ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาทองคำในประเทศพุ่ง 1,050 บาท ตามแรงหนุนจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านและความคาดหวังขึ้นดอกเบี้ย Fed

สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองเช้าวันที่ 22 ก.ค.69 ปรับขึ้นแรง 1,050 บาทจากวันก่อน ทองแท่งรับซื้อ 65,600 บาท ขายออก 65,800 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 64,293.56 บาท ขายออก 66,600 บาท ราคาทองโลกแกว่งในกรอบ 3,999-4,083 ดอลลาร์/ออนซ์ ตลาดสวอปคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งภายในสิ้นปี สถานการณ์อิหร่าน-สหรัฐฯ ยังตึงเครียด CENTCOM โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเพื่อลดขีดความสามารถโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันเบรนท์สูงถึง 91 ดอลลาร์ต้นเดือน กลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม มีรายงานสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจาหยุดยิง 10 วัน และอิหร่านยังเปิดช่องทูต ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงเงินเฟ้อพลังงานในระยะถัดไป

เงินบาทอ่อนค่าแตะ 33.73 บาท/ดอลลาร์ หลังตลาดเพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย Fed

ธนาคารกรุงไทยผ่าน Krungthai GLOBAL MARKETS ประเมินเงินบาทเปิดเช้านี้ 33.73 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนที่ 33.64 บาท ทยอยอ่อนค่าเข้าใกล้แนวต้าน 33.75 บาท ตามการแข็งค่าของดอลลาร์ หลังผู้เล่นตลาดปรับเพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย Fed โดยมีโอกาส 54% ที่จะขึ้นได้ 2 ครั้งในปีนี้ ดัชนี DXY ปรับตัวสู่โซน 101.1 จุด เงินเยน (JPY) อ่อนค่าทะลุ 163 เยน/ดอลลาร์ บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ สูงขึ้นสู่ 4.63% ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปีไทยปรับลงสู่ 1.90-2.00% คาดการณ์เงินบาทใน 24 ชั่วโมงแกว่งตัวในกรอบ 33.65-33.80 บาท/ดอลลาร์

รัฐบาลไทยเผยผล “ไทยช่วยไทย พลัส” ช่วยประชาชน 39 ล้านคน เงินหมุนเวียน 7.8 หมื่นล้านบาท

รัฐบาลรายงานความสำเร็จโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ภายใต้วงเงิน 175,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 39 ล้านคน เงินหมุนเวียน 7.8 หมื่นล้านบาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคน ได้รับวงเงินเพิ่ม 700 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 4 เดือน โครงการ “60/40” มีผู้ได้รับสิทธิ 26.04 ล้านคน ยอดใช้จ่ายหมุนเวียน 78,142 ล้านบาท ร้านค้าลงทะเบียน 1,092,158 ราย เม็ดเงินกระจาย 22 จังหวัดเมืองหลัก 63% และ 55 จังหวัดเมืองรอง 37%

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

SCC (Last Price 259.0 บาท YTD return +36.32%)

SCC รายงานกำไร Q2/69 ที่ 11,534.56 ล้านบาท ลดลง 32.68% YoY แต่เพิ่มขึ้น 85% QoQ รายได้จากการขาย 136,243 ล้านบาท +9% YoY Adjusted Profit อยู่ที่ 10,833 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 3.5 บาท/หุ้น รวม 4,200 ล้านบาท XD วันที่ 5 ส.ค. 69 จ่าย 21 ส.ค. 69 (ที่มา: ทันหุ้น)

BBL (Last Price 187.0 บาท YTD return +8.72%)

ดัชนี SET วันที่ 22 ก.ค.69 ปิดที่ 1,639.34 จุด ร่วง 13.63 จุด (-0.82%) มูลค่าซื้อขาย 116,521.27 ล้านบาท หุ้น BBL ถูกขายหนักหลังกำไรต่ำกว่าคาด พร้อมแรงขาย sell on fact ในกลุ่มแบงก์ทั้ง SCB, KTB, KBANK (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTGC (Last Price 40.5 บาท YTD return +91.94%)

หุ้น PTTGC ได้รับแรงซื้อเก็งกำไรจากการคาดการณ์ผลประกอบการ Q2/69 ที่ดี ตามราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับตัวขึ้น 5.33% สวนทิศทางตลาดในช่วงพักเที่ยง และเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีแรงซื้อโดดเด่นในวันที่ตลาดโดยรวมปรับลง (ที่มา: ทันหุ้น)

SCGP (Last Price 30.25 บาท YTD return +80.06%)

SCGP รายงานกำไรสุทธิ Q2/2026 ที่ 2,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.1% QoQ ขับเคลื่อนจาก EBITDA ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และ Fajar กลับมามีกำไรหลังขาดทุนต่อเนื่องมาหลายไตรมาส (ที่มา: ทันหุ้น)

THAI (Last Price 6.05 บาท YTD return -15.97%)

CEO การบินไทย เผยนักลงทุนยังเชื่อมั่นหลังปลดล็อกขายหุ้น 25% ต้นปี คาดกลับจ่ายปันผลหากกำไรถึงเป้า อุปสงค์ Q3/69 ฟื้นชัด โดยเฉพาะยุโรป มีแผนรับเครื่องบินใหม่ปี 68-71 รวม A320/A321neo/787/777 เพื่อลดอายุฝูงบินและต้นทุนดำเนินงาน (ที่มา: ทันหุ้น)

CENTEL (Last Price 37.75 บาท YTD return +13.53%)

CENTEL รายงาน OTB Q3/69 โรงแรมไทย-ญี่ปุ่น เติบโต ดูไบฟื้นตัว OCC ดูไบพ.ค.69 อยู่ที่ 48% จาก 34% ในเม.ย. มัลดีฟส์ OCC เพิ่มจาก 45% เป็น 64% RevPAR เติบโตแข็ง ครึ่งปีแรก RevPAR พอร์ตรวม 4,315 บาท ลดเพียง 1% YoY (ที่มา: ทันหุ้น)

KTB (Last Price 41.0 บาท YTD return +42.61%)

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 1.25% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท เปิดรับถึง 30 ก.ย.69 ลูกค้าสินทรัพย์รวม 2 ล้านบาทขึ้นไปรับสถานะ Krungthai WEALTH พร้อมสิทธิพิเศษ (ที่มา: ทันหุ้น)

AMATA (Last Price 28.75 บาท YTD return +80.82%)

AMATA มียอดพรีเซลที่ดิน Q2/2026 เพิ่มขึ้นเป็น 271 ไร่ จาก 106 ไร่ใน Q1/2026 ความต้องการสูงจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินกำไรสุทธิ Q2/2026 ที่ 1.17 พันล้านบาท ตลาดปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและความหวังสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มหยุดพักการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป แต่ส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคต ขณะที่ Treasury yield อายุ 2 ปีของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือน โดยมีแรงกดดันจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์อิหร่าน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้วปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อน แม้อุปสงค์ผู้ซื้อบ้านยังคงเพิ่มขึ้นและอุปทานในตลาดเริ่มดีขึ้น

  • สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบีย โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทสหรัฐฯ เข้าถึงโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ฝ่ายบริหารทรัมป์ยังพิจารณาการวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในน่านน้ำสหรัฐฯ อีกด้วย นอกจากนี้ ทรัมป์ประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้ายาสามัญ (generic drugs) อัตรา 100% โดยจะเริ่มใช้จริงในปี 2028 มีช่วงเปลี่ยนผ่าน 2 ปี เพื่อสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ ซึ่งจะกระทบอินเดียที่เป็นผู้ส่งออกยาสามัญรายใหญ่

  • สหรัฐฯ กำหนดภาษีนำเข้าใหม่ 25% ต่อสินค้าส่งออกจากบราซิลมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันสหรัฐฯ และเม็กซิโกกลับมาเจรจาการค้าภายใต้กรอบ USMCA อีกครั้ง ด้านวุฒิสมาชิก Ron Wyden เสนอร่างกฎหมายจำกัดอำนาจภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยกล่าวหาว่าทรัมป์ใช้อำนาจทางการค้าโดยมิชอบ รวมถึงการเก็บภาษีใหม่จากแคนาดาที่วุฒิสมาชิกเรียกว่าเป็นการ “กรรโชกทรัพย์”

Corporate & Earning

  • Tesla รายงานผลประกอบการ Q2/2026 พลาดเป้า กำไรต่ำกว่าคาด กระแสเงินสดสุทธิ (FCF) ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี มาร์จิ้นลดลงต่อเนื่อง ราคาหุ้นดิ่งลงในการซื้อขายหลังตลาด ยอดส่งมอบรถ Q2 อยู่ที่ 480,126 คัน (+25% YoY) และพลังงานสะสม 13.5 GWh (+40% YoY) ขณะที่โรงงาน Fremont เริ่มประกอบหุ่นยนต์ Optimus ปลายเดือนก.ค. เป้าผลิต 2,500 ตัว/สัปดาห์ ภายในธ.ค. Google (Alphabet) รายงานผล Q2 แข็งแกร่ง รายได้ Cloud เกินคาด บริษัทเพิ่มคำแนะนำ Capex และเกือบจะเพิ่มเป็น 2 เท่าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ใน Q2 Wall Street คาดรายได้รวม Q2 ที่ 113.60 พันล้านดอลลาร์ EPS 2.87 ดอลลาร์

  • IBM รายงานผล Q2/2026 โดยมาร์จิ้นขยายตัวแต่รายได้ต่ำกว่าคาด บริษัทปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีลง เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มากกว่า IT ประเภทอื่น IBM เปิดตัวเครื่องมือ Coding ใหม่ชื่อ “Bob” เพื่อเพิ่มผลิตภาพผ่าน AI ServiceNow ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ subscription รายปีเป็นครั้งที่ 2 จากแรงหนุน AI รายได้ Q2 เกินคาด แต่มาร์จิ้นเผชิญแรงกดดันจากการลงทุน AI United Rentals หุ้นพุ่ง 11% หลังรายงานกำไรเกินคาดและปรับเพิ่ม Outlook Southwest Airlines กำไร Q2 เพิ่ม 9%+ จากค่าตั๋วสูงชดเชยต้นทุนเชื้อเพลิง แต่คาดการณ์ Q3 ต่ำกว่าตลาดคาด

  • TSMC รายงานผล Q2/2026 โดดเด่น Gross Margin ทำสถิติใหม่ที่ 67.7% Net Margin 55.6% รายได้ +36% YoY กำไรสุทธิ +77.4% YoY บริษัทตกลงปรับขึ้นราคาค่าผลิตชิปให้ Apple, AMD, NVIDIA และ MediaTek สูงสุด 10% เริ่ม ม.ค.2027 กระบวนการ Mature Node อาจขึ้นสูงสุด 10% ขณะที่ High-Performance Computing อาจมีพรีเมียมถึง 15% TSMC เพิ่มการลงทุนใน Phoenix Arizona อีก 1 แสนล้านดอลลาร์ รวมเป็น 2.65 แสนล้านดอลลาร์ ถือเป็น FDI ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ AMD ประกาศลงทุนสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic เป็นส่วนหนึ่งของขีดกำลังประมวลผล Microsoft เริ่ม Deploy AMD Helios Rackscale Solution บน Azure สำหรับ AI Inference

  • Nike ประกาศตัดการเชื่อมต่อกับผู้จัดจำหน่ายออนไลน์หลายพันรายในจีน เพื่อปรับโครงสร้าง Digital Footprint ควบคุมราคาและแบรนด์ มุ่งกลับสู่การเติบโตในตลาดจีน Amazon ตัดพนักงานบางส่วนในหน่วยงาน AGI ซึ่งดูแลโมเดล AI ชื่อ Nova รวมถึงกลุ่มทำงานด้าน Silicon และ Quantum Computing ด้าน Amazon Business แผนก B2B แตะยอดขาย Annualized 60 พันล้านดอลลาร์ใน Q2 ให้บริการกว่า 11 ล้านองค์กร Kinder Morgan รายงานกำไร Q2 เกินคาดจากปริมาณก๊าซธรรมชาติแข็งแกร่ง พร้อมปรับเพิ่ม Outlook Johnson & Johnson ได้รับชัยชนะสำคัญด้านระบบผ่าตัดหุ่นยนต์ใหม่ ขณะที่ศาลสหรัฐฯ ตั้งข้อสงสัยกับคดีฟ้องร้อง J&J เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทัลก์กว่า 69,000 คดี

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11 โดย CENTCOM มุ่งเป้าลดขีดความสามารถอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ขู่จะทิ้งระเบิดสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบ กลุ่มฮูตีปล่อยขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือในทะเลแดงตอนใต้และช่องแคบ Bab el-Mandeb คุกคามการส่งออกน้ำมันดิบซาอุดีอาระเบียหลายล้านบาร์เรลต่อวัน ราคาน้ำมันดิบพุ่งกว่า 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ มีรายงานการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านเพื่อหยุดยิง 10 วัน

  • ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน ปลดผู้บัญชาการกองทัพ หลังเกิดความวุ่นวายทั่วประเทศนานเกือบ 1 สัปดาห์ ถือเป็นวิกฤตการเมืองภายในครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียบุกรุกเต็มรูปแบบในปี 2022 สะท้อนความขัดแย้งอำนาจภายในรัฐบาลยูเครนในช่วงสงคราม ขณะที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่อาจกีดกัน Mercedes-Benz จากตลาดสหรัฐฯ โดยอ้างเหตุผลว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รายบุคคลคือ BAIC รัฐวิสาหกิจจีน

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน