ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดลบ 19 มิถุนายน 2569 กังวลเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ปิดที่ 1,572.50 จุด ลดลง 12.56 จุด หรือ 0.79% มูลค่าการซื้อขายรวม 68,931.29 ล้านบาท ตลาดแกว่งตัวในแดนลบตลอดวันจากความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต หุ้นที่กดดันตลาดได้แก่ DELTA ปรับลง 3.47% รวมถึง KTB, PTT และ ADVANC ที่ร่วงตามกัน ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3,779.01 ล้านบาท ขณะที่สถาบันในประเทศและนักลงทุนรายย่อยอยู่ฝั่งซื้อ
รัฐบาลเร่งปฏิรูป Quick Big Win ดันไทยขยับอันดับแข่งขัน พร้อมปรับยุทธ BOI ดึง FDI
รัฐบาลเร่งดำเนินโครงการ Quick Big Win ตั้งเป้าเห็นผลใน 6 เดือน ถึง 1 ปี และปฏิรูปครบบริจจรใน 4 ปี โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เน้นปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน การศึกษา และแก้ปัญหากฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนผ่าน BOI Thailand Fast Pass ขณะที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ 26 ด้านขีดความสามารถแข่งขัน จากอันดับ 30 ปีก่อน แม้ยังมีปัญหาด้านพลังงานอยู่อันดับ 67 เนื่องจากพึ่งพาพลังงานนำเข้าสูงเกือบ 10% ของ GDP ไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 3 แสนล้านดอลลาร์ มากกว่าหนี้ระยะสั้น 2.5 เท่า และ S&P คงอันดับเครดิต พร้อมปรับยุทธศาสตร์ BOI ให้เพิ่ม Local Content และพัฒนา Data Center
BOI อนุมัติกองทุน 2,500 ล้านบาท หนุน 48 โครงการยกระดับธุรกิจและพัฒนาบุคลากร
BOI อนุมัติเงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 48 โครงการ วงเงินรวม 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการ Business Transformation 17 โครงการ วงเงิน 1,033 ล้านบาท เพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยี Smart Factory ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และมาตรการ Skill Bridge 31 โครงการ วงเงิน 1,465 ล้านบาท เพื่อพัฒนาบุคลากรกว่า 66,500 คนในสาขา AI Data Analytics EV หุ่นยนต์ เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการสตาร์ทอัพพัฒนา คาร์บอนควอนตัมดอท จากเศษวัสดุเหลือทิ้งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
WHA (Last Price 5.0 บาท YTD return +54.32%)
WHA ติดทำเนียบ Fortune Southeast Asia 500 ปี 2569 โดยสร้างกำไรปกติปี 2568 ที่ 5,261 ล้านบาท เติบโต 16% สร้าง New Record High ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รายได้รวม 18,108 ล้านบาท ขับเคลื่อน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ดิจิทัล และโมบิลิตี้ พร้อมงบลงทุนกว่า 16,500 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
WHAUP (Last Price 6.6 บาท YTD return +57.89%)
WHAUP คาดต้นทุนก๊าซทยอยลดลงตั้งแต่กลางไตรมาส 3/2568 หลังจากราคาน้ำมันโลกอ่อนตัว มีพอร์ต Solar Private PPA กว่า 300 เมกะวัตต์ เตรียมเปิด COD เพิ่ม 100 เมกะวัตต์ในปีนี้ และเตรียมเข้าร่วมโครงการ DPPA 2,000 เมกะวัตต์สำหรับ Data Center พร้อมรับรู้รายได้ Capacity Charge จากลูกค้าน้ำในนิคม (ที่มา: ทันหุ้น)
IRPC (Last Price 1.73 บาท YTD return +71.29%)
IRPC ปิดดีลระดมทุนจากหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่ารวม 8,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ชุด อายุ 3, 5 และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.70%, 3.10% และ 3.65% ต่อปีตามลำดับ ได้รับการจัดอันดับเครดิต A- จากทริสเรทติ้งสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันและสหกรณ์ (ที่มา: ทันหุ้น)
SIRI (Last Price 1.44 บาท YTD return +5.11%)
SIRI มีแบ็กล็อก ณ 17 พฤษภาคม 2569 รองรับ 54.5% ของประมาณการยอดโอนทั้งปี 38,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% YoY พร้อมมีแผนขายคลังสินค้าเข้า REIT ในไตรมาส 3/2569 ซึ่งอาจสร้างกำไรจากการขายสินทรัพย์ราว 100 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
AOT (Last Price 59.75 บาท YTD return +12.74%)
AOT ยืนยันเป้าผู้โดยสารปี 2568/69 ที่ 130 ล้านคน แม้ปรับขึ้นค่า PSC ระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคน ได้แรงหนุนจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เส้นทางบินระยะใกล้ฟื้นตัว และสายการบินใหม่สนใจเปิดเส้นทางเพิ่ม โบรกมองการขึ้น PSC เพิ่มกระแสเงินสดกว่า 5 พันล้านบาทต่อปี หนุนศักยภาพลงทุนและกำไรระยะยาว เป้า 68 บาท (ที่มา: ทันหุ้น)
SONIC (Last Price 1.52 บาท YTD return +0.0%)
SONIC เตรียมรับไฮซีซันส่งออกไตรมาส 3/2569 รับแรงหนุนดีมานด์สหรัฐก่อนเทศกาลปลายปี มีกลยุทธ์ขนส่งทางเรือ 70% อากาศ 15% และอื่นๆ 15% พร้อมได้ประโยชน์จากการย้ายฐานผลิตจากจีนมายังอาเซียน และ EEC ไทย ช่วง High Season สายเรือจะเรียกเก็บ Peak Season Surcharge เพิ่มเติม (ที่มา: ทันหุ้น)
ASW (Last Price 6.65 บาท YTD return +10.83%)
ASW ถือหุ้น TITLE 68.87% มีแบ็กล็อกรวม 38,010 ล้านบาท โดยพอร์ตภูเก็ต 21,669 ล้านบาท (57%) ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 12,500 ล้านบาท พร้อมแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 6 แห่ง มูลค่า 10,100 ล้านบาท และขยาย Ecosystem สู่ Hospitality รวมโรงแรมแบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัล (ที่มา: ทันหุ้น)
BDMS (Last Price 18.30 บาท YTD return -5.18%)
BDMS เดินเกมเมกะโปรเจ็กต์ “เวลเนสคอมเพล็กซ์” ย่านสวนลุม พ่วงแท็กทีมเชนโรงแรมแบรนด์ “Capella” ยกบริการสุขภาพที่อยู่อาศัย ปูทางอัพฐานกลุ่ม Wellness โตระยะยาว จากเดิมที่มีรายได้ราว 1.3 หมื่นล้านบาท คาดเปิดบริการได้ปี 2573 ด้านโบรกเกอร์เชียร์สอย เคาะเป้าหมาย 27.00 บาท ชี้ตะวันออกกลางคลี่คลาย หนุนรายได้ต่างชาติหวนกลับ แถมฟันธงครึ่งหลังงบพลิกเด่น (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
-
Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50%-3.75% ในการประชุมครั้งแรกภายใต้ประธาน Kevin Warsh พร้อมปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีขึ้นเป็น 3.8% จากเดิม 3.4% และปรับประมาณการ Core PCE Inflation ปี 2026 เพิ่มเป็น 3.3% จาก 2.7% กรรมการ Fed 9 ใน 18 คนมองว่าดอกเบี้ยควรสูงกว่าระดับปัจจุบัน ตลาดเพิ่มน้ำหนักโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคมเป็นเกือบ 85%
-
เงินเยนญี่ปุ่น อ่อนค่าสู่ระดับ 161.80 เยนต่อดอลลาร์ อ่อนที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2567 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี จนฟื้นความกังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยเข้าแทรกแซงด้วยเงินกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์และ BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อค่าเงินแตะโซน 160 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (core-core) ของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.8% ต่ำกว่าเป้า BOJ
-
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นกว่า 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มการเจรจาสันติภาพในสวิตเซอร์แลนด์ แม้ช่วงก่อนหน้าราคาน้ำมันร่วงแรงเกือบ 8% ในสัปดาห์เดียวกัน จากการที่อุปทานน้ำมันเริ่มไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้ง หลังอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ตกลงหยุดยิง สหรัฐฯ ยืนยันช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดอยู่ แม้อิหร่านอ้างว่าปิดช่องแคบ
Corporate & Earning
-
Accenture รายงานผลประกอบการ Q3 FY26 โดยมีการเติบโตของมาร์จิ้น แต่รายได้ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงหลังประกาศผล โดยราคาหุ้น ACN ปรับลง 17.97% นอกจากนี้ การปรับลดประมาณการรายได้ของ Accenture ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อหุ้นบริษัท IT ชั้นนำของอินเดีย ปรับตัวลงสูงสุดถึง 7% สะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของภาคบริการเทคโนโลยีโลก
-
Apple เผชิญแรงกดดันจากต้นทุนชิปหน่วยความจำ (DRAM และ NAND) ที่พุ่งขึ้นกว่า 50% ในแต่ละไตรมาสนับตั้งแต่ปลายปี 2568 CEO Tim Cook เปรียบสถานการณ์นี้ว่าเหมือน “น้ำท่วมร้อยปี” และระบุว่า “ไม่ยั่งยืน” บริษัทวิจัย TechInsights คาดว่า Apple ต้องขึ้นราคา iPhone 18 Pro อีก 270 ดอลลาร์เพื่อรักษามาร์จิ้น ขณะที่ประธานาธิบดี Trump ประกาศผ่าน Truth Social ว่า Apple ตกลงร่วมมือกับ Intel ออกแบบและผลิตชิปในสหรัฐฯ ด้านแผนผลิตภัณฑ์ บริษัทอยู่ระหว่างทดสอบ iPhone Air รุ่นที่สอง รหัส V62 กำหนดเปิดตัวฤดูใบไม้ผลิปี 2570
-
Tesla ได้รับการรับรองจาก EPA สำหรับ Cybercab ในเดือนมิถุนายน 2569 ขณะที่เดนมาร์กและเบลเยียมอนุมัติชั่วคราวสำหรับ Full Self-Driving Elon Musk ประกาศว่า FSD รุ่นต่อไปจะรองรับการสนทนากับ Grok AI ของ xAI ภายในราว 3 เดือน และจะจดจำการตั้งค่าจอดรถของผู้ใช้แต่ละคน นอกจากนี้ Trump ประกาศว่า Tesla จะออกแบบและสร้าง “TerraFab” โรงงานชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกับทีมของ Intel Musk ยังเพิ่งใช้สิทธิ option จาก 2018 CEO Compensation Award ซื้อหุ้น Tesla กว่า 303.96 ล้านหุ้นที่ราคา 23.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มอำนาจโหวตเป็น 19.90%
-
Marvell Technology หุ้นพุ่งกว่า 263% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 หลัง KeyBanc ปรับเป้าราคาขึ้น 48% สู่ 385 ดอลลาร์ คาดรายได้จากชิป AI แตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 บริษัทเตรียมใช้กระบวนการ A14 (1.4 นาโนเมตร) ของ TSMC โดยชำระล่วงหน้าราว 1 พันล้านดอลลาร์ และจะเข้าดัชนี S&P 500 วันที่ 22 มิถุนายน 2569 แทน Pool Corporation ขณะที่ส่งมอบ Photonic IC กว่า 5 ล้านชิ้นทั่วโลกร่วมกับ Tower Semiconductor
Geopolitics & Risk
-
สหรัฐฯ และอิหร่าน เริ่มการเจรจาสันติภาพในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ดำเนินไปอย่างขรุขระ โดยสื่ออิหร่านรายงานว่ามีการวอล์กเอาต์ระหว่างการเจรจา ขณะที่อิหร่านอ้างว่าปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีทางทหารของอิสราเอลในเลบานอน แต่สหรัฐฯ ยืนยันว่าช่องแคบยังคงเปิดอยู่ Trump กล่าวถึงข้อตกลงกับอิหร่านว่าเป็น “การยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข”
-
ยูเครน โจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ต่อกรุงมอสโก รัสเซียประกาศจะตอบโต้ด้วยการโจมตีขนาดใหญ่และถี่ขึ้น ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเรียกร้องให้เบลารุสถอดถอนอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการโจมตีโดรนของรัสเซีย อิสราเอลยังคงโจมตีทางใต้ของเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย
