บล.กสิกรไทย:
GLOBAL: ราคาพื้นฐาน 9.00 บาท
- ราคาปิด(3/08/2026) : 7.60 บาท
- กำไร 2Q69 ดีขึ้นเป็น 955 ลบ. (+84%YoY, +19% QoQ) สูงกว่าที่เราคาดไว้ 47% หนุนจากอัตรากำไรที่แข็งแกร่งขึ้น การรับรู้ส่วนแบ่งผลประกอบการจากเมียนมา และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
- รายได้ 2Q69 ลดลง 0.1% YoY SSSGอยู่ที่ -4% แต่ถูกชดเชยด้วย GPM ที่เพิ่มขึ้นเป็น 31.6% จากราคาเหล็กที่สูงขึ้น การขึ้นราคาสินค้า และสัดส่วนสินค้า private-label ที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มประมาณการกำไรปี 69-71 ขึ้น 9-12% จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอัตรากำไรและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้คาด SSSG จะยังติดลบช่วง 2H69 คงคำแนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
