หุ้นธีมลงทุน X กลุ่มบริการ คาด Outperform
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัวขึ้น ” แนวต้าน 1,581/1,590 แนวรับ 1,575/1,570
ปัจจัยมหภาคล่าสุด มองเป็นกลาง/บวกเล็กน้อยต่อ SET Index วันนี้ เริ่มจากราคาน้ำมันดิบ Brent สัญญาเดือน ธ.ค.26 ชะลอการขึ้นเช้านี้ 115 $/barrel รับรายงานกาตาร์เป็นตัวกลางประสานการเจรจาให้กับทั้งสหรัฐ – อิหร่าน ผสาน Dollar แข็งค่า, ฝั่งสหรัฐตลาดหุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย แรงหนุนจากหุ้น Tech และกระแส AI หลัง Anthropic ยื่นเอกสารเตรียม IPO ผสานกับตลาดรอในช่วงกลางสัปดาห์รายงานงบAlphabet, Microsoft, Amazon คาดงบยังแข็งแกร่งเติบโต y-y หนุนจากธุรกิจ Cloud และ AI ฯลฯ และผลประชุม Fed คาดไม่ Surprise คือ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เดิม ส่วนการเมืองในฝรั่งเศสยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม รอติดตามการนัดชุมนุมวันที่ 31 ต.ค. และ 5 พ.ย. โดยมีภาพบวกหลัง Moody’s ประกาศคงอันดับเครดิตที่ Aa3 และคง Negative Outlook (เดิมตลาดคาดมีโอกาสฝรั่งเศสถูก Downgrade rating ลง)
ส่วนภายในมีภาพบวกจาก Fund flows ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง โดยซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันเมื่อวาน +104.59 ล้านเหรียญฯ(สูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์), และ Net Long TFEX 22,252 สัญญา คาดมีแนวโน้มซื้อต่อจากปัจจัยพื้นฐานภายในเด่น ทั้งภาคส่งออกเมื่อวานกระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกไทย ก.ย. 2026 +24.0%y-y สูงกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนโตเด่น และฝั่งบริการภาพบวกหลังรายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ที่ 5.1 แสนคน +4.6%w-w (เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2) ชี้ภาพ Bottom ผ่านไปแล้วและมีแนวโน้มเร่งขึ้นต่อเนื่องช่วงปลายปี ส่วนฝั่งการลงทุน BOI เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 9M26 +28%y-y ส่วนปัจจัยสำคัญที่วันนี้ตลาดให้น้ำหนัก คือ ดัชนี Wisdom Tree Rebalance มองเป็นกลางต่อ SET และรายงานงบ 3Q26 ของ บจ.ไทย
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1.) กลุ่มที่คาดกำไร 3Q26 โดดเด่น DELTA, KCE, AOT, BDMS, BCH, COM7, MTC, TOP OR, PTTGC
2.) ธีมลงทุน AMATA, WHA, GULF
3.) หุ้นทีเป็นเป้าของ Fund flow อาทิ AOT,PTTGC, PTT, KBANK
KSS Alpha Espresso Picks : AOT(แนวโน้มนักท่องเที่ยวเร่งขึ้น
ต่อเนื่องช่วงปลายปี) , BCH(งบเด่น), PTTGC(กำไรดีกว่าคาดเดิม)
Key Factors :
(*) War/Oilราคาน้ำมันดิบ Brentสัญญาเดือน ธ.ค.26 ชะลอการขึ้นเช้านี้ 115 $/barrel รับรายงานกาตาร์เป็นตัวกลางประสานการเจรจาให้กับทั้งสหรัฐ – อิหร่าน โดยราคาน้ำมันที่ยังสูงยังบวกต่อหุ้นกลุ่ม Energy Security
(+) Flows: Fund flows : ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ที่ 104.59 ล้านเหรียญฯ(สูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์), และ Net Long TFEX 22,252 สัญญา ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันที่ 79.13 ล้านเหรียญฯ บวกต่อหุ้น Big cap
(*/+) Thai Trade: ส่งออกไทย ก.ย. 2026 +24.0%y-y สู่ US$38.4bn สูงกว่าคาด +18% ขณะที่นำเข้า +50.4%y-y ส่งผลให้ขาดดุลการค้าUS$5.85bn โดยสินค้าส่งออกเด่น ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา, กุ้ง, ไก่แปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยง
(*/+) Thailand BOI : ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 9M26 +28%y-y สู่ 1.71 ล้านล้านบาท ฯลฯ ขณะที่ FDI +62%y-y มองบวกต่อหุ้นธีมลงทุน AMATA,WHA,GULF
(*) To Monitor :1)สงครามในตะวันออกกลาง 2)งบ Tech ฝั่งสหรัฐ 28 ต.ค. Alphabet, Microsoft งบ บจ. ไทย 27 ต.ค.DELTA , GLOBAL, SCGP เน้น DELTA 3) 27 ต.ค. ดัชนีWisdom Tree Rebalance
Technical Focus 27 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1,590 / 1,600 ขยับแนวรับขึ้นที่ 1,575 / 1,570” กราฟ SET ฟื้นตัวขึ้นดีกว่าคาด และสามารถปิดเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วันได้ ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคบางเครื่องมือเริ่มมีสัญญาณบวก อาทิ Modified stochastic และ RSI ที่ขยับขึ้นใกล้แกน 50 ส่วน Volume กลับมาชะลอตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงยังต้องพิจารณาถึงความต่อเนื่องของแรงซื้อกลับ จึงให้น้ำหนัก SET มีลุ้นแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,590 / 1,600 จุด โดนวางแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,575 / 1,570 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง แนะนำพิจารณาซื้อเก็งกำไร / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- AOT เป้าหมาย 62.25 / 63.25 แนวรับ 60.75 จุดตัด 60.00
- KTB เป้าหมาย 45.00 / 46.00 แนวรับ 43.50 จุดตัดขาดทุน 42.50
- GPSC เป้าหมาย 53.25 / 54.50 แนวรับ 51.00 จุดตัดขาดทุน 50.00
- BA เป้าหมาย 19.80 / 20.00 แนวรับ 19.00 จุดตัดขาดทุน 18.70
Depositary Receipts (DR)
- JNJ03 เป้าหมาย 4.60 / 4.64 แนวรับ 4.40 จุดตัดขาดทุน 4.30
KSS Commodities Update – 27-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.78%DoD ปิดที่ US$ 115.81/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.46%DoD ปิดที่ US$ 101.76/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.61%DoD ปิดที่ US$ 155.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.44%DoD ปิดที่ US$2.602/MMBtu
- น้ำตาล -5.63%DoD ปิดที่ 19.1Cent/lb
- ถั่วเหลือง -1.26%DoD ปิดที่ 1252.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.19%DoDปิดที่ 4732Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.91%DoD ปิดที่ 442JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.42%DoD ปิดที่ 474 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.20% ปิดที่ 2628 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.14% ปิดที่ 53.9657 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.52% ปิดที่ 4016.71 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.81% ปิดที่ 79732.09 USD
