บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : BCPG (Neutral, TP27F THB 7.5)
What’s news
• DSI แถลงรับสืบสวนคดีพิเศษ กรณีที่ BCPG มีการซื้อคลังน้ำมันเพชรบุรีมาเมื่อปี 2023 ในราคา 9 พันลบ. (สูงกว่าราคาที่ BCP เคยสนใจเสนอซื้อเดิมที่ 3 พันลบ.) จึงจะมีการตรวจสอบและขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในระยะถัดไป
Source: https://mgronline.com/business/detail/9690000091057
• มอง Negative Sentiment ต่อ BCPG แม้ระยะสั้นคาดการสืบสวนรวมถึงคดีความจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี ทว่ามองเป็นหนึ่งใน Overhang กดดันราคาหุ้นต่อจาก i) กรณีการถูกบังคับขายโครงการ Hamilton ในสหรัฐและอยู่ระหว่างหาโครงการใหม่ทดแทน ii) กรณีผู้ถือหุ้นกองทุน CAI ซึ่งถูกปปง. อายัติและคดีอยู่ในชั้นศาล
• คงคำแนะนำ Neutral ที่ TP27F 7.5 บาท/หุ้น สลับไปลงทุนโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในกลุ่มที่มีความปลอดภัย และมีแนวโน้มได้ประโยชน์จาก PDP มากกว่า
