ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838 )

ปรับขึ้นต่อ… สหรัฐฯ ส่งสัญญาณลงนามดีลสันติภาพ สุดสัปดาห์นี้

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงกว่าที่เราประเมิน และสวนทางหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับลง… ดัชนีฯ ปิดบวก 0.56% หนุนโดย i) แรงซื้อต่อเนื่องในหุ้น DELTA* (+1.70%) ซึ่งส่งผลบวกต่อดัชนีฯ 5.88 จุด และ ii) ความคาดหวังต่อการหารือของภาครัฐฯ เกี่ยวกับมาตรการ Thailand Individual Saving Account (TISA)… อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ลดช่วงบวกในภาคบ่าย หลังจากยังไม่มีการแถลงแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันศุกร์ ปรับขึ้นต่อ… ปัจจัยการลงทุนในวันนี้ ได้แก่ i) สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกตอบสนองเชิงบวกต่อโพสต์ล่าสุดของ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าในสุดสัปดาห์นี้ น่าจะมีการลงนามดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรป ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 5.79% และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ร่วงแรง ii) ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตพื้นฐาน (core PPI) เดือน พ.ค. +4.9% YoY ซึ่งต่ำกว่าที่ consensus คาด ช่วยลดความกังวลต่อเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตในสหรัฐฯ

ด้านปัจจัยภายในประเทศ… รัฐบาลกำลังสรุปยอดการลงทะเบียน ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ซึ่งเม็ดเงินการใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวน่าจะอยู่ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และเมื่อรวมกับเม็ดเงินในส่วนของ ‘คนละครึ่งพลัส เฟส 2’ อีก 1 แสนล้านบาท รวมเป็น 1.5 แสนล้านบาทที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2569…

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668 )

สะสม NTF, KBANK* / เก็งกำไร ADVANC*

NTF (เป้าพื้นฐาน 20.8 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นพักฐานแรง Oversold มีโอกาส Rebound ประเมินแนวรับ 13.0 บาท และ 12.8 บาท / แนวต้าน 13.8 – 14.4 บาท กรณี Rebound ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 15.5 บาท (Stop loss 12.6 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ ขออนุมัติออกหุ้นกู้เตรียม Working cap เพิ่มยอดส่งออกทุเรียน เราประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 จะโตเด่น YoY QoQ เนื่องจากเป็น High season ทุเรียนภาคตะวันออก และเงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้นจากการ IPO ขณะที่วันนี้มีประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน $\le$ 900 ล้านบาท เพื่อเสริมเงินทุนหมุนเวียนสำหรับช่วง High season ทุเรียนภาคใต้ 3Q และเตรียมสะสมทุเรียนตกเกรด (ไม่สวย/แต่เนื้อดี) เพื่อทำทุเรียนแช่แข็งเตรียมไว้ส่งออกช่วง Low season (4Q – 1Q) 3) Valuation ถูก ราคาหุ้นพักฐานแรงจน Forward PE ต่ำเพียง 6.4 เท่า ขณะที่คาดกำไร 2Q69 จะทำจุดสูงใหม่ และ 3Q69 คาดจะโตเด่น YoY

KBANK* (เป้าพื้นฐาน 216 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาพักฐานในกรอบการฟื้นตัว Sideway up แนะนำ “ซื้ออ่อนตัว” ประเมินแนวรับ 196 บาท และ 194 บาท / แนวต้าน 201 – 204 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 208 บาท (Stop loss 192 บาท) 2) ประเมินการปล่อยสินเชื่อปีนี้จะกลับมาโตตามวัฏจักรการลงทุนของประเทศ + NIM ยืนทรงตัวไม่ลง เราประเมินวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี Data center จะหนุนการเติบโตของสินเชื่อให้กลับมาโต +2% หลังจากที่ติดลบมา >3 ปีติดต่อกัน (โดยเฉพาะสินเชื่อภาคธุรกิจ) ขณะที่ประเมิน ธปท จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากผลของเงินเฟ้อ (NIM จะทรงตัว) 3) ปันผลยังเด่น Dividend yield +6% ต่อปี

ADVANC* (เป้าพื้นฐาน 422 บาท) 1) ประเมินแนวโน้มราคา Sideway กรอบแคบบริเวณแนวรับ ประเมินแนวรับ 354 บาท / แนวต้าน 362 – 370 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 385 บาท (Stop loss 349 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจากการที่ JAS* ได้ลิขสิทธิ์บอลโลก + ธีมใหญ่เศรษฐกิจดิจิทัล เราประเมินการที่ JAS* ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกจะเป็น Sentiment บวกต่อ ADVANC* ที่เป็นพันธมิตรในการขายพ่วงบอลพรีเมียร์อยูแล้ว (ADVANC* ได้ส่วนแบ่งรายได้ แต่ไม่แบกความเสี่ยงค่าลิขสิทธิ์) รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ธีมใหญ่เศรษฐกิจดิจิทัลยังเด่น 3) ปันผลยังน่าสนใจ Dividend yield +4.9%

หุ้นมีข่าว

(+) กกพ.ปัดฝุ่นโซลาร์ภาคประชาชน (ข่าวสด) นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไบบุลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ในการประชุมครั้งที่ 22/2569 มีมติเห็นชอบให้นำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. …. ออกไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ก่อนนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนต่อไป

(+) GUNKUL* คว้าโซลาร์รูฟ ‘พม.’ เล็งต่อยอดความร่วมมือรัฐเพิ่ม (ข่าวหุ้น) GUNKUL* เดินหน้า Energy Transition โครงการรัฐ คว้าโซลาร์รูฟป้อนพลังงานสีเขียว พม. คาดแล้วเสร็จในช่วงเดือนส.ค. พร้อมต่อยอดความร่วมมือภาครัฐสู่โครงการอื่นๆ ในอนาคต ตอบโจทย์เป้าหมาย Net Zero

(+) JAS* จัดหนัก 2.3 พันล้าน! เอ็กซ์คลูซีฟ FIFA 2 สมัย (ข่าวหุ้น) ดีเดย์วันนี้ยิงสดบอลโลก 2026 แพ็กเกจพรีเมียม 5,999 บาท ผ่อน 0% JAS* ทุ่มงบ 2.3 พันล้านบาท ปิดเกมคว้าลิขสิทธิ์ FIFA World Cup 2026 และ ปี 2030 พร้อมแพ็กเกจกีฬาฟีฟ่าครบชุด วางหมากยกระดับอาณาจักรคอนเทนต์กีฬาเต็มสูบ MONOMAX หวังปั๊มฐานสมาชิกทะลุ 2 ล้านราย สร้างรายได้ประจำระยะยาวถึงปี 73 วงในมองคุ้มค่าลงทุน โกรายได้จากสมาชิก โฆษณา และสปอนเซอร์มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ยิงสดนัดแรกวันนี้ โปรพิเศษแพ็กเกจ 5,999 บาท ผ่อน 0% ด้านโบรกฯ ชู 12 หุ้นรับอานิสงส์ นำโดย JAS-MONO-AIS-TRUE*-CPALL*-CENTEL*

(+) ‘ซีอีโอ’ XO ดอดเก็บหุ้นรอบ 2 ปี หุ้นวิ่งรับ 15% สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจโตแกร่ง (ข่าวหุ้น) XO ราคาหุ้นพุ่งเกือบ 15% รับข่าว “ซีอีโอ” เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม รวม 7.56 ล้านหุ้น มูลค่า 110 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตแกร่ง-ตอกย้ำเป้าหมายผู้นำซอสพริกศรีราชาซะระดับโลก ขณะที่ “จิตติพร จันทรัช” กางแผนรุกตลาดโลก ตั้งเป้ารายได้โต 5-10% ทุ่ม 1,300 ล้านบาท สร้างโรงงานอัจฉริยะปั๊มกำลังผลิต 8 พันล้านบาทต่อปี

หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า

  • STECON* (เป้าพื้นฐาน 16.4 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 15.0 บาท)

  • KTB* (เป้าพื้นฐาน 37 บาท) แนวรับ 34.5 บาท / แนวต้าน 35 – 36 บาท (Stop loss 34.5 บาท)

  • CPN* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) แนวรับ 63.25 บาท / แนวต้าน 64.75 – 65.5 บาท (Stop loss 63.25 บาท)

  • MINT* (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) แนวรับ 21.7 บาท / แนวต้าน 22.5 – 23.0 บาท (Stop loss 21.7 บาท)

  • WHA* (เป้าพื้นฐาน 5.4 บาท) แนวรับ 4.94 บาท / แนวต้าน 5.1 – 5.2 บาท (Stop loss 4.88 บาท)

  • SPA (เป้าพื้นฐาน 3.9 บาท) แนวรับ 2.92 บาท / แนวต้าน 3.04 – 3.10 บาท (Stop loss 2.92 บาท)

  • SCGP* (เป้าพื้นฐาน 28 บาท) แนวรับ 25 บาท / แนวต้าน 26.25 – 27.0 บาท (Stop loss 24.4 บาท)

  • BGRIM* (เป้าพื้นฐาน 15.3 บาท) แนวรับ 13.8 บาท / แนวต้าน 14.5 – 15.0 บาท (Stop loss 13.6 บาท)

  • KGEN (ยังไม่มีเป้าหมาย Consensus) แนวรับ 1.8 บาท / แนวต้าน 1.96 – 2.1 บาท (Stop loss 1.59 บาท)

  • MRDIYT (เป้าพื้นฐาน 9.7 บาท) แนวรับ 8.75 บาท / แนวต้าน 9.25 – 9.45 บาท (Stop loss 8.6 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้

  • NEO แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 17.6 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ปรับประมาณการฯขึ้น สะท้อน i) ยอดขายที่ฟื้นตัวเด่นในเดือน เม.ย. – พ.ค. ii) อัตรากำไรที่เริ่มฟื้นตัว และราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CKPO) เริ่มอ่อนตัวลง ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 17.6 บาท (เดิม 14.1 บาท) และปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ถือ” (เดิม “ขาย”)

  • HMPRO แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 7.1 บาท* ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มกำไร 2Q69 จะชะลอตัวลง YoY QoQ อย่างไรก็ดีราคาหุ้นที่ Underperform สะท้อนประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้ว รวมทั้ง Dividend yield 6% และยังคงมุมมองเดิมว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวใน 2H69 (ผลจากฐานต่ำ และเข้า High season ใน 4Q) จึงยังคงแนะนำ “ซื้อ”

  • DOHOME แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 3.6 บาท* ฝ่ายวิจัยฯ คาดแนวโน้มกำไร 2Q69 จะยังคงเด่นจากอัตรากำไรที่ดี (มีสต๊อกต้นทุนเก่า) และยอดขายที่ยังแกร่ง (อัตราการเติบโตยอดขายสาขาเดิม: SSSG เดือน พ.ค. ยังบวก) อย่างไรก็ดีคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะชะลอลงใน 2H69 โดยคาดอัตรากำไรจะกลับสู่ปกติ ยังคงแนะนำเพียง “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 3.6 บาท (เดิม 3.4 บาท)

  • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (เครื่องดื่ม) น้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาดฯ” ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุด peak ใน 1Q69 ไปแล้ว คาดแนวโน้มกำไร 2Q-3Q จะถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น คงน้ำหนักลงทุน “เท่ากับตลาดฯ”

หมายเหตุ: 1. *บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน