ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายกฯ อนุทินนำโรดโชว์นิวยอร์ก ดึงกองทุนโลก 25 ราย บริหารสินทรัพย์ 40 ล้านล้านดอลลาร์
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล นำทีมโรดโชว์ที่นิวยอร์ก ได้รับการตอบรับจากกองทุนระดับโลก 25 ราย ที่บริหารสินทรัพย์รวมประมาณ 40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2580 พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานหมุนเวียน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 5 แสนล้านบาท แต่ปีนี้ไหลกลับมาแล้วประมาณ 10% ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจใหม่ระดมทุนผ่านโครงการ JUMP+ และ BOI to IPO นักลงทุนต่างชาติมองความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นโอกาสของไทย หากรักษาสมดุลได้ดีจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศ
ก.ล.ต. หนุนสภาฯ รับหลักการกฎหมายตลาดทุน 4 ฉบับ ยกระดับกำกับดูแลและรองรับเทคโนโลยี
สภาผู้แทนราษฎรในการประชุมวันที่ 23 กันยายน 2569 ลงมติรับหลักการร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนการปรับปรุงครั้งนี้ โดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่ามุ่งให้กติกาตลาดทุนเหมาะสม ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุน และเสริมสร้างความเชื่อมั่น ร่างกฎหมายครอบคลุม 6 เรื่อง ได้แก่ ส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ กำกับตลาดรอง การระดมทุน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารองค์กร หลังจากนี้ร่างกฎหมายจะเข้าคณะกรรมาธิการวิสามัญก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามลำดับ
ค่าเงินบาทเปิดที่ 33.45 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากแรงกดดันน้ำมันและสัญญาณเฟดขึ้นดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Global Markets) คาดค่าเงินบาทวันนี้ 24 ก.ย. 2569 เคลื่อนไหวในกรอบ 33.30-33.60 บาทต่อดอลลาร์ เปิดเช้าที่ 33.45 บาท อ่อนค่าจากปิดวันก่อนที่ 33.25 บาท สาเหตุหลักมาจากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน Brent ทะลุ 103 ดอลลาร์/บาร์เรล และถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่เฟดย้ำพร้อมขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับขึ้นสู่ 101.2 จุด บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ อยู่ที่ 5.12% กดดันราคาทองคำลงสู่ 4,325 ดอลลาร์/ออนซ์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง Dow Jones -0.7% S&P 500 -0.8% Nasdaq -1.1% Krungthai Global Markets มองเงินบาทเสี่ยง Two-way risk ระยะสั้น และคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม จากนั้นคงดอกเบี้ยจนครึ่งหลังปี 2027
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
SAWAD (Last Price 22.30 บาท YTD return +25.50%)
SAWAD คาดสินเชื่อครึ่งหลังเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก รับความต้องการใช้เงินของผู้ค้ารายย่อย-ภาคครัวเรือน โชว์ต้นทุนทางการเงินลง คาดปีนี้อยู่ที่ 4% หลังรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ ด้าน SCAP ลุยปล่อยกู้ Lock Phone เหตุยีลด์สูง หนุน NIM ระยะยาว (ที่มา: ทันหุ้น)
ASW (Last Price 7.70 บาท YTD return +18.30%)
ASW รับอานิสงส์ภูเก็ตเข้าไฮซีซัน แถมมีแรงส่งจากกระแส “เนเน่ รอยัล” ช่วยเพิ่มการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว จ่อเปิด 2 โครงการใหม่ทำเลตะกั่ว-กมลา แย้มไตรมาส 3 นี้ผลงานแจ่มกว่าเดิม ส่วนโค้งสี่เป็นจังหวะเร่งตัวแรง ย้ำเป้ารับรู้รายได้รวมกับ TITLE ปีนี้ 1.25 หมื่นล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อกกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)
TU (Last Price 12.70 บาท YTD return -0.80%)
TU เป้าตุง! เงินบาทอ่อนค่ากว่าคาด หนุนรายได้ต่างประเทศพุ่ง ลั่นความสามารถแข่งขันสูง พร้อมแย้มครึ่งหลังปี 2569 ผลงานดีต่อเนื่อง ออเดอร์ทะลัก-อัตราแลกเปลี่ยนหนุน แถมชู Pet Care – โครงการอาหารกุ้งในเอกวาดอร์ ปูทางสร้างอนาคต โบรคมองเข้าสู่อัตรากำไรสูงรอบใหม่หลังผ่านจุดต่ำสุดของการปรับโครงสร้างแล้ว (ที่มา: ทันหุ้น)
PTT (Last Price 43.00 บาท YTD return +34.40%)
PTT ผนึก 4 หน่วยงานรัฐ ขับเคลื่อน “I-SPARK” วางรากฐานระยองสู่พื้นที่ต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำแห่งอนาคต สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเชื่อมโยงศักยภาพของภาคภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน มั่นใจภายในปี 2578 เกิดการลงทุนในโครงการ I-SPARK สูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: ทันหุ้น)
STANLY (Last Price 224.00 บาท YTD return +18.50%)
บิ๊ก STANLY แย้มรายใหญ่ป้อนออเดอร์ใหม่ พร้อมรับอานิสงส์เปิดตัวรถรุ่นใหม่ค่ายญี่ปุ่น ด้านธุรกิจแม่พิมพ์มีโอกาสโตเพียบ ชี้มีความต้องการใช้มากกว่า 3 พันล้านต่อปี คาดทำรายได้ปีนี้กว่า 1 พันล้านบาท ฟากผู้บริหารหนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษี ดึงผู้ผลิต EV ตั้งฐานในไทย โบรกชี้หุ้นปันผลสูง 7.9% (ที่มา: ทันหุ้น)
BAM (Last Price 6.80 บาท YTD return -15.00%)
BAM ตั้งเป้ากำไรไตรมาสละ 400 ล้านบาท เร่งหมุนพอร์ตหนี้ ผลเรียกเก็บเฉลี่ยเดือนละ 1,200 ล้านบาท หนุนกำไรสุทธิ 120-140 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมลด Holding Period เหลือไม่เกิน 2 ปี และขยาย JV AMC เป็น 5 แห่ง รองรับการบริหารหนี้แต่ละกลุ่ม เดินหน้าระบาย NPA รับตลาดบ้านมือสอง สัดส่วนยอดขายแตะ 70% พร้อมดึง FA – บสย. หนุนลูกหนี้รีไฟแนนซ์ และตั้งเป้ากำไรสุทธิแตะ 2,000 ล้านบาทต่อปี (ที่มา: ทันหุ้น)
AWC (Last Price 3.14 บาท YTD return +48.10%)
AWC ประเดิมขายสินทรัพย์ 5 โครงการ “โรงแรม-สำนักงานให้เช่า” มูลค่า 4.84 หมื่นล้านบาท เข้ากองรีท คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้นปี 2570 ปลดล็อกมูลค่า-สร้าง Capital Gain พร้อมต่อยอดรายได้ประจำจากการถือหน่วยและบริหารสินทรัพย์ในระยะยาว เล็งศึกษาขายเพิ่มอีก 9 โครงการในอนาคต หวังดันขนาดกองเกิน “แสนล้านบาท” (ที่มา: ทันหุ้น)
AJA (Last Price 0.16 บาท YTD return -11.10%)
AJA รับอานิสงส์ผู้ประกอบการไทยแห่บุกตลาดต่างประเทศ ดันกระแสตอบรับ Alibaba.com พุ่ง 20-30% พร้อมเปิดเกมรุก Green Energy Ecosystem ผนึก J&T Express ลุย POC ติดตั้ง Solar Cell-EV Charging-Battery Swap จ่อทดสอบระบบครบวงจรเดือนพฤศจิกายน (ที่มา: ทันหุ้น)
Macro & Policy
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี โดยพันธบัตร 30 ปีแตะ 5.501% สูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2004 และ 10 ปีพุ่งถึง 5.223% สูงสุดนับตั้งแต่มิถุนายน 2007 ด้าน 2 ปีอยู่ที่ 4.941% ตลาดประเมินโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมสูงกว่า 75% เพิ่มจาก 49% ในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Fed funds futures คาดอัตราดอกเบี้ยแตะ 4.8% สิ้นปี 2027 สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีกสูงสุด 4 ครั้ง
- สหรัฐฯ และจีนตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไป 2 เดือน ถึงวันที่ 10 มกราคม 2027 จากเดิมจะหมดอายุกลางเดือนพฤศจิกายน โดยรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศข้อตกลงดังกล่าว การสงบศึกนี้ลดภาษีนำเข้าและระงับการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ป้องกันประเทศ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือจัดตั้งกลไก AI dialogue และระบบแจ้งเตือนความเสี่ยง AI ร่วมกัน
- หนี้สาธารณะทั่วโลกเพิ่มขึ้น 10 ล้านล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2569 แตะระดับ 365 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Institute of International Finance ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา เกินกว่าการลงทุน AI (2.6 ล้านล้านดอลลาร์) กลาโหม (3.1 ล้านล้านดอลลาร์) และพลังงานสะอาด (2.3 ล้านล้านดอลลาร์) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรักษาระยะกลางถึงยาวของสหรัฐฯ trace ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ
Corporate & Earning
- Meta เปิดตัว Meta VR Glasses หรูราคา 1,299 ดอลลาร์ หนักเพียง 100 กรัม กำหนดวางจำหน่ายฤดูใบไม้ผลิ 2027 พร้อมเปิดตัว Muse Charm จี้ AI ขนาดเท่ากุญแจสำหรับเข้าถึง Muse AI agent คาดส่งมอบช่วงเทศกาลปลายปี 2026 แอป Muse ขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Apple App Store แซงหน้า ChatGPT หุ้น Meta บวก 4.5% หลังงาน Connect พร้อมประกาศสไตล์ AI glasses มากกว่า 100 แบบภายในสิ้นปี 2026 Amazon บล็อก Muse จากการสแกนเว็บไซต์เพื่อซื้อสินค้าแทนผู้ใช้
- Oracle หุ้นร่วงกว่า 3% หลังบริษัทส่งหนังสือ force majeure เกี่ยวกับโครงการ data center ใน New Mexico ซื้อ Project Jupiter ซึ่งคาดเปิดให้บริการปี 2028 โดยส่งหนังสือถึงผู้พัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานของ Blue Owl Capital โครงการเป็นส่วนหนึ่งของ Stargate AI infrastructure ร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ เผชิญอุปสรรคจากการต่อต้านในพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติล่าช้า Oracle มีหนี้ 18,000 ล้านดอลลาร์ผูกกับ data center แห่งนี้ หุ้น Blue Owl และ Bloom Energy ร่วงตามด้วย
- Costco รายงานยอดขายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 เติบโต 11% ธุรกิจดิจิทัลยังคงขยายตัวต่อเนื่อง กำไรต่อหุ้นชนะประมาณการ 0.20 ดอลลาร์ และรายได้เกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ / SoftBank ออกหุ้นกู้เครดิตสกุลดอลลาร์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์และสกุลยูโร 1,000 ล้านยูโร เพื่อระดมทุนชำระเงิน tranche ที่ 3 ของการลงทุนใน OpenAI มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ คาดปิดดีล 1 ต.ค. 2026 หลังเสร็จสิ้น SoftBank จะถือหุ้น OpenAI ประมาณ 13% รวมลงทุนสะสม 64,600 ล้านดอลลาร์
- Darden Restaurants รายงานกำไรต่อหุ้น 2.05 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.01 ดอลลาร์ รายได้ 3.20 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย Olive Garden same-store sales เติบโตเพียง 1.1% ขณะที่ LongHorn Steakhouse โต 6.2% การแข่งขัน World Cup กดดัน same-store sales ประมาณ 80 bps และปัญหา Cyclospora กระทบแผนการตลาด Olive Garden บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 13,600-13,750 ล้านดอลลาร์ / MGM หุ้นร่วง 11% หลัง People Inc. ของ Barry Diller ยกเลิกข้อเสนอซื้อกิจการ MGM ที่เสนอราคา 48.30 ดอลลาร์/หุ้น โดยอ้างภาระหนี้สูงเกินไป
Geopolitics & Risk
- ฮูธียิงขีปนาวุธใส่ซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นประมาณ 3% จากความกังวลการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันโลก ขณะที่ความหวังในการทำข้อตกลงทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลง กดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม สหรัฐฯ ยังเดินหน้า Operation Economic Outcast เดือนที่แล้ว เพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอง targeting ผู้สนับสนุนทางการเงินของอิหร่าน
- จีนถูกรายงานว่าครอบครองชิ้นส่วน F-35 ที่ถูกเบี่ยงเส้นทางไปยังฮ่องกง ขณะที่ UPS กำลังส่งจากออสเตรเลียไปสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ชิ้นส่วนดังกล่าวได้แก่ canopy ห้องนักบินและประตู weapons bay เคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียระบุกำลังสอบสวนร่วมกับสหรัฐฯ และ Lockheed Martin
