ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมย์แบงก์ชี้ไทยน่าลงทุน FDI พุ่ง 136% ใน Q1 เล็งเป้า SET ที่ 1,550 จุด

เมย์แบงก์คาด GDP ไทยขยายตัวจาก 2.1% ในปี 2569 เป็น 2.7% ในปี 2570 โดยมีแรงหนุนจากโครงการลงทุนภาคอุตสาหกรรม มูลค่าคำขอรับการส่งเสริม FDI ต่อ BOI ในไตรมาส 1 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 136% จากปีก่อน และการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับ FDI เพิ่มขึ้น 62% เมย์แบงก์วางเป้าหมาย SET Index ปี 2569 ที่ 1,550 จุด โดยมุ่งเน้นกลุ่มท่องเที่ยว เฮลท์แคร์ สินเชื่อผู้บริโภค และสาธารณูปโภค ในงาน Invest ASEAN ครั้งที่ 13 มีนักลงทุนสถาบัน 200 รายที่บริหารสินทรัพย์รวมกว่า 23 ล้านล้านดอลลาร์เข้าร่วม นอกจากนี้เมย์แบงก์ยังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP กลุ่ม ASEAN-6 เป็น 4.7% จากเดิม 4.5%

กระทรวงการคลังเปิดขายบอนด์ออมพลัส 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากผ่านดิจิทัล

กระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ดิจิทัล (Government Bond Plus) ล็อตแรก 4,000 ล้านบาท เริ่ม 31 กรกฎาคม 2567 จำหน่ายประจำทุกเดือน แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง 2,000 ล้านบาท แบบ First-Come First-Served และแพลตฟอร์ม Bond Connect 2,000 ล้านบาท แบบ Small Lot First ขั้นต่ำ 100-1,000 บาท พันธบัตรมี 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.24% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.97% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป ผู้อำนวยการ สบน. ชี้แจงว่าโครงการออกแบบตามแนวคิด 4 พลัส ประกอบด้วย ออกประจำทุกเดือน ให้ผลตอบแทนดี มีตลาดรอง และหลากหลายช่องทางจำหน่าย กระทรวงจะประเมินผลหลังออก 2 รอบแรก รวม 8,000 ล้านบาท ก่อนตัดสินใจวงเงินในปีงบประมาณถัดไป

ค่าเงินบาทเปิดเช้า 33.30 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อย ท่ามกลาง Two-way Risk

ธนาคารกรุงไทยประเมินเงินบาทเปิดเช้าที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดก่อนหน้าที่ 33.33 บาท แกว่งตัวในกรอบ 33.27-33.36 บาท ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และการรีบาวด์ของทองคำเหนือ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดัชนี DXY ย่อตัวสู่โซน 100.9 จุด ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดจะคงดอกเบี้ยตลอดปีนี้และปีหน้า ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปี ไทยอยู่เหนือ 1.90%-2.00% ถือเป็นโซน Fair Value KTB คาดกรอบค่าเงินบาทใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าอยู่ที่ 33.20-33.45 บาทต่อดอลลาร์ ยังคงมุมมองแนวโน้มอ่อนค่าจนกว่าจะทะลุ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ได้ชัดเจนข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

CPF (Last Price: 22.1 บาท YTD return: +1.38%)

CPF คว้า 3 รางวัลระดับประเทศและเอเชีย ได้แก่ Best CEO (Silver) จาก FinanceAsia, Asia’s Best CEO จาก Corporate Governance Asia และ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมรับรางวัล Best Managed Company และ Sustainable Asia Award จากเวที Asian Excellence Award 2026 (ที่มา: ทันหุ้น)

CPN (Last Price: 67.5 บาท YTD return: +21.08%)

CPN เปิดโครงการ Central Northville มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท และร่วมทุนกับ Mitsubishi Estate พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส CenTral CENTraL บนแยกปทุมวัน มูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท ประกอบด้วยศูนย์การค้า สำนักงานเกรดเอ และโรงแรม 25hours Hotel 349 ห้อง กำหนดเปิดปี 2570-2572 (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price: 18.1 บาท YTD return: +28.37%)

รายละเอียด: BGRIM ครองพอร์ตไฟฟ้าใน 15 ประเทศ พร้อมพัฒนา Smart Grid รองรับ Energy Security และ Net Zero โดยบริษัทย่อย BGPFS เข้าซื้อหุ้น ARUNA X สัดส่วน 51% มูลค่า 510,000 บาท เพื่อลงทุนในโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์ม และศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกครอบคลุมไฮโดรเจน ไบโอเฟียล และไบโอแก๊ส (ที่มา: ทันหุ้น)

CENTEL (Last Price: 36.75 บาท YTD return: +10.53%)

CENTEL มียอดจองล่วงหน้าช่วง Golden Week จีน (ต.ค.) และการประชุม IMF-World Bank ที่สิริกิติ์ (ต.ค.) โดยโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์จองล่วงหน้าใกล้ 70% คาดค่าห้องพักเพิ่ม Double Digit มัลดีฟส์ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลง และดูไบมีอัตราเข้าพัก 73% (ที่มา: ทันหุ้น)

BCPG (Last Price: 7.2 บาท YTD return: +7.46%)

รายละเอียด: ผู้ถือหุ้น BCPG อนุมัติขายโรงไฟฟ้าก๊าซ 2 แห่งในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา รวมกำลัง 426 เมกะวัตต์ มูลค่ากิจการรวม 575 ล้านดอลลาร์ บริษัทจะได้เงินสดประมาณ 354 ล้านดอลลาร์ รวมเงินปันผลคิดเป็น 1.6 เท่าของเงินลงทุน และยังคงถือโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐอีก 2 แห่ง (ที่มา: ทันหุ้น)

TRUE (Last Price: 13.0 บาท YTD return: +15.04%)

รายละเอียด: ก.ล.ต. เร่งตรวจสอบเชิงลึกความถูกต้องของแบบรายงาน 246-2 ของผู้ถือหุ้น TRUE ตามมาตรา 246 ที่กำหนดให้รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์เมื่อสัดส่วนแตะ 5% ของสิทธิออกเสียง โดยผู้รายงานได้ลงทะเบียนและรายงานผ่านระบบแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก (ที่มา: ทันหุ้น)

GUNKUL (Last Price: 4.48 บาท YTD return: +137.04%)

รายละเอียด: GUNKUL คว้าสิทธิพัฒนาโครงการโซลาร์ลอยน้ำ 784 เมกะวัตต์ในฟิลิปปินส์ ใหญ่สุดในอาเซียน เฟสแรก COD ภายในสิ้นปี 2027 ภายใต้สัญญา GEA-4 ระยะ 20 ปี ราคา 3.53 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง งบลงทุนเฟสแรก 7,500 ล้านบาท กำลังผลิตตามสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มขึ้น 60.5% เป็น 2,079 เมกะวัตต์ (ที่มา: ทันหุ้น)

TFG (Last Price: 10.6 บาท YTD return: +129.44%)

รายละเอียด: TFG คาดครึ่งปีหลัง 2569 เติบโตต่อเนื่องจากราคาสุกรและไก่ฟื้นตัว ปรับเป้าสาขา Thai Foods Fresh Market เป็น 875 สาขา คงเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น BBB+ จาก BBB และถูกคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 สำหรับครึ่งปีหลัง 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง หลังอิหร่านกลับมาโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ โดย CENTCOM เรียกปฏิบัติการนี้ว่า “powerful strikes” ในเวลาเดียวกัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิกถอนใบอนุญาตทั่วไปสำหรับการขายน้ำมันอิหร่าน ซึ่งเดิมมีผลถึงวันที่ 21 สิงหาคม โดยใบอนุญาตดังกล่าวออกหลังจากที่วอชิงตันและเตหะรานบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อเดือนก่อน

  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีความเห็นแตกต่างภายในองค์กร โดย Asada ผู้ไม่เห็นด้วย ระบุว่าต้องการเห็นเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ก่อนจะสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ย ด้านฝรั่งเศสปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2026 เหลือ 0.7% พร้อมเตือนว่าเป้าหมายการลดขาดดุลมีความเสี่ยง ขณะที่ OBR อังกฤษเตือนว่าสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องมีการรัดเข็มขัดทางการคลังครั้งใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงวงจรหนี้สาธารณะ

  • สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าขยายตัวในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากการส่งออกลดลงในขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนพุ่งสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ FCC ปฏิเสธการอนุมัติให้บริษัทสหรัฐฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับจีนให้บริการโทรคมนาคม สะท้อนการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นสำหรับกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

Corporate & Earning

  • Amazon ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทประกาศว่าจะไม่ออกหนี้เพิ่มเติมในปี 2026 เงินที่ระดมได้มุ่งสนับสนุนการลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ ขณะที่ AWS Mechanical Turk จะหยุดรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม และ Amazon เริ่มงาน Prime Day 2026 ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ต่อเนื่องถึงวันที่ 13 กรกฎาคม นอกจากนี้ศาลออสเตรเลียฟ้องร้อง Amazon ฐานใช้แนวทางการสมัครสมาชิกที่ไม่เป็นธรรมกับสมาชิก Prime กว่า 1 ล้านราย

  • Microsoft ประกาศลดพนักงาน 4,800 ตำแหน่ง คิดเป็น 2.1% ของพนักงานทั้งหมด โดยมุ่งเน้นทรัพยากรไปยัง AI และคลาวด์ ขณะที่ธุรกิจ Xbox ตัดงาน 3,200 ตำแหน่ง หรือ 20% ของกำลังคน พร้อมแยกหรือขายสตูดิโอ 5 แห่ง อาทิ Double Fine และ Compulsion Games CEO Asha Sharma อ้างอิงมาร์จิ้นฮาร์ดแวร์ที่ต่ำกว่าธุรกิจหลัก 3-10 เท่าเป็นเหตุผลหลัก นอกจากนี้ Microsoft เพิ่มสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล 41,000 ล้านดอลลาร์ใน Q1 ทำให้ยอดสะสมรวมถึงประมาณ 197,000 ล้านดอลลาร์ และลงนามสัญญากับรัฐบาลอาบูดาบีใช้ Copilot กับผู้ใช้ 60,000 คน

  • Nvidia เผชิญความล่าช้าในการผลิตระบบ Kyber NVL144 เกินกว่า 12 เดือนไปจนถึงปี 2028 เนื่องจากปัญหา PCB midplane และ co-packaged optics พร้อมยกเลิก NVL72x2 หลังจากพาร์ทเนอร์คลาวด์ปฏิเสธการออกแบบที่ซับซ้อน ส่งผลให้ AMD และผู้ผลิต optical networking เช่น Marvell ได้รับโอกาสขยายส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม Nvidia รายงานรายได้ Q1 ที่ 81,610 ล้านดอลลาร์ เติบโต 85.2% YoY กำไรสุทธิ 62.97% และ ROE สูงถึง 96.94% พร้อมส่งระบบ Rubin ให้ hyperscaler ในฤดูใบไม้ร่วงนี้

  • Meta ประกาศแผนเปิดบริการคลาวด์ให้เช่า GPU แบบ bare-metal เพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 135,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งกดดันหุ้นผู้ให้บริการ neocloud เช่น Nebius และ CoreWeave Netflix และ Disney ร่วมกับ YouTube แข่งขันเพื่อคว้าสิทธิ์ถ่ายทอด FIFA World Cup มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ครอบคลุมปี 2030 และ 2034 Rivian หุ้นร่วง 18% หลังขายหุ้นใหม่ 75 ล้านหุ้นเพื่อระดมทุน Samsung รายงานกำไร Q2 พุ่ง 1,800% เป็นสถิติสูงสุด แต่หุ้นร่วงเพราะนักลงทุนกังวลเรื่อง capex และแนวโน้มอุปสงค์

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน ในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำ ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 5% ขณะที่อิหร่านแจ้งว่าจะไม่เจรจาเว้นแต่ Trump หยุดการคุกคาม นักลงทุนยังกังวลว่ากลไกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกนำมาใช้ในช่องแคบมะละกาด้วย

  • ยูเครน ส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในเมืองออมสค์ โดย Zelenskyy ระบุว่าไซบีเรียอยู่ในระยะโจมตีได้แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอด NATO ที่ Trump ต่ออายุการข่มขู่เรื่องการดึงทหารสหรัฐฯ ออกจากยุโรป และเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเพิ่มงบประมาณกลาโหม

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน