ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหุ้นไทยวันที่ 28 ก.ย. 69 ปิดลบ ปัจจัยกดดันจากตะวันออกกลางและน้ำท่วม
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 28 กันยายน 2569 ปิดที่ 1,602.37 จุด ลดลง 5.26 จุด หรือ 0.33% มูลค่าการซื้อขาย 49,707.75 ล้านบาท ตลาดถูกกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในไทย สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจโดยรวม มีแรงขายในหุ้นบิ๊กแคปอย่าง DELTA, BDMS, PTT และ KTB ขณะที่กลุ่มไอซีทีมีแรงซื้อโดยเฉพาะ ADVANC และ TRUE ส่วนต่างชาติขายสุทธิ 3,935.10 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยซื้อสวน 4,592.68 ล้านบาท ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ
กระทรวงพาณิชย์จัดระบบ Single Command ดูแลสินค้าในพื้นที่อุทกภัย
กระทรวงพาณิชย์ตั้งระบบ Single Command โดยมีรองปลัดกระทรวงเป็นศูนย์กลาง ติดตามสถานการณ์สินค้า ปริมาณ การกระจาย และราคาสินค้าในพื้นที่อุทกภัย ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่เข้าถึงยาก โดยเฉพาะสระแก้วและลาดกระบัง จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและควบคุมราคาไม่ให้พุ่งสูงผิดปกติ เปิดสายด่วน 1569 สำหรับแจ้งความขาดแคลน พร้อมดำเนินมาตรการ “ไทยช่วยไทย” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาโครงสร้างภาษี EV 3 ระดับ หนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สั่งให้กรมสรรพสามิตเร่งพิจารณาโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความชัดเจนและเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรม แนวทางเบื้องต้นแบ่งภาษี EV ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่ม 1 ผู้ผลิตที่มีฐานการผลิตและ Local Content สูงได้อัตราต่ำ กลุ่ม 2 ผู้ผลิตที่มีแผนลงทุนเพิ่มอยู่ระดับกลาง และกลุ่ม 3 รถยนต์นำเข้าสำเร็จรูป (CBU) อยู่ในอัตราสูงสุด อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า ปัจจุบันรถยนต์นำเข้าจำนวนมากไม่เสียภาษีเนื่องจากได้สิทธิประโยชน์จาก FTA และมาตรการ BOI
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
PTT (Last Price 42.5 บาท YTD return +32.81%)
ปตท. ผนึก 4 หน่วยงานรัฐขับเคลื่อนโครงการ I-SPARK พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในระยอง คาดเกิดการลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดก๊าซเรือนกระจก 9 ล้านตันภายในปี 2578 ภายใต้งาน Gastech Bangkok 2026 (ที่มา: ทันหุ้น)
GUNKUL (Last Price 5.45 บาท YTD return +186.84%)
GUNKUL เซ็นสัญญา PPA กับ EGAT เพิ่มกำลังผลิต 261.8 MW แบ่งเป็นพลังงานลม 242.4 MW และโซลาร์ 19.4 MW ระยะ 25 ปี ทำให้พอร์ตรวมแตะ 2,101.2 MW บรรลุเป้า 2,000 MW ก่อนกำหนด พร้อมตั้งเป้าใหม่ 3,000 MW ภายในปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)
EGCO (Last Price 128.5 บาท YTD return +12.72%)
EGCO ปิดดีลซื้อหุ้น 49% โรงไฟฟ้าลม-โซลาร์ Pinnacle IV Portfolio ขนาด 339 MW ในสหรัฐฯ ประกอบด้วย Timbermill Wind 189 MW ในนอร์ทแคโรไลนา และ Coldwater Solar 150 MW ในมิชิแกน ยักกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนรวมเป็น 1,785 MW คิดเป็น 26% ของกำลังผลิตทั้งหมด (ที่มา: ทันหุ้น)
BGRIM (Last Price 19.2 บาท YTD return +36.17%)
BGRIM ผ่านบริษัทย่อย BGPFS เข้าซื้อหุ้น 75% ในบริษัท พีวี ยูนิตี้ โซล่าร์ จากบริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) มูลค่า 22.50 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังซื้อ BGPFS ถือหุ้น 75% (ที่มา: ทันหุ้น)
CRC (Last Price 30.0 บาท YTD return +66.67%)
CRC ลงนาม MOU กับ NAPAS และ VietinBank ส่งเสริมการชำระเงินข้ามพรมแดนไทย-เวียดนามผ่าน VietQR Global ครอบคลุมเครือข่ายกว่า 3,000 สาขาใน 63 จังหวัด โดยมูลค่า QR Payment ระหว่างประเทศในปี 2568 อยู่ที่ 5,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129% (ที่มา: ทันหุ้น)
WHART (Last Price 10.9 บาท YTD return +1.87%)
WHART ชูยีลด์ราว 7.39% ที่ราคาเสนอขาย 10.60 บาท/หน่วย พร้อมลงทุนเพิ่มในโครงการ WGCL IDC มูลค่าไม่เกิน 2,507.60 ล้านบาท ที่มาบตาพุด สัญญาเช่า 30 ปี หลังลงทุนคาดจ่ายผลประโยชน์ 0.783 บาท/หน่วย ตั้งแต่ ต.ค. 69 – ก.ย. 70 และพื้นที่เช่ารวมกว่า 2 ล้าน ตร.ม. (ที่มา: ทันหุ้น)
NER (Last Price 4.62 บาท YTD return +3.12%)
NER เป็นผู้ส่งออกยางพาราที่รองรับทั้งตลาด EUDR และ Non-EUDR เมื่อกฎ EUDR ของ EU มีผลบังคับใช้ ตลาด Non-EUDR จะตึงตัวและราคายางในตลาดเดิมได้อานิสงส์ ขณะที่สินค้า EUDR ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ทำให้ NER ได้ประโยชน์จากทั้งสองกระแสตลาด (ที่มา: ทันหุ้น)
HMPRO (Last Price 6.35 บาท YTD return -4.51%)
InnovestX แนะนำกลยุทธ์ Buy on Dip ในหุ้น Recovery & Repair Plays โดย HMPRO ถูกระบุเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วม คาดสถานการณ์คลี่คลายภายใน 2-3 วัน และ SET อาจย่อตัว 0.6% ในวันแรกก่อนฟื้นตัว (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- Bond Yield สหรัฐฯ พุ่งสูงสุดรอบ 19 ปี — อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้น 8 basis points แตะ 5.24% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่พันธบัตร 30 ปีแตะ 5.552% และ 2 ปีอยู่ที่ 4.926% แรงกดดันมาจากราคาน้ำมันที่สูง ความกังวลเงินเฟ้อ และการแข่งขันของทุนจากการลงทุน AI ผู้เล่นในตลาดปรับเพิ่มโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้
- สหรัฐฯ-จีนลดภาษีสินค้า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ — ทรัมป์และสีจิ้นผิงตกลงลดภาษีสินค้ารวม 60,000 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายละ 30,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมสินค้าเกษตร ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่ง พร้อมต่ออายุการหยุดพักขึ้นภาษีเพิ่มเติม 2 เดือน จัดตั้ง Board of Trade ประชุมรายไตรมาส และเปิดการสนทนาด้าน AI ระหว่างประเทศ
- จีนสัญญาศึกษามาตรการใหม่พยุงตลาดอสังหาฯ — State Council จีนประกาศจะศึกษามาตรการใหม่เพื่อพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ กระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ และส่งเสริมการจ้างงาน ยืนยันใช้นโยบายการคลังและการเงินอย่างเต็มที่ ขณะที่กำไรอุตสาหกรรมจีนเดือน ส.ค. 69 โตเพียง 4.2% ต่ำสุดในปีนี้ และการเติบโตการบริโภคใกล้ศูนย์ สะท้อนอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ
Corporate & Earning
- Nvidia ประกาศเพิ่มวงเงิน Buyback 1.5 แสนล้านดอลลาร์ — นับเป็นการเพิ่มวงเงิน Buyback ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทำให้วงเงินทั้งหมดแตะ 2.35 แสนล้านดอลลาร์ คาดทยอยซื้อคืนถึงปีงบการเงิน 2028 ในวันเดียวกัน Nvidia เปิดตัว Open Agent Safety Platform ระบบรักษาความปลอดภัย AI ที่ทำงานร่วมกับ Anthropic ป้องกันไม่ให้ AI Agent หลุดออกจากระบบควบคุม โดยมี Cisco, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Dell, HPE และ Intel เป็นพันธมิตร CEO Jensen Huang ระบุ Nvidia จะเพิ่มจำนวนชิปที่จำหน่ายเป็น 2 เท่าในปี 2027
- AMD เข้าซื้อ World Labs สตาร์ทอัพ AI ของ Fei-Fei Li มูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ — ชำระด้วยหุ้น AMD ทั้งหมด นับเป็นการซื้อกิจการใหญ่อันดับ 2 ของ AMD รองจากการซื้อ Xilinx มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2022 World Labs พัฒนา World Model สำหรับจำลอง 3D Environment ชื่อ Marble ซึ่งจะช่วย AMD วางแผนสถาปัตยกรรมชิป AI ล่วงหน้าหลายปี Fei-Fei Li อดีตผู้นำด้านวิจัย AI ของ Google จะเป็น Chief Scientist และ EVP ของ AMD ขณะที่ก่อนหน้า Nvidia, AMD และ Salesforce ต่างเข้าร่วมประมูลซื้อ Hugging Face ก่อนที่ Nvidia จะชนะด้วยราคาประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
- Meta ดึง CEO MongoDB CJ Desai มาเป็น Chief Enterprise Platform Officer รายงานตรงต่อ Zuckerberg — Meta เปิดตัว Meta Enterprise Platform รวม Muse Agent, Meta Business Agent และ Muse Code เป็นครั้งแรก ขณะที่ Meta Muse AI Personal Agent ขึ้นแท่นอันดับ 1 บน iOS แซง ChatGPT ของ OpenAI แล้ว หุ้น MongoDB ดิ่ง 18.5% หลังข่าว ส่วน Meta Muse ยังมีกรณีโต้เถียงหลังผู้ใช้รายหนึ่งรายงานว่า Agent รับข้อเสนอราคาต่ำและส่งที่อยู่บ้านผู้ขายให้ผู้ซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต
- Boeing ถูก FAA ชะลอการรับรอง 737 Max 10 หลังพบปัญหาซอฟต์แวร์ — FAA ระบุพบข้อบกพร่องซอฟต์แวร์ที่อาจกระทบระบบนำทางแนวดิ่งระหว่างการ Go-Around Landing ซึ่ง Boeing เองได้แก้ไขเดิมแต่กลับสร้างบั๊กใหม่โดยไม่คาดคิด CEO Kelly Ortberg เคยให้สัญญาการรับรอง “เร็วๆ นี้” แต่ FAA ประกาศต้องรอจนมั่นใจว่าปลอดภัย สายการบินสหรัฐฯ ยืนยันไม่มี Max ที่มีปัญหาซอฟต์แวร์นี้เพราะได้ Revert ไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่า Boeing วางแผนส่งมอบ Max 10 ตั้งแต่ปี 2020 แต่ถูกเลื่อนมาโดยตลอด
Geopolitics & Risk
- สหรัฐฯ-อิหร่าน ยังไม่มีทางออก — ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนออิหร่านที่จะเปิด Strait of Hormuz และกลับเข้าสู่การเจรจานิวเคลียร์ภายใน 7 วัน WSJ รายงานทรัมป์คาดว่าจะกลับมาโจมตีเตหะรานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย. ขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านแสดงความกังวลเป็นการส่วนตัวว่าการตกลงก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องยาก ส่วน IRGC ของอิหร่านอ้างว่ายึด UUV ของสหรัฐฯ ใน Strait of Hormuz Brent Crude ปิดที่ 105.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สหรัฐฯ พิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล — ทรัมป์ประชุม White House พิจารณาห้ามส่งออกดีเซลอย่างจริงจัง ขณะที่ Energy Secretary Wright ระบุแนวทางคือการจำกัดไม่ใช่ห้ามทั้งหมด ราคาดีเซลสหรัฐฯ เฉลี่ย 6.50 ดอลลาร์/แกลลอน ใกล้สถิติสูงสุด 6.53 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งออกดีเซลประมาณครึ่งหนึ่งของยุโรปนำเข้า Morgan Stanley เตือนมาตรการดังกล่าวอาจลด crack spread ในสหรัฐฯ แต่กระทบราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น
