บล.ฟิลลิป:
CPN กำไร 1Q69 ทำ New High ต่อเนื่อง
ซื้อ TP’69 : 74.00
รายงานกำไรสุทธิ 1Q69 ที่ 4.97 พันล้านบาท (+18% y-y) ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 จากการเติบโตของรายได้ทุกกลุ่มธุรกิจ แนวโน้มปี 2569 คาดกำไรโตแตะ 2 หมื่นล้านบาท รับแรงหนุนจากการเปิดห้างใหม่ แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 74.00 บาท มี Upside 14.3% และคาดการณ์ปันผล 2.5 บาท Dividend Yield 3.9%
| งบรวม | 1Q69 | 4Q68 | 1Q68 | % y-y | % q-q |
| กำไร | 4,970 | 4,885 | 4,227 | +17.6 | +1.7 |
| EPS | 1.10 | 1.09 | 0.94 | +17.6 | +1.7 |
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท
-
กำไร 1Q69 ทำ New High: กำไรสุทธิ 1Q69 ออกมาที่ 4.97 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% y-y ทำ New High ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 จากรายได้รวมอยู่ที่ 13,352 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้น 10% y-y โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจให้เช่าและบริการ 11,428 ล้านบาท +6% y-y จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้รายได้จากศูนย์การค้าที่เปิดใหม่และปรับปรุงแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ( เซ็นทรัล พาร์ค และเซ็นทรัล กระบี่), ธุรกิจโรงแรม 556 ล้านบาท +5% y-y และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 607 ล้านบาท +1% y-y ประกอบกับประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น
-
คาดกำไร 2569 เติบโตต่อ: เราประมาณการกำไรปี 2569 ที่ 2 หมื่นล้านบาท +6.5%% y-y จากเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ (ในไตรมาส 3) และเซ็นทรัล ภูเก็ต ส่วนขยาย Luxury Zone (ในไตรมาส 4) โดยกำไร 1Q69 คิดเป็น 24.7% ของประมาณการทั้งปี ราคาพื้นฐานที่ 74.00 บาท มี Upside จากราคาปัจจุบัน 14.3% และคาดการณ์ปันผลปี 2569 ที่ 2.5 บาท คิดเป็น Dividend Yield ที่ 3.9% แนะนำ “ซื้อ”
