ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)

แกว่งขึ้นต่อ… ฟันด์โฟลว์เข้าหุ้นไทยแข็งแกร่ง

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยแรลลี่โดดเด่นกว่าที่เราประเมินไว้… ดัชนีฯ ปิดบวก 2.30% หนุนโดย i) การฟื้นตัวของหุ้น DELTA* (+6.91%) ซึ่งส่งผลบวกต่อดัชนีฯ 20.16 จุด รวมทั้งแรงซื้อที่กระจายตัวออกไปกว้างขึ้นในหุ้นตัวหลักๆ เกือบทุกกลุ่ม ซึ่งสะท้อนภาพของฟันด์โฟลว์ที่แข็งแกร่ง (เมื่อวานนี้ ต่างชาติซื้อสุทธิหนักถึง 7.6 พันล้านบาท) ii) นักลงทุนคลายกังวลต่อประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากมีข่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่าน จะเจรจาสันติภาพรอบถัดไปในวันนี้

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันอังคาร แกว่งตัวขึ้นต่อ แต่คงไม่ร้อนแรงเท่าเมื่อวาน… ปัจจัยการลงทุนในวันนี้ ได้แก่ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อ หนุนโดยข่าวการเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ii) ปัจจัยบวกเฉพาะตัวกรณีหุ้น Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เข้าซื้อขายในดัชนีดาวโจนส์วันแรก เมื่อคืนนี้ ขณะที่หุ้น SpaceX ผ่านเกณฑ์ fast track ของ แนสแด็คและจะเข้าซื้อขายในวันที่ 7 ก.ค. ขณะที่ประเด็นด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเงียบอยู่

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… สัปดาห์นี้นักลงทุนควรติดตาม i) ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ค. ซึ่ง ธปท. จะรายงานช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งจะชี้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในช่วงสงครามตึงเครียดในเดือนดังกล่าว ii) ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ เช่น ดัชนีฯ ISM ภาคการผลิต มิ.ย. ในวันที่ 1 ก.ค. และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร มิ.ย. ในวันที่ 2 ก.ค.

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน (สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)

เก็งกำไร BDMS*, CK*, DITTO

BDMS* (เป้าพื้นฐาน 22.5 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาเริ่มฟื้นตัวหลังสร้างฐาน สร้างรูปแบบ Rounding bottom ประเมินแนวรับ 19.2 บาท / แนวต้าน 19.6 – 20.0 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสปิดแก้ราคาแนวต้านถัดไป +/-20.7 บาท (Stop loss 18.6 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นยัง Laggard ต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลาง เราประเมินราคาหุ้น BDMS* ฟื้นตัวช้า Laggard โดยราคาหุ้นยังต่ำกว่าก่อนเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางอยู่มาก ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดที่ผ่อนคลายลง คาดผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มฟื้นตัวเป็นปกติได้ใน 3Q69 3) Valuation ยังมี Upside PBV 2.8 เท่า (เท่ากับ -2 SD จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) Dividend yield 4.1% ต่อปี

CK* (เป้าพื้นฐาน 23 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Sideway up ประเมินแนวรับ 19.3 บาท / แนวต้าน 20.1 – 20.7 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไปในกรอบ Uptrend channel ที่ +/-21.3 บาท (Stop loss 19.0 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ดีต่อเนื่อง และเตรียมเข้าสู่วัฏจักรการประมูลงานภาครัฐฯรอบใหม่ ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ของ CK* ยังดีต่อเนื่องทั้งจาก Backlog +1.57 แสนล้านบาท และการรับรู้รายได้ + ปันผลจาก บ.ลูกทั้ง BEM* TTW CKP* ขณะเดียวกัน ประเมิน CK* เตรียมพร้อมเข้าประมูลงานภาครัฐฯที่คาดจะทยอยเปิดประมูลในปี 2569 – 71 จำนวนมาก 3) Valuation ยังมี Upside Forward PE 13.5 เท่า (เท่ากับ -1 SD) PBV 1.15 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.2 เท่า) ขณะที่คาดธุรกิจรับเหมาฯไทยเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้งทั้งการลงทุนภาครัฐฯ + เอกชน

DITTO (เป้า Consensus 16 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาบีบกรอบแคบ (สามเหลี่ยม) มีโอกาส Break กรอบแนวต้าน ประเมินแนวรับ 13.5 บาท / แนวต้าน 13.9 – 14.1 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินกรอบแนวต้านถัดไป 14.6 – 15.4 บาท (Stop loss 13.2 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q-3Q ดีต่อเนื่อง ขณะที่เตรียมออก Blue Green Token หนุน Sentiment คาดแนวโน้มการรับรู้รายได้ (จาก Backlog ในมือ 5.3 พันล้านบาท) จะเร่งตัวขึ้นใน 2Q-3Q ที่เป็น High season ของการส่งมอบงาน ขณะที่ภายใน 3Q69 DITTO เตรียมออก Investment Token อ้างอิงคาร์บอนเครดิตที่จะได้จากการปลูกป่าชายเลน 1.7 หมื่นไร่ (พื้นที่ 10% ของสิทธิที่ DITTO มี) โดยจะเป็น Benchmark ราคาคาร์บอนเครดิตให้กับธุรกิจปลูกป่าชายเลนบนสิทธิกว่า 1.7 แสนไร่ และ Sentiment บวกจากการเร่ง พ.ร.บ. โลกร้อนภายในปีหน้า คาดผลการดำเนินงานหลักปีนี้ยังโตต่อ +20% YoY 3) Valuation ยังไม่แพง Forward PE 13.2 เท่า Dividend yield 4.0%

หุ้นมีข่าว

(+) เล็งคืนสิทธิ์วีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวอินเดีย “สุรศักดิ์” หวังรักษาขีดแข่งขันเหนือคู่แข่ง (ไทยรัฐ) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เดือน ก.ค.นี้กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนการตรวจลงตรา (วีซ่า) ของนักท่องเที่ยวอินเดีย เพื่อให้กลับไปอยู่ในกลุ่ม ผ.15 คือ ได้รับการยกเว้นวีซ่าและพำนักในไทยได้ 15 วันหลังจาก ครม.เมื่อวันที่ 19 พ.ค.69 มีมติทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่า และการให้สิทธิ์ตรวจลงตราของไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า และพำนักได้ 60 วัน ต้องกลับไปใช้เกณฑ์เดิม และนักท่องเที่ยวอินเดียต้องขอวีซ่าเข้าไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA)

(+) THCOM-ITEL เต็งหนึ่ง! คว้า USO วงเงิน 5.5 พันล. (ข่าวหุ้น) THCOM-ITEL นำทีมเต็งคว้างานประมูล USO เฟส 3 วงเงิน 5,460 ล้านบาท หลังปิดยื่นซอง e-Bidding แล้ว จับตา “ไทยคม” มีลุ้น 2 พื้นที่ ส่วน ITEL ได้ 1 พื้นที่ ขณะที่ SAMTEL และ TRUE มีลุ้นรับงานรายละ 1 พื้นที่ ด้านโบรกฯ ชี้ THCOM เด่นสุด รับอานิสงส์งานใหม่ดันรายได้ประจำยาว 5 ปี พร้อมอัพกำไร-ราคาเป้าหมาย ฟาก กสทช.ตรวจสอบคุณสมบัติภายในราว 1 เดือน ก่อนประกาศผลประมูล

(+ GUNKUL*) ‘โซลาร์ประชาชน’ เล็ง COD ปี 70 พรุ่งนี้ ‘กฟน.-กฟภ.’ เริ่มเปิดรับซื้อไฟ 500 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น) “กฟน.-กฟภ.” เปิดรับยื่นคำขอขายไฟ “โซลาร์ภาคประชาชน” รวม 500 เมกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 69 เป็นต้นไป ด้วยอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี พร้อมกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 70

(+) TFG ทริสอัพเรตติ้ง BBB+ ย้ำฐานะการเงินแกร่ง (ทันหุ้น) TFG อัพเกรดความแกร่ง! ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ สู่ระดับ BBB+ สะท้อนศักยภาพธุรกิจ ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง ฟากผู้บริหารปักธงรายได้ปี 2569 โต 10-15% ทำนิวไฮ เดินหน้าขยาย Thai Foods Fresh Market แตะ 875 สาขา

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • STECON* (เป้าพื้นฐาน 16.4 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 17.1 บาท)

  • BGRIM* (เป้าพื้นฐาน 15.3 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 16.7 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 39 บาท) แนวรับ 36.5 บาท / แนวต้าน 38 – 39 บาท ผ่านได้แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 36 บาท)

  • NTF (เป้าพื้นฐาน 20.8 บาท) แนวรับ 15.5 บาท / แนวต้าน 16.3 – 16.6 บาท (Trailing stop 15 บาท)

  • KGEN (ยังไม่มีเป้าหมาย Consensus) แนวรับ 2.2 บาท / แนวต้าน 2.34 – 2.42 บาท (Trailing stop 2.12 บาท)

  • SCGP* (เป้าพื้นฐาน 32 บาท) แนวรับ 27.5 บาท / แนวต้าน 28.75 – 30.0 บาท (Trailing stop 26.75 บาท)

  • KBANK* (เป้าพื้นฐาน 245 บาท) แนวรับ 213 บาท / แนวต้าน 221 – 225 บาท (Trailing stop 207 บาท)

  • MINT* (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) แนวรับ 24.5 บาท / แนวต้าน 25.5 – 26.0 บาท (Trailing stop 24 บาท)

  • CPN* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) แนวรับ 66.25 บาท / แนวต้าน 67.75 – 68.75 บาท (Stop loss 64.75 บาท)

  • BH* (เป้าพื้นฐาน 210 บาท) แนวรับ 188 บาท / แนวต้าน 192 – 195 บาท (Stop loss 183 บาท)

  • MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 10.3 บาท) แนวรับ 9.1 บาท / แนวต้าน 9.4 – 9.65 บาท (Stop loss 9.0 บาท)

  • ADVICE (เป้า Consensus 7.2 บาท) แนวรับ 6.15 บาท / แนวต้าน 6.3 – 6.5 บาท (Stop loss 6.15 บาท)

  • ALT (ยังไม่มีเป้าหมาย Consensus) แนวรับ 1.79 บาท / แนวต้าน 1.91 – 2.0 บาท (Stop loss 1.63 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) แนวรับ 5.0 บาท / แนวต้าน 5.2 – 5.3 บาท (Stop loss 4.98 บาท)

  • SAWAD* (เป้าพื้นฐาน 26 บาท) แนวรับ 22.9 บาท / แนวต้าน 23.7 – 24.0 บาท (Stop loss 22.5 บาท)

  • SPA (เป้าพื้นฐาน 3.9 บาท) แนวรับ 3.2 บาท / แนวต้าน 3.34 – 3.44 บาท (Stop loss 3.1 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

CBG* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 51.5 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรปกติ 2Q69 = 1 พันล้านบาท (+5% QoQ -20% YoY) โดยอัตรากำไรลดลงจากผลกระทบเรื่องต้นทุน อย่างไรก็ดียอดขายปรับเพิ่ม QoQ จากปัจจัยฤดูกาลช่วยชดเชยให้คาดการณ์กำไรยังโต QoQ ฝ่ายวิจัยฯประเมินสถานการณ์สงครามที่ผ่อนคลายลง จะทำให้แนวโน้มต้นทุนการผลิตลดลงใน 2H69 จึงปรับประมาณการฯขึ้นและปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 51.5 บาท (เดิม 41 บาท) จากการปรับสมมติฐานเป้าหมาย PE ขึ้น และปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” (เดิม “ถือ”)

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน