความเชื่อมั่น ร่างกฎหมายครอบคลุม 6 เรื่อง ได้แก่ ส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ กำกับตลาดรอง การระดมทุน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารองค์กร หลังจากนี้ร่างกฎหมายจะเข้าคณะกรรมาธิการวิสามัญก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามลำดับ
ค่าเงินบาทเปิดที่ 33.45 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากแรงกดดันน้ำมันและสัญญาณเฟ็ดขึ้นดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Global Markets) คาดค่าเงินบาทวันที่ 24 ก.ย. 2569 เคลื่อนไหวในกรอบ 33.30-33.60 บาทต่อดอลลาร์ เปิดเช้าที่ 33.45 บาท อ่อนค่าจากปิดวันก่อนที่ 33.25 บาท สาเหตุหลักมาจากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน Brent ทะลุ 103 ดอลลาร์/บาร์เรล และถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่เฟดย้ำพร้อมขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับขึ้นสู่ 101.2 จุด บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ อยู่ที่ 5.12% กดดันราคาทองคำลงสู่ 4,325 ดอลลาร์/ออนซ์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง Dow Jones -0.7% S&P 500 -0.8% Nasdaq -1.1% Krungthai Global Markets มองเงินบาทเสี่ยง Two-way risk ระยะสั้น และคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม จากนั้นคงดอกเบี้ยจนครึ่งหลังปี 2027
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
PTT (Last Price 43.25 บาท YTD return +35.16%)
บอร์ด PTT อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลงานครึ่งปีแรก 2569 อัตราหุ้นละ 1.40 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 ต.ค. 2569 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิวันที่ 8 ต.ค. 2569 และจ่ายเงินวันที่ 22 ต.ค. 2569 นอกจากนี้ PTT อนุมัติจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 238.66 ล้านหุ้น (ไม่เกิน 0.84%) ในตลาดระหว่าง 28 ก.ย.-12 ต.ค. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)
AOT (Last Price 62.0 บาท YTD return +16.98%)
AOT คาดปริมาณเที่ยวบินจีนเพิ่มขึ้นช่วง Golden Week (1-7 ต.ค. 2569) พร้อมเตรียมเซ็นสัญญาผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่ 3 ต้นต.ค. 2569 คาดเริ่มให้บริการปลายปี 2569 หรือต้นปี 2570 ประมาณการผู้โดยสารรวม 6 สนามบินปี 2568-2569 เติบโต 1-2% YoY จาก 125.9 ล้านคน พร้อมทบทวนโครงสร้างค่าบริการสนามบิน (ที่มา: ทันหุ้น)
SCBX (Last Price 22.8 บาท YTD return +47.1%)
CREDIT ตอกย้ำความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน “ฟิทช์ เรทติ้งส์” คงอันดับเครดิตที่ “A (tha)” – “F1 (tha)” พร้อมคงแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “มีเสถียรภาพ” สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในตลาดเฉพาะ กลุ่มการเป็นผู้นำด้านสินเชื่อ Micro SME ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง (ที่มา: ทันหุ้น)
WHA (Last Price 4.8 บาท YTD return +46.34%)
บล.กสิกรไทยประเมิน WHA ราคาพื้นฐาน 6.25 บาท มีปัจจัยหนุนจากการขายและให้เช่า Solar Rooftop รวมถึงโอกาสเติบโตจากธุรกิจ Data Center ที่มั่นคง คาดสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น (ที่มา: ทันหุ้น)
PTTEP (Last Price 150.5 บาท YTD return +33.19%)
ตลาดหุ้นไทยวันที่ 24 ก.ย. 2569 ปิดที่ 1,602.58 จุด ลบ 8.12 จุด (-0.50%) มูลค่าซื้อขาย 68,537.89 ล้านบาท มีแรงซื้อในหุ้นพลังงาน PTTEP, PTT, BCP, TOP จากราคาน้ำมันปรับขึ้น ขณะที่หุ้นบิ๊กแคป GULF, DELTA, ADVANC และแบงก์ KBANK, BBL มีแรงขาย (ที่มา: ทันหุ้น)
WHART (Last Price 10.8 บาท YTD return +0.93%)
WHART เปิดจองเพิ่มทุนลงทุนใน WGCL International Distribution Center (EEC มาบตาพุด) มูลค่าไม่เกิน 2,507.60 ล้านบาท ราคาเสนอขายสูงสุด 11.10 บาท/หน่วย ผู้ถือเดิมจอง 21-25 ก.ย. 2569 หลังเพิ่มทุนพื้นที่เช่าเกิน 2 ล้านตร.ม. มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 56,000 ล้านบาท ประมาณการปันผล 7.05% ต่อปี (ที่มา: ทันหุ้น)
BCP (Last Price 56.25 บาท YTD return +116.35%)
ภาคเช้าตลาดหุ้นไทยวันที่ 24 ก.ย. 2569 มีแรงซื้อในหุ้นพลังงาน BCP พร้อมกับ PTT, TOP และ PTTEP หลังราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุโซน 103 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นกดดันภาพรวมตลาด (ที่มา: ทันหุ้น)
JTS (Last Price 26.25 บาท YTD return -59.14%)
JTS ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจากผู้สนใจซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย จัสเทล เน็ทเวิร์ค โดยกำหนดมูลค่าธุรกรรมขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท ผู้ซื้อมีสิทธิเจรจาแต่เพียงผู้เดียว 4 เดือน ธุรกรรมอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นและยังไม่มีผลผูกพัน ต้องรอการอนุมัติจากกรรมการและผู้ถือหุ้น (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี โดยพันธบัตร 30 ปีแตะ 5.501% สูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2004 และ 10 ปีพุ่งถึง 5.223% สูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2007 ด้าน 2 ปีอยู่ที่ 4.941% ตลาดประเมินโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมสูงกว่า 75% เพิ่มจาก 49% ในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Fed funds futures คาดอัตราดอกเบี้ยแตะ 4.8% สิ้นปี 2027 สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีกสูงสุด 4 ครั้ง
- สหรัฐฯ และจีนตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไป 2 เดือน ถึงวันที่ 10 มกราคม 2027 จากเดิมจะหมดอายุกลางเดือนพฤศจิกายน โดยรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศข้อตกลงดังกล่าว การสงบศึกนี้ลดภาษีนำเข้าและระงับการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ป้องกันประเทศ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือจัดตั้งกลไก AI dialogue และระบบแจ้งเตือนความเสี่ยง AI ร่วมกัน
- หนี้สาธารณะทั่วโลกเพิ่มขึ้น 10 ล้านล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2569 แตะระดับ 365 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Institute of International Finance ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา เกินกว่าการลงทุน AI (2.6 ล้านล้านดอลลาร์) กลาโหม (3.1 ล้านล้านดอลลาร์) และพลังงานสะอาด (2.3 ล้านล้านดอลลาร์) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรระยะกลางถึงยาวของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ
Corporate & Earning
- Meta เปิดตัว Meta VR Glasses ราคา 1,299 ดอลลาร์ หนักเพียง 100 กรัม กำหนดวางจำหน่ายฤดูใบไม้ผลิ 2027 พร้อมเปิดตัว Muse Charm จี AI ขนาดเท่ากุญแจสำหรับเข้าถึง Muse AI agent คาดส่งมอบช่วงเทศกาลปลายปี 2026 แอป Muse ขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Apple App Store แซงหน้า ChatGPT หุ้น Meta บวก 4.5% หลังงาน Connect พร้อมประกาศมีสไตล์ AI glasses มากกว่า 100 แบบภายในสิ้นปี 2026 Amazon บล็อก Muse จากการสแกนเว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าแทนผู้ใช้
- Oracle หุ้นร่วงกว่า 3% หลังบริษัทส่งหนังสือ force majeure เกี่ยวกับโครงการ data center ใน New Mexico ชื่อ Project Jupiter ซึ่งคาดเปิดให้บริการปี 2028 โดยส่งหนังสือถึงผู้พัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานของ Blue Owl Capital โครงการเป็นส่วนหนึ่งของ Stargate AI infrastructure ร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ เผชิญอุปสรรคจากการต่อต้านในพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติล่าช้า Oracle มีหนี้ 18,000 ล้านดอลลาร์ผูกกับ data center แห่งนี้ หุ้น Blue Owl และ Bloom Energy ร่วงตามด้วย
- Costco รายงานยอดขายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 เติบโต 11% ธุรกิจดิจิทัลยังคงขยายตัวต่อเนื่อง กำไรต่อหุ้นชนะประมาณการ 0.20 ดอลลาร์ และรายได้เกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ / SoftBank ออกพันธบัตรสกุลดอลลาร์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์และสกุลยูโร 1,000 ล้านยูโร เพื่อระดมทุนชำระเงิน tranche ที่ 3 ของการลงทุนใน OpenAI มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ คาดปิดดีล 1 ต.ค. 2026 หลังเสร็จสิ้น SoftBank จะถือหุ้น OpenAI ประมาณ 13% รวมลงทุนสะสม 64,600 ล้านดอลลาร์
- Darden Restaurants รายงานกำไรต่อหุ้น 2.05 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.01 ดอลลาร์ รายได้ 3.20 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย Olive Garden same-store sales เติบโตเพียง 1.1% ขณะที่ LongHorn Steakhouse โต 6.2% การแข่งขัน World Cup กดดัน same-store sales ประมาณ 80 bps และปัญหา Cyclospora กระทบแคมเปญการตลาด Olive Garden บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีงบประมาณ 2Q27 ที่ 13,600-13,750 ล้านดอลลาร์ / MGM หุ้นร่วง 11% หลัง People Inc. ของ Barry Diller ยกเลิกข้อเสนอซื้อกิจการ MGM ที่เสนอราคา 48.30 ดอลลาร์/หุ้น โดยอ้างภาระหนี้สูงเกินไป
Geopolitics & Risk
- ฮูตียิงขีปนาวุธใส่ซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นประมาณ 3% จากความกังวลการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันโลก ขณะที่ความหวังในการทำข้อตกลงทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลง กดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม สหรัฐฯ ยังเดินหน้า Operation Economic Outcast เดือนที่แล้ว เพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตร รอง targeting ผู้สนับสนุนทางการเงินของอิหร่าน
- จีนถูกรายงานว่าครอบครองชิ้นส่วน F-35 ที่ถูกเบี่ยงเส้นทางไปยังฮ่องกง ขณะที่ UPS กำลังส่งจากออสเตรเลียไปสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ชิ้นส่วนดังกล่าวได้แก่ canopy ห้องนักบินและประตู weapons bay เคลือบด้วยวัตถุดูดซับคลื่นเรดาร์ รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียระบุกำลังสอบสวนร่วมกับสหรัฐฯ และ Lockheed Martin
